CRM (Geavanceerd): Aanpassen klant portaal
Je kunt bepaalde opties voor je klanten in- of uitschakelen. Als je ervoor kiest om ze te activeren, krijgt klanten toegang tot extra functies op de hoofdpagina van hun portaal en in de klant app. Hier bespreken we welke opties u beschikbaar kunt maken voor uw klanten.
Hier behandeld:
Vooruitbetaling doen
Laat je klanten vooruitbetalen om credits op hun rekening te krijgen -- zodat facturen kunnen worden betaald op het moment dat ze worden uitgegeven.
If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more on how to manage prepayment settings.
Klaar met uploaden
Door deze functie te gebruiken, geef je klant een gemakkelijke manier om je te laten weten dat ze klaar zijn met het uploaden van alle documenten die van hen worden gevraagd.
Afspraak maken
Je hebt de optie om je klanten rechtstreeks afspraken te laten maken met je team via de portaal. Zodra de boekingsservice is ingesteld in Integraties, ziet je klanten de optie Afspraak boeken op de startpagina van hun portaal. Meer over het instellen van afspraaktools.
Vaste aankondiging
Je kunt een aankondiging toevoegen aan de klant portaal . Eenmaal toegevoegd, verschijnt deze op de klant's web en mobiele startpagina, en in meldingen telkens als de klant inlogt. Meer informatie over bedrijfsmededelingen.
