CRM (Geavanceerd): Aanpassen klant portaal

Je kunt bepaalde opties voor je klanten in- of uitschakelen. Als je ervoor kiest om ze te activeren, krijgt klanten toegang tot extra functies op de hoofdpagina van hun portaal en in de klant app. Hier bespreken we welke opties u beschikbaar kunt maken voor uw klanten.

Hier behandeld:

• Vooruitbetaling doen
• Klaar met uploaden
• Afspraak maken
• Vaste aankondiging
• Nieuwe chat thread maken
• Organizer creatie
• Werk in uitvoering (klant-facing status of the Opdracht)

Vooruitbetaling doen

Laat je klanten vooruitbetalen om credits op hun rekening te krijgen -- zodat facturen kunnen worden betaald op het moment dat ze worden uitgegeven.

Als de functie Vooruitbetaling is ingeschakeld, ziet je klanten de link Vooruitbetaling doen in de Snelle koppelingen sectie van hun dashboard en in de mobiele app. Meer informatie over het beheren van vooruitbetalingsinstellingen.

Klaar met uploaden

Afspraak maken

Je hebt de optie om je klanten rechtstreeks afspraken te laten maken met je team via de portaal. Zodra de boekingsservice is ingesteld in Integraties, ziet je klanten de optie Afspraak boeken op de startpagina van hun portaal. Meer over het instellen van afspraaktools. 

Vaste aankondiging

Je kunt een aankondiging toevoegen aan de klant portaal . Eenmaal toegevoegd, verschijnt deze op de klant's web en mobiele startpagina, en in meldingen telkens als de klant inlogt. Meer informatie over bedrijfsmededelingen.

Nieuwe chat thread maken

Standaard kan klanten net als teamleden nieuwe chatgesprekken starten vanuit de klant portaal of mobiele app. Als deze functie is ingeschakeld in de klant portaal , ziet uw klanten de knop Nieuwe chat op de webstartpagina op de pagina Chats & taken en de knop Bedrijf berichten in de klant mobiele app.

Soms is het echter ongewenst omdat klanten nieuwe chatgesprekken aanmaakt in plaats van te antwoorden op het huidige gesprek. Je kunt klanten verbieden nieuwe chatgesprekken aan te maken door naar Bedrijfsinstellingen > Chats te gaan en klanten toestaan nieuwe chatgesprekken aan te maken uit te schakelen. Op deze manier wordt de knop verborgen. 

Organizer creatie

U kunt uw klanten toestaan organizers te maken vanuit hun portaal. Omdat organizers altijd gebaseerd is op sjablonen, bepaalt u zelf welke sjablonen beschikbaar moeten zijn voor de selfservice. Als u deze functie voor minstens één sjabloon organizer hebt ingeschakeld, ziet uw klanten de knop Nieuwe Organizer op de Organizers pagina van hun portaal. 

Meer informatie over klanten om hun eigen organizers te maken.

Werk in uitvoering (klant-facing status of the Opdracht)

Je kunt je klanten de voortgang van Opdracht laten volgen door gebruik te maken van de klant-facing Opdracht -statussen. Bovendien kunt u het bijwerken van deze statussen automatiseren om ervoor te zorgen dat het altijd up-to-date is. Op deze manier hoef je niet meer te bellen en berichten te sturen naar updates.

Als je deze functie inschakelt, zie je klanten Werk in uitvoering sectie op het web portaal en in de mobiele app. Meer informatie over klant-gerichte Opdracht statussen.