CRM (Geavanceerd): Aangepaste velden

TaxDome biedt een hele reeks aangepaste velden, maar misschien wilt u er zelf ook een paar maken. Met aangepaste velden kunt u details over uw accounts en contactpersonen toevoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld met de aangepaste velden Adres, Woonplaats en Type account of Verjaardag en Beste tijd om te bellen contact opnemen.

Een aangepast veld kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, een admin of een teamlid dat toegangsrechten heeft tot aangepaste velden beheren.

Hier behandeld:

Account aangepaste velden

U kunt specifieke details over een account opnemen door aangepaste velden in te vullen. Ga binnen een klant's account naar het tabblad Info en klik dan op de link Bewerken. Vul onder Rekeninginfo de aangepaste velden in die u toegevoegd wilt zien aan de pagina Rekeningdetails , klik op de knop Doorgaan en vervolgens op Opslaan.

Account aangepaste velden toevoegen tijdens het importeren

Maak nieuwe aangepaste velden voor accounts terwijl u uw klant gegevens importeert naar TaxDome:

1. Zodra u bij de Map Accounts fase van de import bent aangekomen, ziet u misschien dat er geen rekening-eigendomsnaam is om te koppelen aan een kolomkopnaam die u in uw spreadsheet hebt gebruikt. Geen nood! Maak een nieuwe rekeningspecifieke naam of een aangepast veld door Nieuw veld te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

2. Voer onder Veldnaam in hoe u het wilt noemen; bijvoorbeeld Stad, Grootte of Website.

3. Klik op Opslaan.

Zodra de import is voltooid is het nieuwe aangepaste veld voor al uw accounts beschikbaar.

Aangepaste velden voor accounts toevoegen vanuit instellingen

Voeg account aangepaste velden toe wanneer u maar wilt vanuit uw instellingen:

1. Ganaar Instellingen, selecteer Aangepaste velden en klik vervolgens op + Veld toevoegen.

2. Voer een naam in voor het veld (bijvoorbeeld EIN, BSN of Best Time to Call), en klik vervolgens op opslaan.

Vul het nieuwe aangepaste veld in door naar de Maak klant account aan of naar het tabblad Info van de account.

Aangepaste velden toevoegen vanuit een klant's profiel

Ga binnen een klant's account naar het tabblad Info, klik op de link Bewerken, klik dan op de drie puntjes rechts van Accountinfo en selecteer Voeg account aangepast veld toe. Vul de naam in voor uw nieuwe aangepaste veld en klik op Opslaan.

U kunt ook aangepaste velden toevoegen wanneer u een nieuwe account aanmaakt.

Aangepaste velden toevoegen voor bestaande accounts

Als u aangepaste velden wilt toevoegen aan al uw bestaande accounts, volgt u deze stappen:

1. Exporteer eerst al uw rekeningen door naar de klanten pagina en te klikken op Rekeningen exporteren. U ontvangt dan een e-mail met als bijlage een zip CSV-bestand met al uw rekeningen.

2. Open het CSV-bestand en verwijder alle kolommen uit de spreadsheet, behalve de kolom voor de rekeningnaam. Voeg kolommen toe voor de aangepaste velden die u wilt toevoegen en vul deze in met gegevens.

3. Sla alles als CSV-bestand op.

4. Upload de spreadsheet naar TaxDome door te klikken op de knop Importeren knop op de klanten pagina.

5. Breng de rekeningvelden in kaart. Maak overeenkomstige aangepaste velden aan op TaxDome door Nieuw veld in het uitklapmenu. Ga voor meer gedetailleerde instructies naar hier.

6. Sla de andere stappen over en klik op Start Import bij de laatste stap. Er worden geen nieuwe accounts aangemaakt. In plaats daarvan worden de nieuwe aangepaste velden toegevoegd aan uw bestaande accounts.

Contact aangepaste velden

Met aangepaste velden voor contacten kunt u extra details over uw contacten invoeren. Er zijn twee soorten aangepaste velden voor contacten op TaxDome:

  • Tekst - Extra informatie over uw klanten. U kunt bijvoorbeeld een Opdracht Titel of een Verjaardag aangepast veld.
  • e-mail - kunt u deze gebruiken om extra e-mail adressen voor uw contactpersoon toe te voegen. Bijvoorbeeld om een persoonlijk, werk- of secundair e-mail toe te voegen. portaal toegang, meldingen en e-mail synchronisatie-instellingen kunnen voor elke e-mail van de contactpersoon worden in- en uitgeschakeld. 

tip

Tip! e-mail adressen ingevoerd in aangepaste velden zullen verschijnen in een zoekopdracht naar contacten.

Velden voor contactpersonen toevoegen tijdens het importeren

Voeg aangepaste velden toe aan uw contacten wanneer u uw klantgegevens importeert naar TaxDome:

1. Als u eenmaal bij de map Contacten fase van uw import bent aangekomen, merkt u misschien dat er geen contactpersoon-eigendomsnaam is om te koppelen aan een kolomkopnaam die u in uw spreadsheet hebt gebruikt. Geen nood! Maak een nieuwe contacteigenschappenaam of een aangepast veld door Nieuw veld te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

2. Selecteer het veldtype: Tekst of e-mail, en voer dan de veldnaam in. U wilt bijvoorbeeld een contactpersoon voor overdag of een verjaardag .

3. Klik op Opslaan.

Zodra de import gedaan is zal het nieuwe aangepaste veld voor al uw contacten beschikbaar zijn.

Aangepaste velden voor contacten toevoegen vanuit instellingen

Voeg nieuwe aangepaste velden toe aan uw contacten wanneer u maar wilt:

1. Ganaar Instellingen, selecteer Aangepaste velden, dan Contactpersonen, en klik dan op + Veld toevoegen.

2. Selecteer het veldtype: Tekst of e-mail.

3. Voer een naam in voor het nieuwe aangepaste veld onder Veldnaam -bijvoorbeeld Verjaardag, EIN, BSN of Beste tijd om te bellen, enklik op opslaan.

Zodra u het nieuwe aangepaste veld hebt gemaakt zal het voor al uw contacten beschikbaar zijn.

Aangepaste velden voor bestaande contacten toevoegen

Als u aangepaste velden wilt toevoegen aan al uw bestaande contacten, volg dan deze stappen:

1. Exporteer eerst al uw rekeningen: Ga naar uw klanten pagina. Klik in de Contacten sectie op Contacten exporteren. U ontvangt dan een e-mail met als bijlage een zip CSV-bestand van uw contacten.

2. Open het CSV-bestand en verwijder alle kolommen uit de spreadsheet, behalve de kolom met de naam van de contactpersoon. Voeg kolommen toe voor de aangepaste velden die u wilt toevoegen en vul de gegevens in.

3. Sla de spreadsheet als CSV-bestand op.

4. Om de spreadsheet te uploaden naar TaxDome, ga naar uw klanten pagina. In de Contacten sectieklik Importeren

5. Sla de stappen voor het in kaart brengen van contactpersonenvelden over. Maak overeenkomstige aangepaste velden op TaxDome door Nieuw veld te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Ga hierheen voor meer gedetailleerde instructies.

6. Klik op Doorgaan en vervolgens op Start Import bij de laatste stap.

7. Klik op Duplicaten samenvoegen om uw bestaande contacten bij te werken met nieuwe gegevens.

Aangepaste velden bewerken/verwijderen

U kunt de aangepaste velden die u hebt gemaakt altijd bewerken. Ga naar Instellingen, selecteer Aangepaste velden en vervolgens Contacten of Accounts.

  • Om te hernoemen: Klik op het potlood-icoon uiterst rechts van het veld dat u wilt bewerken, breng uw wijzigingen aan en klik dan op Opslaan.

  • Om de volgorde te veranderen: Klik op en houd het verplaats-icoon vast uiterst rechts van het veld, sleep het en klik vervolgens op Opslaan.

  • Om te verwijderen: Klik op het prullenbak-icoon uiterst rechts van het veld dat u wilt verwijderen en bevestig vervolgens. Zodra een veld is verwijderd zal het niet langer beschikbaar zijn in uw contacten of accounts. Dit heeft ook gevolgen voor alle sjablonen waarin het aangepaste veld als een shortcode werd gebruikt.

Zoeken in aangepaste veldinhoud

U kunt zoeken naar specifieke inhoud van aangepaste velden voor contactpersonen of accounts met behulp van een trefwoord in het uitschuifbare zoekveld links:

  • Typ in het veld Zoeken in de Contacten of Accounts sectie. Druk op enter op uw toetsenbord om uw zoekresultaten te bekijken. Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.
  • Klik op welke pagina dan ook op de zoekknop in de linker zijbalk, typ in het zoekveld en bekijk de resultaten in de tabbladen Accounts en Contacten.

Gebruik van aangepaste velden als Shortcodes

Aangepaste velden worden ook gebruikt als shortcodesof dynamische gegevens, om ontvangerspecifieke tekst toe te voegen, zoals iemands verjaardag, telefoon of BSN. In de onderstaande tabel ziet u waar u aangepaste velden voor accounts en contactpersonen kunt gebruiken als shortcodes:

Account aangepaste velden Bulk e-mail (in de onderwerpregel en/of bodytekst)
e-mailsjablonen (in de onderwerpregel en/of bodytekst)
Berichtsjablonen
Opdrachtsjablonen
Contractsjablonen
Contact aangepaste velden Bulk e-mails
e-mailsjablonen

Als u bijvoorbeeld het aangepaste veld Geboortedatum gebruikt in een sjabloon e-mail , ontvangt de ontvanger een e-mail met zijn verjaardagsdatum (als dat aangepaste veld is ingevuld in zijn contactgegevens).

tip

Tip! Voor uw individuele klanten, raden wij u aan klant's voornaam, achternaam en adres als account aangepaste velden toe te voegen tijdens het importeren. Zo kunt u deze informatie gebruiken als shortcodes in bericht- en contractsjablonen waar contactvelden niet worden ondersteund.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons