Documenten (Basis): klant Uploaden voltooid Melding
Standaard ontvangen teamleden met toegang tot een account meldingen telkens wanneer de klant een nieuw document uploadt.
Het kan zijn dat je niet telkens een melding wilt ontvangen als de klant een document uploadt, maar dat je slechts één melding wilt ontvangen zodra ze alles hebben geüpload. Je kunt de instellingen wijzigen zodat de klant je gemakkelijk kan laten weten wanneer ze klaar zijn met uploaden. Hier laten we je de twee verschillende manieren zien om dit te doen.
Hier behandeld:
- Een knop Gereed uploaden toevoegen op de klant portaal
- Een selectievakje Gereed uploaden toevoegen in het venster klant Uploaden
Een knop "Uploaden voltooid" toevoegen aan de klant portaal
Om een knop Gereed voor uploaden te maken op de klant portaal en ervoor te zorgen dat je pas een melding krijgt als de klant alle gevraagde bestanden heeft geüpload:
1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on "Done uploading" button in interface.
Een selectievakje "Uploaden voltooid" toevoegen in het venster klant Uploaden
Schakel het selectievakje " Gereed met uploaden" in het menu voor het uploaden van documenten in, zodat klanten een selectievakje kan inschakelen in het uploadvenster om Verwittigen aan te vinken wanneer ze hun laatste aangevraagde document aan het uploaden zijn:
1. Ga naar Instellingen en open het Bedrijfsinstellingen tabblad. In het vak klant portaal Instellingen , schakelt u het selectievakje "Uploaden voltooid" in het menu voor het uploaden van documenten in.
Hiermee wordt het selectievakje Ik ben helemaal klaar met uploaden ingeschakeld in het venster voor het uploaden van documenten op klant.
3. Stuur een bericht naar je klant en vraag hen om dit selectievakje aan te vinken wanneer alle gevraagde documenten zijn geüpload.
4. Als de klant dit selectievakje inschakelt bij het uploaden, krijgen alle teamleden met toegang tot de account een melding in hun Inbox+.