Diensten (Basis): Toevoegen aan voorstellen

Met de functieDiensten kun je gespecificeerde offertes en opdrachtbrieven maken waarin duidelijk wordt aangegeven wat je klanten in rekening zal brengen. Services in voorstellen kunnen worden gebruikt als prijslijst of als onderdeel van facturering.

Gespecificeerde services toevoegen zonder facturen te maken

Je kunt een prijslijst van diensten toevoegen aan je voorstel. Op basis van de lijst met diensten kan op een later moment een factuur worden gemaakt:

1. Klik linksboven op Nieuw en selecteer Voorstel. Of ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer Voorstellen & EL's en klik op Sjabloon maken of open een bestaand sjabloon.

2. Ga naar de stap Diensten & facturen en selecteer de optie Gespecificeerde diensten toevoegen zonder facturen te maken.

3. Om diensten toe te voegen in de Regelitems sectie, klik op de + Regelitem, selecteer een dienst of maak een nieuwe. Klik op Korting om een regel met korting toe te voegen.

Hier zijn meer details over regelitems velden:

• Beschrijving: Voeg indien nodig een beschrijving van de dienst toe. Als de beschrijving te lang is, kun je deze opsplitsen in alinea's door op Enter te drukken.
• Belasting: Vink het vakje aan als je belastingtarieven moet opnemen. 
• Tarief: Geef het tarief aan dat van toepassing is op de diensten die op de factuur worden vermeld. Als je het in het voorstel wijzigt, blijft het hetzelfde voor de dienst zelf.
• Aantal: Wijzigen als het aantal diensten dat je aanbiedt groter is dan één (de standaardwaarde).
• Bedrag: De waarde wordt automatisch opgegeven door het tarief te vermenigvuldigen met qty. Je hoeft de standaardwaarde niet te wijzigen als je slechts één dienst opneemt.

Je kunt de volgende kolommen (Servicedatum, Omschrijving, Belasting, Tarief & Aantal) beheren door ze te verbergen of toe te voegen aan de factuur. Klik op Instellingen en vink de vakjes aan/uit. 

4. Zodra het voorstel is ondertekend, kun je een factuur maken en versturen met de vermelde diensten.

Ga naar Facturering > Voorstellen & EL's in de linker menubalk en klik op de link Factuur maken in de kolom Facturering van een noodzakelijk voorstel. Of klik op de drie puntjes rechts en selecteer Factuur maken.

Opmerking: Je kunt geen diensten toevoegen aan voorstel regelitems als klanten al een voorstel heeft ondertekend.

Diensten toevoegen samen met facturen

Volg deze stappen om voorstellen met diensten samen met facturen te versturen:

1. Klik linksboven op Nieuw en selecteer Voorstel. Of ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer Voorstellen & EL's en klik op Sjabloon maken of open een bestaande sjabloon.

2. Ga naar de stap Diensten & facturen en selecteer de optie Factuur toevoegen of om aanbetaling vragen.

3. Voeg diensten toe als factuur regelitems in de regelitems sectie. Ga voor meer informatie naar de gedetailleerde instructies hierboven.

4. Zodra het voorstel is ondertekend, wordt automatisch een factuur opgesteld met alle diensten zoals regelitems . 

Waar kan ik diensten vinden die gekoppeld zijn aan mijn eerdere contracten?

Voordat Proposals & ELs werden uitgerold, bood TaxDome je Contracten met functionaliteit voor het koppelen van diensten. Al je eerder gemaakte contracten zijn omgezet in voorstellen en alle gekoppelde diensten zijn aanwezig. Je kunt ze zien als regelitems in de stap Diensten & facturen voorstellen.

• Als je eerder een contract hebt gemaakt en dit hebt ondertekend, zien zowel jij als je klant de gekoppelde services als regelitems.
• Als je eerder een contract hebt gemaakt en het is nog in behandeling, zien zowel jij als je klant de gekoppelde services als regelitems en kun je ze bewerken/verwijderen/update door een voorstel te bewerken.