SMS (Basis): Sjablonen maken en toepassen

SMS sjablonen vereenvoudigen uw reguliere klant communicatie doordat u niet steeds dezelfde SMS berichten hoeft te maken. In dit artikel wordt beschreven hoe u SMS-sjablonen kunt maken, toepassen, bewerken, dupliceren en verwijderen.

Hier behandeld:

SMS-sjablonen maken

Een SMS sjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, een admin of een medewerker met toegangsrechten om sjablonen te beheren.

Om een SMS-sjabloon te maken, klikt u opSjablonen in de linker zijbalk, selecteert u Vaste sjablonen in de menubalk, gaat u naar SMS en klikt u vervolgens op Sjabloon maken.

Hieronder leggen we de genummerde secties uit in het venster SMS-sjabloon maken waar je SMS-sjablonen maakt:

1. Naam: Voer een naam in voor de sjabloon - de naam die je te zien krijgt als je de sjabloon selecteert.

2. Tekst van SMS: Stel de inhoud van de SMS samen. Om het te individualiseren, kunt u shortcodes (dynamische gegevens) toepassen om bijvoorbeeld de naam van de ontvanger, de accountnaam of de datum toe te voegen. Hier vind je meer informatie over het gebruik van shortcodes in TaxDome.

3. Opslaan & Afsluiten, Opslaan en Annuleren: Klik op Opslaan & Afsluiten om de sjabloon op te slaan en terug te gaan naar de sjabloonlijst, Opslaan om uw wijzigingen te behouden en verder te gaan met het bewerken van de sjabloon of Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

SMS-sjablonen toepassen

Als je eenmaal een SMS sjabloon hebt gemaakt, kun je deze gebruiken om sneller een nieuwe SMS te maken. Zo doe je dat:

1. Kies de optie om een nieuwe SMS te maken:

  • Klik linksboven op Nieuw en selecteer vervolgens SMS.
  • Klik op Nieuwe SMS in het tabblad SMS van de Communicatie sectie van een accountprofiel.
  • Selecteer een of meer ontvangers in uw lijst met accounts en selecteer vervolgens SMS verzenden in het vervolgkeuzemenu.

2. Klik op het veld Sjabloon en selecteer de sjabloon in het vervolgkeuzemenu.

3. Bewerk de bestaande tekst indien nodig en klik op Verzenden.

tip

Opmerking! Wijzigingen die u aanbrengt in de sms-tekst veranderen niets aan de geselecteerde sjabloon.

SMS-sjablonen toevoegen vanuit de Marketplace

U kunt kant-en-klare SMS-sjablonen downloaden via best practices. Als u een SMS-sjabloon wilt toevoegen via Marketplace:

1. Ga naar Sjablonen > Marketplace in de linker menubalk en open het tabblad SMS.

2. Klik op Gratis ophalen op de sjabloon die u wilt toevoegen of klik op de prijs en ga verder met de betaling als het een betaalde sjabloon is.

3. Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen, open het tabblad SMS en klik op de naam van de SMS sjabloon om te beginnen met bewerken indien nodig.

SMS-sjablonen bewerken

Voer de volgende stappen uit om wijzigingen aan te brengen in een SMS-sjabloon:

1. Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker zijbalk, selecteer SMS en klik vervolgens op de naam van de SMS sjabloon.

2. Breng wijzigingen aan in de SMS-sjabloon en klik vervolgens op Opslaan en afsluiten.

SMS-sjablonen dupliceren

Maak een nieuwe SMS-sjabloon van een bestaande sjabloon: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de SMS-template en selecteerDupliceren. De kopie van de sjabloon wordt opgeslagen met een achtervoegsel (bijv. Herinnering (2)).

SMS-sjablonen verwijderen

Om een SMS-sjabloon volledig te verwijderen, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de SMS-sjabloon, selecteert u Verwijderen en bevestigt u vervolgens door op WISSEN te klikken in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen