Lijst met voorstellen (Basis): Bekijken, sorteren, zoeken

TaxDome geeft je veel tools om je klanten' voorstellen of opdrachtbevestigingen te beheren en bij te houden. Je kunt al je voorstellen in één keer bekijken of alleen die voor een specifieke klant. U kunt ze sorteren en doorzoeken, en nog veel meer.

Hier behandeld:

Pagina met voorstellen & EL's

Voorstellen zijn beschikbaar voor de bedrijfseigenaar, de beheerder en elk teamlid met toegangsrechten voor Beheer voorstellen .

Als je voorstellen wilt zien voor al je klant accounts, ga je naar Facturering > Voorstellen & EL's in de linker menubalk.

Om voorstellen voor één klant te bekijken, ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk, selecteer de account en ga vervolgens naar het tabblad Voorstellen & EL's. In de groene cirkel naast de naam van het tabblad kun je het aantal openstaande voorstellen & EL's zien.

Op de pagina Voorstellen & EL's ziet u de volgende kolommen:

  • Naam: klik erop om het voorstel te zien.
  • StatusAls niet alle gebruikers hebben ondertekend, blijft status van het voorstel in afwachting. Als iedereen heeft ondertekend, is status Ondertekend. Klik op de naam van het ondertekende voorstel om de handtekeningen en de datum- en tijdstempel te zien.
  • Betaling: de betalingsmethode die is geselecteerd voor het voorstel bij de factuur. Dit kan een kaart, een bankafschrijving of beide zijn.
  • Auth: het type betalingsautorisatie dat is geselecteerd voor het voorstel met de factuur. Kan Auto zijn voor automatisch of Handmatig.
  • Facturering: toont het type factuur dat met dit voorstel is verzonden. Kan Eenmalig, Terugkerend of leeg zijn, als er geen facturen waren. Voor een ondertekend voorstel zonder factuur klik je op de link Factuur maken om er een te maken.
  • Datum: hier wordt de datum en tijd weergegeven waarop het voorstel is gemaakt of voor het laatst is bijgewerkt. Alle wijzigingen worden in realtime opgeslagen.
  • Ondertekend: het eerste cijfer toont het aantal contactpersonen gekoppeld aan de account die het voorstel hebben ondertekend; het tweede cijfer het totale aantal vereiste ondertekenaars.

Je lijst met voorstellen aanpassen

Je kunt je lijst met voorstellen op verschillende manieren aanpassen. Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen of verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met invoergegevens.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt elke kolom die je wilt inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve klant en Naam, die niet verplaatst kunnen worden. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Voorstellenlijst filteren

Filters helpen je om specifieke voorstellen en opdrachtbrieven te vinden in je lijst met voorstellen op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld alle voorstellen vinden met een bepaalde aanmaakdatum of alle voorstellen die nog moeten worden ondertekend op klant . Lees meer in het uitgebreide artikel over filters.

Om je lijst met voorstellen te filteren, klik je linksboven op Filter en selecteer je de filter en de parameter:

  • Als u is/in selecteert, worden accounts weergegeven die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
  • Als u is not/not in selecteert, worden alle accounts weergegeven die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.

Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:

  • Team toont voorstellen waarvoor specifieke teamleden verantwoordelijk zijn
  • Status Hiermee kun je voorstellen vinden die zijn Ondertekend (ondertekend door alle gebruikers), Gedeeltelijk ondertekend (ondertekend door ten minste één persoon) of In afwachting (niet ondertekend).
  • Services toont voorstellen met bepaalde services
  • Betalingsautorisatie toont voorstellen met automatische of handmatige betalingsautorisatie
  • Bedrag toont voorstellen met het exacte bedrag van de facturen die ze bevatten
  • Datum aangemaakt toont voorstellen die vandaag, vorige week, vorige maand, vorig kwartaal, vorig jaar of op een aangepaste datum zijn aangemaakt.
  • Datum bijgewerkt toont voorstellen die zijn bijgewerkt Vandaag, Vorige week, Vorige maand, Vorig kwartaal, Vorig jaar of op een aangepaste datum
  • Accounttags tonen alleen voorstellen voor accounts met specifieke tags
  • Met accountnaam kun je voorstellen vinden voor bepaalde klant account

Voorstellen zoeken

Om specifieke voorstellen te vinden, typ je een trefwoord in het zoekveld - een voorstelnaam - en druk je vervolgens op Enter op je toetsenbord. 

Klik op X in het zoekveld om het te wissen.

Voorstellenlijst sorteren

Voorstellen sorteren op klant, naam of datum. Klik op de pijlen omhoog/omlaag naast de gekozen kolomnaam om de lijst te sorteren. De sorteeroptie kan ook worden toegepast na het zoeken naar voorstellen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen