QuickBooks integratie (Geavanceerd): Accounts synchroniseren en onsynchroniseren, synchronisatiestatussen
You can manage QuickBooks synchronization for each individual account and simply check the sync status right from your account list.
Hier behandeld:
Accounts synchroniseren en desynchroniseren
Standaard worden alle rekeningen met facturen of betalingen gesynchroniseerd met QuickBooks (of je kunt er ook voor kiezen om al je rekeningen te synchroniseren).
However, if for some reason you need to temporarily unsync one of your accounts or sync the one that has not been synced earlier, you can do it manually. This can be done only by a firm owner or admin.
Ga naar het tabblad Info van het account op klant. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de foutmelding en selecteer een van de volgende opties:
- Account synchroniseren met QuickBooks: Selecteer uit de lijst met beschikbare QuickBooks klanten of maak een nieuwe aan. Je kunt deze optie altijd gebruiken voor accounts die eerder niet waren gesynchroniseerd of voor accounts met synchronisatieproblemen.
- Synchroniseer deze rekening niet/Unsync: Schakel QuickBooks-synchronisatie voor de account uit. Als je dat doet, ontvang je geen foutmeldingen over deze account. De facturen en betalingen voor die klant worden echter niet gesynchroniseerd met QuickBooks totdat je besluit om het te synchroniseren door de optie Account synchroniseren met QuickBooks te selecteren.
Statussen accountsynchronisatie
You can see the sync status for all your accounts in one place. To do so, go to Clients > Accounts from the left menu bar.
You will see sync statuses in the QuickBooks column. Hover your mouse over any status to see the tooltip:
- Gesynchroniseerd: deze account is succesvol gesynchroniseerd.
- Niet gesynchroniseerd: deze account is niet gesynchroniseerd. Je kunt het synchroniseren via het tabblad Info.
- Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze account overgeslagen. Synchroniseer indien nodig opnieuw vanaf het tabblad Info.
- Failed: there is a sync issue with this account. Hover your mouse over the status to see details.
- Synchronisatie: deze account wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.