Statussen: Overzicht

Wat gebeurt er met een organizer, voorstel, factuur of bericht nu je het naar de klant hebt gestuurd? TaxDome's Status functie laat het je in één oogopslag weten met kleurgecodeerde tags. Statussen helpen bij het prioriteren van het werk en laten je weten wanneer het misschien jouw beurt is om de leiding te nemen. Leer hier alles over statussen.

Taakstatussen

Taakstatussen helpen jou en je team om taken bij te houden. De kleurgecodeerde tags hieronder laten zien wat je moet weten over de taken op je takenlijst.

Wat de taakstatussen betekenen:

Geen Status: De taak heeft nog geen status gekregen.
Gepland: De taak moet worden uitgevoerd.
Wordt herzien: De taak wordt herzien.
In uitvoering: De taak wordt uitgevoerd.
In de wacht: De voortgang van de taak is gepauzeerd.
Verlengd: Er is een verlenging aangevraagd voor de taak.
Wachten op klant: De klant moet een actie uitvoeren om de taak te voltooien.
Wachten op handtekeningen: Een document moet worden ondertekend om de taak te voltooien.
Wachten op agentschap: In afwachting van een antwoord van de IRS.
Voltooid: De taak is voltooid.
Geannuleerd: De taak is geannuleerd.

Hoe taakstatussen te zien:

Ga op de Insights-pagina naar de widget Taken: te doen.
Op het tabblad Overzicht van het account klant .
Ga in Taken naar Workflow.(Tip: Filter je taken op status.)
Op een Opdracht kaart (als een taak is gekoppeld aan de Opdracht).
Wanneer u een Opdracht verplaatst naar een nieuwe fase.
In de Taaksjabloon.

Om de status van een taak te wijzigen zonder deze te bewerken, ga je met je muis over de status om andere statussen weer te geven en selecteer je vervolgens een nieuwe status.

U kunt meer te weten komen over een takenlijst filteren op status.

Statussen van voorstellen

Met de voorstelstatussen kun je snel zien of een voorstel moet worden ondertekend, volledig is ondertekend of nog door een of meer ondertekenaars moet worden ondertekend.

Wat de voorstelstatussen betekenen:

In afwachting: Het voorstel moet worden ondertekend.
Ondertekend: Alle ondertekenaars hebben getekend.

Filter je klant accountlijst om te zien welke voorstellen nog in behandeling zijn of gedeeltelijk ondertekend zijn. Ga hierheen voor meer informatie.

Hoe voorstelstatussen te zien:

In de klanten sectie Ga naar Voorstellen & EL's.
In de Voorstellen & EL's sectie.
Op het tabblad Overzicht van het account klant .
Op een Opdracht kaart (als een voorstel gekoppeld is aan de Opdracht).
Wanneer u een Opdracht verplaatst naar een nieuwe fase.

Chat thread statussen

Deze statussen houden jou en je team op de hoogte van alle actieve en ongelezen chatonderwerpen. Bekijk ze in de klanten sectie.

Wat de chat thread statussen betekenen:

Actief: De chat thread is nog bezig. Om rommel te voorkomen, kunt u deze archiveren of verwijderen zodra u en de klant klaar zijn met de uitwisseling.
Ongelezen: Dit betekent dat ten minste één bericht in een chat thread nog niet is geopend en gelezen.

Als je op status van een chat klikt, kom je op chat thread. Filter accounts op chat status: Ga hierheen voor meer informatie.

Organizer statussen

Blijf op de hoogte van je organizer statussen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met nieuwe klussen.

Wat de organizer statussen betekenen:

In afwachting: De organizer is verzonden naar klant en moet worden ingevuld.
Voltooid: De klant heeft organizer ingevuld en alle gevraagde documenten geüpload.

Hoe organizer statussen bekijken:

In de klanten sectie ga naar Organizers.
Ga in de Organizers sectieGa naar Overzicht voor de account klant .
Op een Opdracht kaart als een organizer is gekoppeld aan de Opdracht.
Wanneer u een Opdracht verplaatst naar een nieuwe fase.

Filter je klant accountlijst om te zien welke accounts in afwachting zijn van organizers. Ga hierheen voor meer informatie.

klant verzoekstatussen

klant Verzoekstatussen geven aan of de klant het verzoek dat je hebt verzonden, heeft voltooid.

Wat de verzoekstatussen betekenen:

In afwachting: Je hebt het verzoek verzonden, maar de klant is nog niet begonnen met het voltooien ervan. Op dit punt kunt u de status handmatig wijzigen in In behandeling of Voltooid. Dit is de enige status waarbij u het verzoek kunt bewerken. Dus zelfs als je klant het verzoek al heeft ingediend en je je herinnert dat je aanvullende details nodig hebt, kun je de status wijzigen van Voltooid in In behandeling en het verzoek bewerken.
Wordt uitgevoerd: Uw klant is begonnen met het voltooien van het verzoek. Met deze status kunt u het verzoek ook opnieuw verzenden. Als het verzoek de optie Completed status heeft, kunt u status handmatig wijzigen in In progress.
Voltooid: Zodra de klant alle verplichte velden in het verzoek heeft ingevuld, kunnen ze het indienen. Daarna verandert de status in Voltooid. Je kunt dit status ook handmatig instellen voor verzoeken met een andere status.
Gearchiveerd: Het verzoek is voltooid en u wilt het niet langer weergeven in de verzoeklijst, maar u wilt het niet verwijderen. Het verzoek kan alleen worden gearchiveerd als het de status Voltooid status heeft. Als u een gearchiveerd verzoek moet herstellen, kunt u de status wijzigen in Voltooid en vervolgens - indien nodig - in In afwachting of In behandeling.

Factuurstatussen

Heeft een klant Heb je al betaald of heb je ze zelfs een factuur gestuurd? Is uw factuur gesynchroniseerd met QuickBooks Online? Kom er snel achter door uw factuurstatussen en factuur te controleren QuickBooks Statussen.

Wat de factuurstatussen betekenen:

Betaald: Ja, de klant heeft betaald.
Gepland: De factuur wordt aangemaakt en gepland om op een specifieke datum naar klant te worden verzonden.
Wordt aan gewerkt: De klant heeft betaald, maar de betaling is nog niet verrekend. Je ziet deze status het vaakst bij Stripe betalingen, zoals SEPA, Bacs of creditcards met 3-D Secure.
Niet betaald: De klant heeft nog niet betaald.
Gedeeltelijk betaald: De klant heeft een gedeeltelijk bedrag betaald en moet nog een saldo betalen.
Achterstallig: De vervaldatum is verstreken en klant heeft nog niet betaald. Klik hier om te leren hoe je een vervaldatum kunt wijzigen.

Wat de factuur QuickBooks Statussen betekenen:

Gesynchroniseerd: de factuur is succesvol gesynchroniseerd. Klik op de knop status om de factuur te openen in QuickBooks Online.
Niet gesynchroniseerd: de factuur is niet gesynchroniseerd. De service die met deze factuur wordt gefactureerd, kan zijn gemaakt voordat deze werd gesynchroniseerd met QuickBooks Online.
Synchronisatie: de factuur wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de fouttekst te zien en los deze op.
Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze factuur overgeslagen.

Factuurstatussen bekijken:

Ga naar de pagina Facturen .
Op een Opdracht kaart als de factuur is gekoppeld aan de Opdracht.
Wanneer u een Opdracht verplaatst naar een nieuwe fase.

U kunt de factuur vinden QuickBooks statussen op de pagina Facturen , Als u hebt gesynchroniseerd TaxDome met QuickBooks Online.

Filter de lijst met facturen om alle achterstallige facturen te zien. Ga hierheen voor meer informatie.

Terugkerende factuurstatussen

Heeft een klant je terugkerende factuur ondertekend en geaccepteerd? Hebben ze de laatste geplande factuur betaald? Kom er snel achter door de statussen van je terugkerende facturen te controleren.

Wat de factuurstatussen betekenen:

Actief: De terugkerende factuur is geaccepteerd; de facturen worden volgens het schema verzonden.
Achterstallig: Een of meer facturen uit de planning zijn niet op tijd betaald.
In afwachting: De terugkerende factuur is nog niet ondertekend door de klant; de eerste factuur wordt verzonden zodra de klant de terugkerende factuur ondertekent en accepteert.
Concept: De terugkerende factuur is opgeslagen als concept en is niet verzonden naar klant.
Voltooid: De klant heeft alle geplande facturen betaald.
Gedeactiveerd: De terugkerende factuur is gedeactiveerd door de bedrijfseigenaar of het teamlid. Er worden geen terugkerende facturen verzonden naar klant.

Je kunt de statussen van je terugkerende facturen vinden in de Terugkerende facturen tabblad van de Facturen pagina.

Betalingsstatussen

Ontdek snel wat er aan de hand is met elke betaling door hun statussen te bekijken.

Betaald: Een volledige betaling is succesvol afgerond.
Mislukt: De klant's bank heeft de transactie geweigerd. Stel voor dat je klant het opnieuw probeert of contact opneemt met de klantenservice van je bank. Als u de factuur status wilt wijzigen nadat de betaling is mislukt, verwijdert u de betaling.
Onvolledig: De klant is betaald, maar er is een actie vereist (bijv. 3D Secure-autorisatie vereist).
Betaling verifiëren: De klant heeft betaald en de betaling wordt geverifieerd (voornamelijk bankbetalingen). De status verandert in Betaald zodra de bank de transactie goedkeurt. Als iets verhindert dat de betaling wordt uitgevoerd, krijg je een Inbox+ melding en verandert de betaling status in Onvoltooid ( als de 3D Secure-autorisatie nodig is) of Mislukt.

Let op! Als de betaling is blijven steken in Onvoltooid of Betaling aan het controleren status, kun je de koppeling met de factuur verbreken om deze te deblokkeren zodat je klanten het opnieuw kan proberen, of je kunt een offline betaling doen.

U kunt ook de betaling controleren QuickBooks statussen om te zien wat er is gesynchroniseerd:

Gesynchroniseerd: de betaling is succesvol gesynchroniseerd.
Niet gesynchroniseerd: de betaling is niet gesynchroniseerd. Lees meer over uw opties voor het synchroniseren van betalingen met QuickBooks in het artikel.
Synchronisatie: de betaling wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de fouttekst te zien en los deze op.
Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze betaling overgeslagen.

Betalingsstatussen en betalingen bekijken QuickBooks statussen (als je hebt gesynchroniseerd TaxDome met QuickBooks Online):

Ga op de pagina Facturen naar het tabblad Betalingen om alle betalingen te bekijken.
Ga op de klanten Ga op de pagina naar Facturen en open dan het tabblad Betalingen om facturen van specifieke rekeningen te vinden.

Je kunt betalingsitems filteren op status om alleen bepaalde segmenten te selecteren (bijvoorbeeld alleen mislukte betalingen).

Statussen voor tijdregistraties

Tijdboekingen hebben een status, een type en een facturering status die je de huidige status van je tijdregistraties en opties voor tijdfacturering laat zien. Hier zijn details over elk item:

Timer status:

In uitvoering: de tijdregistratie staat nog aan. Je kunt nog geen factuur maken met deze tijdregistratie.
Voltooid: de tijdinvoer is voltooid. Als het factureerbaar is, kun je er een factuur van maken.

Type:

Factureerbaar: je kunt deze tijd invoeren op een factuur.
Niet factureerbaar: de tijdregistratie kan niet worden gefactureerd en krijgt een lege facturering status.

Facturering status:

Gefactureerd: de tijdinvoer is al gefactureerd voor een factuur.
Niet gefactureerd: de tijd werd nog niet gefactureerd. Als het klaar is, kun je er een factuur voor maken.
Lege status: de tijdvermelding is niet factureerbaar.

Hoe de tijdregistratiestatussen te vinden:

Ga naar het tabblad Tijdregistratie op de pagina Facturen.
Ga naar het subtabblad Tijdregistraties van het tabblad Facturen van de account klant .