TaxDome Webinars

Explore TaxDome's educational webinar series, held every working day, where we delve into specific topics and provide practical insights. These webinars offer valuable content and include live Q&A sessions to address your questions. Register to attend and enrich your understanding of TaxDome.

Hier behandeld:

TaxDome 101: de implementatiegids om aan de slag te gaan

Datum en tijd: maandag om 13:00 EST. Registreer hier.

Ga aan de slag met TaxDome in 45 minuten. Ontdek hoe u uw klanten importeert, documentmapstructuren aanmaakt en klanten uitnodigt voor de portaal. Tijdens deze webinar behandelen we:

  • Hoe u uw klant accounts importeert in het systeem en er tags aan toevoegt - voor eenvoudige categorisatie
  • Hoe maak je mapstructuren binnen klant accounts om de opslag van documenten te stroomlijnen?
  • Hoe bulkacties uitvoeren met klant accounts

Workflowhoe automatisering kan worden ingezet om interne processen te beheren

Datum en tijd: dinsdag om 13.00 uur EST. Registreer hier.

Automatisering is de sleutel tot efficiëntie, en TaxDome's workflow mogelijkheden zijn er om uw praktijk op rolletjes te laten lopen. In minder dan 60 minuten ontdekt u hoe onze workflow functies helpen om 80% van uw administratieve werk op de automatische piloot te zetten, zodat u zich kunt concentreren op taken met een hoge impact. De webinar gaat dieper in op het volgende:

  • How to configure pipelines (i.e. automated workflows) and monitor work progress 
  • Hoe teamleden toegang geven tot pijplijnen
  • Hoe taken automatiseren - zoals het versturen van e-mails en herinneringen naar klanten - met behulp van pijplijnen

klant communicatie: e-mails chats, bedrijfsaankondigingen en meer

Datum en tijd: dinsdag om 15.00 uur EST. Registreer hier.

In de komende 60 minuten vertellen we je alles wat je moet weten over klant communicatie in TaxDome. Je maximaliseert klant communicatie-efficiëntie met TaxDome's suite van tools: e-mails beveiligde berichten, bedrijfsaankondigingen, klant taken en automatiseringen - allemaal binnen een uur. Na deze webinar, heb je een centrale communicatiehub in TaxDome waarmee je:

  • Gebruik een georganiseerde e-mail inbox om alle klant verzoeken af te handelen.
  • Vertrouw op ons beveiligde berichtensysteem (chats genoemd) om documenten op te vragen en klant taken te creëren.
  • Probeer bedrijfsaankondigingen om je de moeite te besparen om in bulk e-mails/berichten te sturen naar Verwittigen je klanten over bedrijfswijzigingen.

Betaald krijgen: offertes, opdrachtbevestigingen en facturering

Datum en tijd: woensdag om 13.00 uur EST. Registreer hier.

In deze informatieve webinar leiden we je door de stappen om ervoor te zorgen dat je praktijk efficiënt en veilig wordt betaald. Stroomlijn de facturering van je klanten, koppel betalingsproviders aan TaxDome en synchroniseer de platform met QuickBooks - in 45 minuten. In de webinar behandelen we hoe je:

  • Eenmalige en terugkerende facturen maken
  • Help je team om hun factureerbare uren bij te houden
  • Voorstellen en opdrachtbevestigingen maken en versturen
  • Verbind uw bedrijf met betalingsproviders: Stripe en CPACharge
  • Synchroniseer TaxDome met QuickBooks

Teamtraining over kernfuncties: gebruik TaxDome vanaf de eerste dag als een professional

Datum en tijd: woensdag om 15.00 uur EST. Registreer hier.

Deze webinar begeleidt nieuwe teamleden (of werknemers van een bedrijf) bij het gebruik van de functies van TaxDome. Met onze webinar voor efficiënt klant, document- en workflow beheer - minder dan 70 minuten. Na het bekijken van deze webinar zullen jij en je team het volgende weten:

  • Hoe je in een paar klikken informatie vindt over klant
  • Hoe documenten snel uploaden, bewerken en verzenden voor goedkeuring/ondertekening - binnenin TaxDome
  • Hoe je je klanten en teamleden snel en veilig kunt bereiken via e-mail en beveiligde berichten
  • Hoe u de belangrijkste workflow functies (taken, Opdracht vermeldingen en tijdinvoer) om meer impactvol werk te doen in minder tijd

Documenten: veilige opslag, e-handtekeningen, goedkeuringen, meldingen en meer

Datum en tijd: donderdag om 13.00 uur EST. Registreer hier.

Deze uitgebreide webinar gaat in op alle aspecten van documentbeheer binnen TaxDome. Je leert hoe je bestanden opvraagt bij klanten, hoe je documenten uploadt naar platform en wat je ermee kunt doen - in minder dan 45 minuten. Tijdens onze diepgaande webinar over documenten vertellen we je over:

  • Hoe jij en je klanten bestanden kunnen uploaden naar TaxDome
  • Hoe documenten van belastingprogramma's van derden verzenden naar TaxDome
  • Hoe documenten op te vragen bij klanten en derden

klant onboarding TaxDome introduceren bij uw klanten

Datum en tijd: donderdag om 15.00 uur EST. Registreer hier.

In deze webinar richten we ons op klant ervaring - en hoe TaxDome je helpt een heerlijke ervaring te creëren. Ontdek hoe de klant webportal werkt, hoe je nieuwe klanten aan boord haalt en waarom een klant mobiele app het leven voor alle partijen gemakkelijker maakt. Na het bekijken van webinar weet je hoe:

  • Het web klant portaal werkt: welke secties er zijn, welke snelle acties klanten kan uitvoeren en hoe je klanten kunt aanmelden
  • Met de mobiele app klant wordt klant interactie een fluitje van een cent.
  • Om nieuwe klanten aan boord te nemen en zelfregistratie mogelijk te maken
  • Om klant-gerelateerde instellingen van uw kant te configureren
  • Om je processen te automatiseren op het moment dat een nieuwe klant zich aansluit bij de portaal

Teambeheer: toegangsrechten, meldingen en interne communicatie

Datum en tijd: Vrijdag om 13:00 EST. Registreer hier.

In deze inzichtelijke webinar, ontdek je hoe je je team effectief kunt beheren binnen TaxDome, zodat de samenwerking naadloos verloopt en klant efficiënt wordt afgehandeld. Je ontdekt hoe je toegangsrechten beheert, klanten en taken toewijst aan teamleden en de communicatie binnen je bedrijf stroomlijnt - in minder dan 45 minuten. In deze webinar doorlopen we:

  • Toegangsrechten toekennen aan teamleden
  • klanten en taken toewijzen
  • Mentions gebruiken voor teamsamenwerking
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen