QuickBooks integratie (Geavanceerd): Accounts synchroniseren en desynchroniseren, synchronisatiestatussen
U kunt beheren QuickBooks synchronisatie voor elk afzonderlijk account en controleer eenvoudig de synchronisatie status rechtstreeks vanuit uw accountlijst.
Hier behandeld:
Accounts synchroniseren en desynchroniseren
Standaard worden alle accounts met facturen of betalingen gesynchroniseerd met QuickBooks (of u kunt er ook voor kiezen om al uw accounts te synchroniseren).
Als je echter om de een of andere reden een van je accounts tijdelijk moet hersynchroniseren of synchroniseren met een account dat nog niet eerder is gesynchroniseerd, kun je dit handmatig doen. Dit kan alleen worden gedaan door een bedrijfseigenaar of admin.
Ga naar het tabblad Info van het account op klant. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van de foutmelding en selecteer een van de volgende opties:
- Account synchroniseren met QuickBooks: Maak een keuze uit de lijst met beschikbare QuickBooks klanten of maak een nieuwe aan. U kunt deze optie altijd gebruiken voor accounts die eerder niet zijn gesynchroniseerd of voor accounts met accountgerelateerde synchronisatieproblemen.
- Dit account niet synchroniseren/Synchronisatie ongedaan maken: Uitschakelen QuickBooks synchroniseren voor het account. Zodra u dit doet, ontvangt u geen foutmeldingen over dit account. De facturen en betalingen daarvoor klant wordt niet gesynchroniseerd met QuickBooks totdat u besluit het te synchroniseren door het pictogram Account synchroniseren met QuickBooks optie.
Wanneer een nieuwe account wordt gesynchroniseerd met QuickBooks, wordt standaard het klanttype Individueel gebruikt. Als dit klanttype echter niet is ingesteld in je QuickBooks instellingen, blijft het veld leeg.
Statussen accountsynchronisatie
Je kunt de synchronisatie status voor al je accounts op één plek bekijken. Ga hiervoor naar klanten > Accounts in de linker menubalk.
U ziet synchronisatiestatussen in de QuickBooks kolom. Beweeg uw muis over een status Ga als volgt te werk om de knopinfo te bekijken:
- Gesynchroniseerd: deze account is succesvol gesynchroniseerd.
- Niet gesynchroniseerd: deze account is niet gesynchroniseerd. Je kunt het synchroniseren via het tabblad Info.
- Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze account overgeslagen. Synchroniseer indien nodig opnieuw vanaf het tabblad Info.
- Mislukt: er is een synchronisatieprobleem met deze account. Beweeg je muis over de status om details te zien.
- Synchronisatie: deze account wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
