SMS (Basis): Sjablonen maken en toepassen

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Hier behandeld:

SMS-sjablonen maken

Een SMS sjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, een admin of een medewerker met toegangsrechten om sjablonen te beheren.

Om een SMS-sjabloon te maken, klikt u opSjablonen in de linker zijbalk, selecteert u Vaste sjablonen in de menubalk, gaat u naar SMS en klikt u vervolgens op Sjabloon maken.

Hieronder leggen we de genummerde secties uit in het venster SMS-sjabloon maken waar je SMS-sjablonen maakt:

1. Naam: Voer een naam in voor de sjabloon - de naam die je te zien krijgt als je de sjabloon selecteert.

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Opslaan & Afsluiten, Opslaan en Annuleren: Klik op Opslaan & Afsluiten om de sjabloon op te slaan en terug te gaan naar de sjabloonlijst, Opslaan om uw wijzigingen te behouden en verder te gaan met het bewerken van de sjabloon of Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

SMS-sjablonen toepassen

Als je eenmaal een SMS sjabloon hebt gemaakt, kun je deze gebruiken om sneller een nieuwe SMS te maken. Zo doe je dat:

1. Kies de optie om een nieuwe SMS te maken:

  • Klik linksboven op Nieuw en selecteer vervolgens SMS.
  • Klik op Nieuwe SMS in het tabblad SMS van de Communicatie sectie van een accountprofiel.
  • Selecteer een of meer ontvangers in uw lijst met accounts en selecteer vervolgens SMS verzenden in het vervolgkeuzemenu.

2. Klik op het veld Sjabloon en selecteer de sjabloon in het vervolgkeuzemenu.

3. Bewerk de bestaande tekst indien nodig en klik op Verzenden.

tip

Opmerking! Wijzigingen die u aanbrengt in de sms-tekst veranderen niets aan de geselecteerde sjabloon.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Klik op Gratis ophalen op de sjabloon die u wilt toevoegen of klik op de prijs en ga verder met de betaling als het een betaalde sjabloon is.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

SMS-sjablonen bewerken

Voer de volgende stappen uit om wijzigingen aan te brengen in een SMS-sjabloon:

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Breng wijzigingen aan in de SMS-sjabloon en klik vervolgens op Opslaan en afsluiten.

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

SMS-sjablonen verwijderen

Om een SMS-sjabloon volledig te verwijderen, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de SMS-sjabloon, selecteert u Verwijderen en bevestigt u vervolgens door op WISSEN te klikken in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen