Tags (Basis): Maken, bewerken & verwijderen
Tags hebben een kleurcode voor snelle herkenning en zijn 2-3 woorden lang. Ze helpen u bij het filteren van uw klant accounts, contactpersonen, tijdregistraties en taken. Ze onderscheiden een item van andere en maken het gemakkelijk om gelijksoortige items met dezelfde tag terug te vinden. In deze handleiding beschrijven we de essentiële taken voor het maken, bewerken en verwijderen van tags in TaxDome.
Hier behandeld:
Tags aanmaken
Zo maak je een tag:
1. Ga naar Sjablonen > Tags in de linker menubalk en klik vervolgens op de knop Nieuwe tag.
2. Selecteer de kleur voor de tag in het vervolgkeuzemenu, voer de naam voor de tag in en klik vervolgens op de knop Opslaan .
Je kunt ook tags aanmaken in het systeem waar je ze toepast.
- Wanneer u tags toepast op de account in het profiel klant , klikt u op de link Tags aanmaken .
- Wanneer u accounts aanmaakt of importeert, typt u de naam van de tag die u nodig hebt in het veld Tags . Als er geen tags beschikbaar zijn, zie je de link Tags aanmaken. Klik daarop.
- Bij het instellen van de voorwaarden of automatiseringen in de pijplijnen, klik op de link Nieuwe tag toevoegen.
Tags bewerken
Tags bewerken wanneer je maar wilt. Zo werkt het:
1. Ga naar Sjablonen > Tags in de linker menubalk, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag en selecteer Bewerken.
2. Wijzig de naam of de kleur van een tag, of beide.
Tags verwijderen
Als u enkele tags moet verwijderen, volg dan deze stappen:
- Ga naar Sjablonen > Tags in de linker menubalk.
- Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag, klik op Verwijderen en bevestig.
Wie kan dit doen?
Een bedrijfseigenaar en admin kunnen tags aanmaken, bewerken en verwijderen. Als u wilt dat een werknemer dit ook doet, moet u hem de toegangsrechten geven:
1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik op de naam van het teamlid in de lijst.
2. Klik op het potloodpictogram in het gedeelte Toegangsrechten bewerken sectie en schakel de optie Tags beheren in.
3. Klik op Opslaan. Nu kan het teamlid wijzigingen aanbrengen aan tags.
