Rapportage (Basis): Uw rapportenlijst
Met TaxDome Reporting kun je al je rapporten op één plek beheren. Gebruik de zoekfunctie om ze snel te vinden, pas tags toe om rapporten te filteren op specifieke labels en meer.
Hier behandeld:
- Rapportenlijst
- Je rapportenlijst sorteren
- Rapporten zoeken
- Rapporten taggen
- Rapporten toevoegen aan favorieten
Rapportenlijst
Om al je opgeslagen rapporten op één pagina te bekijken, navigeer je naar Rapportage > Rapporten in de linker menubalk:
Op de pagina Rapporten zie je de volgende kolommen:
- Naam: geeft de naam van het rapport weer.
- Tags: toont alle tags die aan het rapport zijn gekoppeld. Klik op een tag om rapporten op die tag te filteren.
- Gewijzigd: geeft de laatste keer aan dat het rapport werd bewerkt.
- Auteur: geeft de maker van het rapport aan, een teamlid of TaxDome.
Let op! Momenteel toont het tabblad Alle op de pagina Rapporten geen rapporten die door je teamleden zijn opgeslagen. Daar werken we hard aan. Gebruik in plaats daarvan het tabblad Alle op de pagina Rapportage > Overzicht om rapporten te zien die door je team zijn opgeslagen.
Je rapportenlijst sorteren
Klik op de namen van de kolommen Naam, Gewijzigd en Auteur om je Rapportenlijst te sorteren.
Rapporten zoeken
Je kunt naar een specifiek rapport zoeken op de pagina Rapportage > Rapporten. Typ hiervoor een trefwoord in het zoekveld rechtsboven.
Rapporten taggen
De lijst Rapporten kan worden gefilterd met behulp van Rapportagetags. Momenteel bieden we vier rapportagetags:
- Facturen en betalingen
- Gemaakt door TaxDome
- Tijd Invoeren
- Workflow
Tags toepassen en verwijderen
Om de rapportagetag aan het rapport toe te wijzen, selecteer je je rapporten en klik je linksboven op Tag toepassen.
Om een tag uit een rapport te verwijderen, ga je met je muis over de tag en klik je op X rechts ervan.
Rapporten filteren op tag
Om alleen rapporten met een specifiek label te bekijken:
- Selecteer een tag in het vervolgkeuzemenu Selecteer tag rechtsboven in je lijst Dashboards .
- Klik op een tag in je lijst Rapporten.
Opmerking! Rapportagetags verschillen van de algemene tags die in alle andere delen van TaxDome worden gebruikt. Je kunt ze niet maken of bewerken.
Rapporten toevoegen aan favorieten
Als je een groot team hebt, kun je de rapportage op verschillende manieren benaderen. Zo kun je de rapporten die je vaak gebruikt toevoegen aan het tabblad Favorieten. Elk teamlid heeft zijn eigen lijst met favorieten.
Om het rapport aan de favorieten toe te voegen, klikt u op het sterpictogram rechts van de rapportnaam.
