Facturen (Geavanceerd): Restituties verwerken
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Als je een terugbetaling doet aan een klant, wordt het geld altijd teruggestort op dezelfde creditcardrekening die de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Lees verder voor meer informatie over het retourneren van geld naar klanten.
Hier behandeld:
Terugbetalingen
Een restitutie kan worden uitgegeven door een bedrijfseigenaar, Admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om betalingen te beheren.
Een betaling terugbetalen:
1. Klik in het profiel van klantop Facturen in de menubalk en open vervolgens het tabblad Betalingen .
2. Zoek in de lijst Betalingen de betaling die je wilt terugbetalen en klik vervolgens op het oogpictogram rechts daarvan.
3. Klik op de link Betaling terugbetalen in de bovenhoek van het vak Betaling weergeven .
4. Je kunt de betaling volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Om slechts een deel van een betaling terug te betalen, selecteer je Gedeeltelijk en voer je vervolgens het specifieke bedrag in. Het totale terug te betalen bedrag wordt onderaan het scherm weergegeven.
6. Geef de reden voor de restitutie op en klik vervolgens op Restitutie afgeven.
Standaard wordt de klant op de hoogte gesteld van de terugbetaling. Als je Verwittigen de klant niet hoeft te informeren, schakel dan het selectievakje Stuur klant e-mail kennisgeving uit.
Wat er gebeurt als je een terugbetaling doet, hangt af van het type betaling:
- Betalingen via Stripe/CPA Charge: De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en u trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant. De klant ontvangt een terugbetaling op de creditcard of bankrekening die hij/zij voor de betaling heeft gebruikt. Stripe/CPA Charge stort onmiddellijk een terugbetaling op die rekening. Afhankelijk van de bank duurt het 5 tot 10 business dagen voordat het bedrag op de rekening van klantstaat.
- Offline betalingen De betaling wordt gemarkeerd als terugbetaald en je trekt het terugbetaalde bedrag volledig of gedeeltelijk af van het tegoed op klant.
Een klant's krediet verminderen, uitgelegd
Wanneer u een terugbetaling uitvoert, moet u beslissen wat u met het tegoed van klantwilt doen. Standaard wordt het tegoed op klantverminderd met het bedrag van de terugbetaling, maar je kunt er ook voor kiezen om het niet te verminderen of om het met een ander bedrag te verminderen. Houd hier rekening mee:
- Het tegoed van een klantkan niet onder nul komen. Bijvoorbeeld, een klant heeft een creditsaldo van $50 en u geeft een restitutie van $300 uit. U kunt het tegoed met niet meer dan $ 50 verlagen.
- Je kunt het tegoed van een klantniet verminderen met een bedrag dat groter is dan de restitutie. Bijvoorbeeld, een klant heeft een tegoed van $350 en je moet hem $200 terugbetalen. Je kunt hun tegoed met niet meer dan $200 verminderen.
- Je kunt het tegoed van de klantlaten zoals het is. Bijvoorbeeld, een klant is niet tevreden over het werk dat je hebt geleverd, dus je wilt hem zijn geld teruggeven-maar je wilt zijn tegoed niet verlagen, omdat je wilt dat hij tegoed op zijn account houdt voor toekomstige diensten. Laat hun tegoed zoals het is door er niets van af te trekken.
Uw teruggaafgeschiedenis
Zodra een restitutie is uitgegeven, wordt de restitutie weergegeven op het tabblad Betalingen van het profiel van klant.
Klik op het oogpictogram om extra informatie over een betaling te bekijken. De terugbetalingsgeschiedenis van de betaling wordt onder aan het vak Betaling weergeven weergegeven .
Als de betaling gedeeltelijk is terugbetaald en je de rest van de betaling wilt terugbetalen, kun je een nieuwe terugbetaling doen door de hierboven beschreven stappen te volgen.