Diensten (Basis): Toevoegen aan voorstellen
Met de functieDiensten kun je gespecificeerde offertes en opdrachtbrieven maken waarin duidelijk wordt aangegeven wat je klanten in rekening zal brengen. Services in voorstellen kunnen worden gebruikt als prijslijst of als onderdeel van facturering.
Hier behandeld:
- Gespecificeerde diensten toevoegen zonder facturen te maken
- Diensten toevoegen samen met facturen
- Waar kan ik diensten vinden die gekoppeld zijn aan mijn eerdere contracten?
Gespecificeerde diensten toevoegen zonder facturen te maken
Je kunt een prijslijst van diensten toevoegen aan je voorstel. Op basis van de lijst met diensten kan op een later moment een factuur worden aangemaakt. Om dit te doen:
1. Klik linksboven op Nieuw en selecteer Voorstel. Of ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer het tabblad Voorstellen & EL's en klik op Sjabloon maken of open een eerder gemaakte sjabloon.
2. Ga naar de stap Diensten & facturen van het voorstel en selecteer de optie Gespecificeerde diensten toevoegen zonder facturen te maken.
3. Voeg diensten toe in de Regelitems sectie: klik op de + Regelitem, selecteer dan een dienst of maak een nieuwe aan. Vul het veld Tarief in, stel de hoeveelheid in voor de dienst(QTY) en bepaal of elke regel belastbaar is.
Hier zijn meer details over regelitems velden:
- Korting: om een regel toe te voegen, klik je op de knop Korting en vul je vervolgens het veld Tarief in. Het bedrag wordt van het totaal afgetrokken.
- Bedrag: Tarief maal AANTAL.
- Belasting: voegt automatisch de belasting toe aan de factuur die met dit voorstel wordt gemaakt. Zodra de belasting is toegevoegd, zie je deze terug in het totaal (lees meer over belastingtarieven op facturen).
4. Zodra het voorstel is ondertekend, kun je een factuur maken en versturen met de diensten die je hebt opgesomd.
Ga naar Facturering > Voorstellen & EL's in de linker menubalk en klik op de link Factuur maken in de kolom INVOICEREN van een noodzakelijk voorstel. Of klik op de drie puntjes rechts en selecteer Factuur maken.
Opmerking: Je kunt geen diensten toevoegen aan voorstel regelitems als dat voorstel al is ondertekend door klanten.
Diensten toevoegen samen met facturen
Volg deze stappen om voorstellen met diensten samen met facturen te versturen:
1. Klik linksboven op Nieuw en selecteer vervolgens Voorstel. Of ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer het tabblad Voorstellen & EL's en klik op Sjabloon maken of open een eerder gemaakte sjabloon.
2. Ga naar de stap Diensten & facturen van het voorstel en selecteer de optie Factuur toevoegen of om aanbetaling vragen.
3. Voeg diensten toe als factuur regelitems in de regelitems sectie. Ga voor meer informatie naar de gedetailleerde instructies hierboven.
4. Zodra het voorstel is ondertekend, wordt automatisch een factuur opgesteld met alle diensten zoals regelitems.
Waar kan ik diensten vinden die gekoppeld zijn aan mijn eerdere contracten?
Voordat Proposals & ELs werden uitgerold, bood TaxDome je Contracten met functionaliteit voor het koppelen van diensten. Al je eerder gemaakte contracten zijn omgezet in voorstellen en alle gekoppelde diensten zijn aanwezig. Je kunt ze zien als regelitems in de stap Diensten & facturen voorstellen.
- Als je eerder een contract hebt gemaakt en dit hebt ondertekend, zien zowel jij als je klant de gekoppelde services als regelitems.
- If you created a contract previously and it's still pending, both you and your client will see the linked services as line items and you will be able to edit/remove/update them by editing a proposal.