QuickBooks integratie (Basis): Betalingen en facturen synchroniseren

If you invoice your clients via TaxDome, get paid through QuickBooks Online, and then add manual payments on TaxDome, handling things correctly is crucial to avoid ending up with duplicate payments. Moreover, you have an option to sync your specific payments and invoices manually.

Hier behandeld:

• De standaardinstelling instellen voor het synchroniseren van offline betalingen
• Synchronisatie-instelling selecteren voor offline betaling aanmaken
• Betalingen handmatig synchroniseren en desynchroniseren
• Standaardrekening instellen voor gesynchroniseerde betalingen
• Facturen handmatig synchroniseren

De standaardinstelling instellen voor het synchroniseren van offline betalingen

Als je facturatie- en betalingsstroom constant is, is het een goed idee om een synchronisatie-instelling in te stellen voor de offline betalingen die standaard kan worden gebruikt voor alle betalingen die in de toekomst worden aangemaakt. Zo werkt het:

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en selecteer vervolgens het tabblad QuickBooks .
2. Hier kunt u de instellingHandmatig aangemaakte betalingen synchroniseren met QuickBooks standaard inschakelen onder Betalingen om deze functie in of uit te schakelen volgens uw voorkeuren.

When the toggle is disabled, payments manually created within TaxDome won't synchronize with QuickBooks Online, preventing duplicate payment entries. Just in case, you can always sync and unsync payments manually.

Synchronisatie-instelling selecteren voor offline betaling aanmaken

Je kunt ook de synchronisatie-instellingen wijzigen voor elke offline betaling die je aanmaakt:

1. Zoek het selectievakjeSynchroniseer deze betaling met QuickBooks onder het vak Beschrijving.

2. Standaard volgt dit selectievakje de configuratie die is ingesteld in de QuickBooks-instellingen.

3. If you wish to change the synchronization status of the payment, you can manually check/clear the checkbox during payment creation.

You can always check the sync status of the payments in the QUICKBOOKS column of the payment list.

Tip! If you received a payment via QuickBooks Online, you can note this in the Description field. This helps provide context for the payment and how it was received.

Betalingen handmatig synchroniseren en desynchroniseren

You can manually sync payments with the Not synced, Failed and Skipped status, and unsync those Synced payments.

Ga hiervoor naar het tabblad Betalingen op de pagina Facturen, klik vervolgens op de drie puntjes rechts van de betaling en selecteer Synchroniseer betaling uit QuickBooks of Unsynchroniseer betaling uit QuickBooks:

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Standaardrekening instellen voor gesynchroniseerde betalingen

Standaard worden alle gesynchroniseerde betalingen in QuickBooks weergegeven op de rekening Niet-gestort geld. Je kunt elke andere QuickBooks-account kiezen met het type Andere vlottende activa of Bank. Om dit te doen:

1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk en selecteer het tabblad QuickBooks.
2. Schakel in het menu Storten op rekening sectie de optie 'Storten op' rekening definiëren voor betalingen in.
3. Selecteer de standaardrekening in de vervolgkeuzelijst Rekening voor betalingen en klik op Opslaan.

Facturen handmatig synchroniseren

If your invoice QuickBooks status is Not synced, Skipped or Failed, but the client account is successfully synced, you can sync that invoice manually.

Ga hiervoor naar de pagina Facturen, klik op de drie puntjes rechts van de factuur en selecteer vervolgens Factuur synchroniseren met QuickBooks. Als de knop Factuur synchroniseren met QuickBooks grijs is, moet je eerst de klant account synchroniseren.