Rapportage (Basis): Uw rapportagelijst
Met TaxDome Reporting kun je al je rapporten op één plek beheren. Gebruik de zoekfunctie om ze snel te vinden, pas tags toe om rapporten te filteren op specifieke labels en meer.
Rapportlijst
Om al je opgeslagen rapporten op één pagina te bekijken, navigeer je naar Rapportage > Rapporten in het menu aan de zijkant:
Op de pagina Rapporten zie je de volgende kolommen:
- Type: Omdat het de rapportlijst is, zal Type altijd Rapport zijn.
- Naam: Klik op de rapportnaam om het rapport te verkennen.
- Favoriet: Geeft aan of het rapport gemarkeerd is als favoriet. Klik op het sterpictogram naast het rapport om het als favoriet te markeren.
- Tags: Toont alle tags die aan het rapport zijn gekoppeld. Klik op een tag om de lijst op die tag te filteren.
- Auteur: Geeft de maker van het rapport aan. Dit kan een teamlid zijn of TaxDome.
- Laatst bekeken: Geeft aan wanneer je het rapport voor het laatst hebt bekeken.
Rapporten sorteren
Klik op Naam, Auteur of Laatst bekeken en selecteer de sorteerrichting om je rapporten te sorteren.
Rapporten filteren
Klik op de namen van de kolommen Ster, Tags en Auteur om je rapporten te filteren.
Rapporten zoeken
Om een specifiek rapport te vinden, typ je een trefwoord, zoals de naam van een rapport, in het zoekveld. Wis het trefwoord om alle rapporten opnieuw te bekijken.
Tag rapporten
De rapportagelijst kan worden gefilterd met behulp van rapportagetags. Momenteel bieden we vier rapportagetags:
- Facturen en betalingen
- Gemaakt door TaxDome
- Tijd Invoeren
- Workflow
Opmerking! Rapportagetags verschillen van de algemene tags die in alle andere delen van TaxDome worden gebruikt. Je kunt ze niet maken of bewerken.
Om een rapport te taggen, selecteer je het selectievakje links ervan, klik je op Tags bewerken en voer je tags in uit de lijst. Klik vervolgens op Opslaan.
Om een tag uit een rapport te verwijderen, schakelt u het selectievakje links ervan in, klikt u vervolgens op Tags bewerken en klikt u op X op de tags die u wilt verwijderen.
Toevoegen aan favorieten
Als je een groot team hebt, kun je de rapportage op verschillende manieren benaderen. Zo kun je de rapporten die je vaak gebruikt als favoriet markeren. Elk teamlid heeft zijn eigen lijst met favorieten.
Om het rapport aan de favorieten toe te voegen, klik je op het sterpictogram rechts van de naam. Klik nogmaals op het sterpictogram als je het rapport uit de favorieten wilt verwijderen.
Rapporten delen
Je rapporten delen met teamleden:
1. Selecteer de gewenste rapporten in de lijst en klik op Delen of klik op Delen rechts van het rapport.
2. Voer de naam of het e-mail adres in van de gebruiker of groep waarmee u het rapport wilt delen.
3. Stuur indien nodig een notificatie en voeg er een bericht aan toe, samen met delen.
4. Stel de toegangsrechten Kan bekijken of Kan bewerken voor het rapport in.
5. Klik op Delen om een e-mail met de link te versturen. Als je een enkel rapport deelt, klik dan op Link kopiëren om de directe link naar het rapport te krijgen.
Opmerking! De maker en bewerker moeten gegevenstoegang tot werkbladen van de gedeelde rapporten inschakelen. Rapporten moeten ook worden gemarkeerd als detecteerbaar om zichtbaar te zijn voor je teamleden.
