Facturen (Geavanceerd): Restituties verwerken

Wanneer je een terugbetaling doet aan een klant, wordt het geld altijd teruggestort op dezelfde creditcard- of debitcardrekening die de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Lees verder voor meer informatie over het terugstorten van geld naar klanten.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Terugbetalingen

Een terugbetaling kan worden uitgegeven door een bedrijfseigenaar, admin of werknemer met toegangsrechten om betalingen te beheren.

Notitie! Wees voorzichtig bij het terugbetalen van betalingen. Terugbetalingen kunnen niet worden geannuleerd. Als je per ongeluk een verkeerde terugbetaling doet, moet je een nieuwe factuur maken en is het nummer niet hetzelfde.

Een betaling terugbetalen:

1. Ga in het profiel van klantnaar Facturen > Betalingen.

2. Zoek de betaling die je wilt terugbetalen en klik op het nummer, of klik op de drie puntjes helemaal rechts en selecteer Weergeven.

3. Klik in de zijbalk Betaling weergeven op Betaling terugbetalen.

4. Je kunt de betaling volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Als u slechts een deel van een betaling wilt terugbetalen, selecteert u Gedeeltelijk en voer het specifieke bedrag in. Het totale terug te betalen bedrag wordt hieronder weergegeven.

5. Specificeer de reden voor de restitutie.

6. Standaard wordt de klant op de hoogte gesteld van de terugbetaling. Als je geen Verwittigen de klant nodig hebt, schakel dan het selectievakje Stuur klant e-mail kennisgeving uit.

7. Klik op Restitutie afgeven.

Wat er gebeurt als je een terugbetaling doet, hangt af van het type betaling:

• Betalingen via Stripe/CPA Charge: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en u trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant. De klant ontvangt een terugbetaling op de credit- of debitcard of bankrekening die hij voor de betaling heeft gebruikt. Stripe/CPA Charge stort onmiddellijk een terugbetaling op die rekening. Afhankelijk van de bank duurt het 5 tot 10 business dagen voordat het bedrag op de rekening van klantstaat.
• Offline betalingen: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en je trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant.

Voor alle betalingen verandert de gekoppelde factuur status niet na de terugbetaling en blijft deze 'betaald'. De betaling status verandert in 'terugbetaald'.

Gedeeltelijke betalingen terugbetalen

• Als de gedeeltelijke betaling werd betaald met promotiekredieten, worden deze verwijderd. 
• Als de gedeeltelijke betaling werd verricht vanaf het tegoed of rechtstreeks via offline betaling, wordt de terugbetaling gedaan op het tegoed van klant.
• Als de gedeeltelijke betaling is gedaan via Stripe/CPACharge, wordt de terugbetaling gedaan aan de betaalmethode via de provider. 

De kredieten van een klantverlagen, uitgelegd

Wanneer u een terugbetaling uitvoert, moet u beslissen wat u met de klant's tegoeden doet. Standaard wordt het tegoed op klantverminderd met het restitutiebedrag, maar je kunt er ook voor kiezen om het niet te verminderen of om het met een ander bedrag te verminderen. Houd hier rekening mee:

• Het kredietsaldo van een klantkan niet onder nul komen. Als een klant bijvoorbeeld een creditsaldo van $100 heeft en u moet een restitutie van $1100 uitgeven, dan kunt u zijn creditsaldo met niet meer dan $100 verlagen.

• Je kunt het tegoed van een klantniet verminderen met een bedrag dat groter is dan de restitutie. Bijvoorbeeld, een klant heeft een tegoed van $100 en u moet hem $50 terugbetalen. U kunt zijn tegoed met niet meer dan $ 50 verlagen.

• Je kunt het tegoed van de klantlaten zoals het is. Als een klant bijvoorbeeld niet tevreden is met het werk dat je hebt geleverd, wil je hem terugbetalen, maar je wilt zijn tegoed niet verlagen omdat je wilt dat hij tegoed op zijn account houdt voor toekomstige services. Laat hun tegoed zoals het is door er niets van af te trekken.

Je terugbetalingsgeschiedenis

Zodra een restitutie is uitgegeven, wordt deze weergegeven op het tabblad Betalingen van het profiel van klant.

Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de gewenste terugbetaling en selecteer Bekijken. De terugbetalingsgeschiedenis van de betaling wordt onder aan de zijbalk Betaling weergeven weergegeven .