Factuurlijst (Basis): Filteren, zoeken, afdrukken

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

TaxDome geeft u tal van hulpmiddelen om uw klant's facturen te beheren en bij te houden. Bekijk al uw facturen in één keer of alleen de facturen voor een specifieke klant. Filter een lijst met facturen, druk ze af of exporteer ze naar een CSV-bestand - en nog veel meer.

Hier behandeld:

Uw factuurpagina

Om de facturen voor al uw rekeningen te zien, gaat u naar de rubriek Facturen in de linker zijbalk.

Om facturen te bekijken voor een klant, ga naar klanten, selecteer de account en ga vervolgens naar het tabblad Facturen in hun profiel. Het tabblad Facturen in het profiel van klantis beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met Facturen beheren toegangsrechten.

Op de facturenpagina ziet u deze kolomkoppen:

  • #: Elke factuur heeft een uniek nummer.
  • STATUS: 
    • Betaald: groen
    • Onbetaald: rood
    • In uitvoering: geel
    • Achterstallig: zwart (u kunt het aantal dagen kiezen voordat een factuur achterstallig wordt)
  • TOEGEWEZEN AAN: Klik op de naam van het teamlid dat aan de cliënt is toegewezen om zijn contactinformatie en toegangsrechten te bekijken.
  • POSTED: Dit is de datum waarop de factuur is uitgereikt.
  • BEDRAG: Dit is het bedrag van de factuur.
  • SYNCHRONISEREN: Als u TaxDome met QuickBooks hebt gesynchroniseerd, ziet u hier een link naar de factuur in QuickBooks.
  • klant: Dit is de klant die gefactureerd wordt; klik op zijn naam om naar zijn profiel te gaan.
  • BETAALD: Zodra de factuur is betaald, verschijnt hier de betalingsdatum, of het tijdstip (indien dezelfde dag).
  • OMSCHRIJVING: Indien toegevoegd bij het aanmaken van de factuur, verschijnt hier een memo over de inhoud van de factuur.
  • VERGRENDELDE DOCUMENTEN: Dit zijn de documenten die gekoppeld zijn aan de factuur; klik op de links om ze te bekijken.

Het totale aantal facturen, het betaalde totaal en het onbetaalde totaal worden linksboven op de factuurpagina weergegeven. Wanneer de lijst wordt gefilterd, worden de bedragen opnieuw berekend.

Op een klant Facturenpagina wordt het dollarbedrag van hun openstaande facturen en beschikbare kredieten weergegeven.

De factuurlijst afdrukken

Klik op het printerpictogram rechtsboven op de facturenpagina om de lijst af te drukken.

Standaard geeft de facturenlijst er 25 per pagina weer. Als u er meer dan 25 wilt afdrukken, selecteert u het aantal in het menu Rijen per pagina linksonder voordat u afdrukt.

Uw browser zal aanbieden om de lijst af te drukken; het zal de datum en tijd bevatten.

Zoeken naar een factuur

Om specifieke facturen te vinden, typt u een trefwoord in het zoekveld - een factuurnummer, de voor- en achternaam van de klant, of het toegewezen teamlid - en drukt u vervolgens op enter op uw toetsenbord. 

Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Een Lijst Van Facturen Filteren

Filters zijn handig wanneer u bepaalde soorten facturen moet vinden. Door te filteren kunt u bijvoorbeeld snel alle onbetaalde facturen vinden. Er zijn vier manieren om te filteren:

  • Per rekening: Bekijk alleen de facturen die zijn uitgegeven aan een specifieke klant.

  • Op tijdsbestek: Bekijk alleen de facturen van het afgelopen jaar of een specifiek aantal jaren, maanden of dagen.

  • Op bedrag: Bekijk alleen de facturen met een bedrag groter of kleiner dan of gelijk aan een bepaald bedrag.

  • Op status: Bekijk alleen de facturen die betaald of onbetaald zijn. Als u Onbetaald selecteert, krijgt u een optie om ook achterstallige weer te geven.

  • Per dienst: Bekijk alleen de facturen met specifieke diensten.

Om een lijst met facturen te beperken, klikt u op Filter in de rechterbovenhoek van de pagina, selecteert u de filters en klikt u vervolgens op Toepassen. Sla voor toekomstig gebruik uw filtercombinaties als sjablonen op. Meer informatie over het toepassen van filters vindt u hier.

Een Lijst Van Facturen Sorteren

Facturen sorteren op status, datum geboekt, datum betaald, bedrag, rekening of toegewezen teamlid. Klik op de pijlen omhoog/omlaag naast de gekozen kolomnaam om de lijst te sorteren. De sorteeroptie kan ook worden toegepast na het zoeken of filteren van facturen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons