Diensten (Basis): Toevoegen aan Contracten

pro

Deze pagina is alleen van toepassing op het TaxDome Pro! prijsplan. U kunt op elk moment upgraden (Niet nodig in Nederland en België).

Met de functie Diensten kunt u gespecificeerde contracten maken waarin elke stap van een project wordt weergegeven. U kunt diensten aan contracten toevoegen wanneer u contracten handmatig naar klanten stuurt of wanneer u contractsjablonen gebruikt voor geautomatiseerde contracten.

Diensten Toevoegen Bij Het Maken En Verzenden Van Een Contract

Om diensten toe te voegen aan contracten:

1. Maak een nieuw contract aan door in de linkerzijbalk op + NIEUW te klikken en vervolgens Contract te selecteren in het schuifmenu - of u kunt ook een reeds bestaand contract bewerken.

2. Klik op de link Toevoegen bovenaan, selecteerDiensten en selecteer vervolgens de diensten. Eenmaal gekoppeld, wordt de sectie Diensten weergegeven.

  • Koppel een eerder aangemaakte dienst.
  • Standaard worden alle diensten getoond. Om de lijst te beperken, gebruikt u de zoekoptie of klikt u op de knop Filteren , selecteert u één of meer categorieën en klikt u vervolgens op Toepassen.
  • Koppel zoveel diensten als nodig is.

3. Wijzig het veld QTY als het aantal diensten dat u levert meer is dan één (de standaardwaarde). Als u bijvoorbeeld een contract aanmaakt voor een klant die ten minste twee telefonische consulten nodig heeft, voert u 2 in. Het veld Bedrag wordt automatisch bijgewerkt. Als u er slechts één opneemt, hoeft u de standaardwaarde niet te wijzigen.

4. Als u uw klant een korting wilt geven of het servicetarief om een andere reden wilt wijzigen, wijzigt u het veld TARIEVEN .

tip

Opmerking: U kunt geen diensten toevoegen aan contracten die al zijn ondertekend door klanten.


Diensten toevoegen bij het maken van een contractsjabloon

Om diensten toe te voegen aan contracten die automatisch naar klanten worden gestuurd, moeten ze in het contractsjabloon worden opgenomen:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, Contracten, klik dan op Creëer Sjabloon -u kunt ook een reeds bestaand sjabloon bewerken.

2. Klik bovenaan op Add Services en selecteer vervolgens de services. Eenmaal gekoppeld, wordt de Services sectie weergegeven.

  • Koppel een eerder aangemaakte dienst.
  • Standaard worden alle diensten getoond. Om de lijst te beperken gebruikt u de zoekoptie of klikt u op de knop Filter , selecteert u één of meer categorieën en klikt u vervolgens op Toepassen.
  • Koppel zoveel diensten als nodig is. En u kunt de dienstenlijst op elk moment bewerken.

3. Vul het QTY-veldin door het aantal diensten aan te geven dat u levert. Bijvoorbeeld, als u een contractsjabloon maakt voor jaarlijkse financiële overzichten met een maandelijkse vergoeding van $300, vult u 12 in. Het veld Bedrag wordt automatisch bijgewerkt.

Nu is uw sjabloon klaar om via automatisering te worden verzonden. Voor meer details, kijk hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons