Contracten (Basis): Wie ondertekent & meerdere ondertekenaars

pro

Deze pagina is alleen voorgebruikers vanTaxDome Pro. U kunt te allen tijde upgraden.

Dit artikel beschrijft hoe u contracten (hier een overeenkomst die u sluit met een klant) moet behandelen wanneer u meerdere ondertekenaars heeft.

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Hier behandeld:

Contracten ondertekenen voor Contacten inschakelen

Om een contract volledig te kunnen ondertekenen, moeten alle contactpersonen die aan de account zijn gekoppeld en die de optie Contracten ondertekenen hebben ingeschakeld, ondertekenen. U kunt wijzigingen aanbrengen door naar het tabblad Info van het profiel van de klantte gaan.

  • Standaard hebben alle contactpersonen met inlogtoegang Ondertekening van contracten mogelijk maken geselecteerd.
    • Hieronder, zie hoe het zegt Contracten tekenen onder het e-mail adres van de contactpersoon.
    • Door op het pictogram met de drie puntjes rechts van de naam van een contactpersoon te klikken, kunt u in het uitrolmenu Contracten ondertekenen inschakelen selecteren.

Contracten ondertekenen voor Contacten uitschakelen

Als de handtekening van een contactpersoon niet vereist is, klikt u op het pictogram met de drie puntjes rechts van de naam van de gebruiker en selecteert u Contracten ondertekenen uitschakelen.

Merk het volgende op over het uitschakelenvan ondertekeningscontracten:

  • ❌ Als Contracten niet ondertekenen is geselecteerd voor alle contactpersonen die aan een account zijn gekoppeld, is er niemand aan wie u een contract kunt sturen, dus als u dit probeert, krijgt u een foutmelding.
  • Zodra een contract is verzonden, kunt u geen ondertekenaars meer toevoegen. Om wijzigingen aan te brengen, verwijdert u het contract en verstuurt u het opnieuw zodra u de gewenste instellingen voor elke contactpersoon hebt gekozen.
  • Als één contactpersoon tekent en de andere niet, maar wel wordt verwijderd, wordt het contract als volledig ondertekend beschouwd. U zult een bericht ontvangen dat u laat weten in uw Inbox+.
  • Contracten die al zijn verzonden voordat de functie voor meerdere ondertekenaars werd vrijgegeven en die nog niet zijn ondertekend, blijven hetzelfde als voorheen. Deze vereisen slechts één ondertekenaar, die een van de contactpersonen kan zijn die gekoppeld zijn aan de account

Bekijken welke klant accounts gedeeltelijk ondertekende contracten hebben

U kunt zien welke contracten gedeeltelijk zijn ondertekend door naar het tabblad Contracten van het profiel van de account te gaan. Het eerste cijfer van de kolom ONDERTEKENEN toont het aantal contactpersonen die aan de account zijn gekoppeld en die het contract hebben ondertekend; het tweede cijfer geeft het totale aantal vereiste ondertekenaars aan.

Het is ook mogelijk om uw klant accountlijst te filteren om te zien welke gedeeltelijk ondertekende contracten hebben:

1. Ga naar klantenen klik vervolgens op de knop FILTER .

2. Selecteer Gedeeltelijk ondertekend in de rubriek Contracten sectie, en klik vervolgens op de knop TOEPASSEN .

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons