Voorstellen (Basis): Bekijken, verwijderen, opslaan als PDF, afdrukken en meer
Ontdek hoe je je voorstellen beheert: bewerk, print en verwijder ze, of download ze zelfs als PDF. In dit artikel vertellen we je hoe.
Hier behandeld:
- Voorstellen bekijken
- Voorstellen bewerken
- Facturen maken op basis van voorstellen
- Voorstellen voor afdrukken
- Voorstellen downloaden als PDF
- Voorstellen verwijderen
- Voorstellen koppelen en automatiseren in functies
Voorstellen bekijken
Als je op de naam van een voorstel in de lijst met voorstellen klikt, wordt het voorstel geopend en zie je het op dezelfde manier als op klant . Het groene label bovenaan toont de datum en tijd waarop dit voorstel met succes is ondertekend door alle ondertekenaars. Als het label blauw is, moet het voorstel nog worden ondertekend door klant .
Voorstellen bewerken
Je moet misschien wijzigingen aanbrengen in een voorstel als een klant het bijvoorbeeld niet eens is met de voorwaarden of als je een dienst moet toevoegen. Je kunt een voorstel zo vaak als nodig bewerken, maar alleen totdat iemand het ondertekent.
Als je een voorstel wilt bewerken, klik je op de drie puntjes rechts van de naam van het voorstel, selecteer je Bewerken en breng je wijzigingen aan:
Zodra je het bewerkte voorstel hebt opgeslagen, ontvangt de klant een melding. In het voorstel audit trail laat zien wie wijzigingen heeft aangebracht.
Je kunt alle details van het voorstel bewerken, behalve het voorstel naar klant . Ga voor meer informatie naar het artikel over het invullen van voorstellen.
Facturen maken op basis van voorstellen
Als je een voorstel hebt verzonden met alleen een lijst met diensten (geen facturen) en deze is ondertekend door klant, kun je later met één klik de factuur maken. Dit omvat alle diensten die in het voorstel zijn opgenomen. Afhankelijk van de geleverde diensten kun je een eenmalige of terugkerende factuur maken.
Volg deze stappen:
1. Ga naar Facturering > Voorstellen & EL's in de linker menubalk, zoek een ondertekend voorstel dat gefactureerd moet worden en klik op de link Factuur maken in de kolom FACTUREREN. Of klik op de drie puntjes rechts en selecteer Factuur maken.
2. Selecteer het factuurtype ( eenmalig of terugkerend) en ga dan verder met het maken van de factuur zoals je gewoonlijk doet.
Voorstellen voor afdrukken
Druk een voorstel af, hangend of ondertekend. Er zijn twee manieren om naar de knop Afdrukken te gaan:
- Klik op het tabblad Voorstellen & EL's van een klant's account op de drie puntjes rechts van de naam van het voorstel en selecteer vervolgens Afdrukken.
- Klik terwijl je het voorstel bekijkt op de vervolgkeuzelijst Andere bovenaan en selecteer Afdrukken.
Voorstellen downloaden als PDF
Als je je voorstellen ergens moet laten zien (bijvoorbeeld om te bewijzen dat het voorstel onder bepaalde voorwaarden is ondertekend), kun je de downloadfunctie gebruiken. Hiermee sla je elk voorstel op als PDF met een audit trail als bijlage. Er zijn twee manieren om dit te doen:
- Klik terwijl je het voorstel bekijkt op de vervolgkeuzelijst Andere bovenaan en selecteerPDF downloaden .
- Klik op het tabblad Voorstellen & EL's van een klant's account op de drie puntjes rechts van het voorstel en selecteer Downloaden.
Voorstellen verwijderen
Om een voorstel te verwijderen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de naam, selecteer je Verwijderen en bevestig je (dit heeft geen invloed op de originele sjabloon).
Let op! Als je een ondertekend voorstel verwijdert, blijven alle facturen die samen met dat voorstel zijn uitgegeven of gepland bestaan. U kunt deze afzonderlijk verwijderen.