Rapportage (Basis): Rapporten verkennen
Leer meer over het gebruik van individuele rapporten in onze rapportagetool. In dit artikel bespreken we hoe je rapporten kunt bekijken, uitbreiden, downloaden en presenteren.
Hier behandeld:
- Rapporten, uitgelegd
- Bekijk rapporten binnen Dashboard
- Onderliggende gegevens tonen
- Downloaden als PNG/XLSX/CSV/PDF
- Rapporten presenteren
Rapporten, uitgelegd
Rapporten kunnen afzonderlijk bestaan of als onderdeel van een Dashboard. Ze kunnen worden gegenereerd als resultaat van een zoekopdracht op AI of via de Rapportontwerper. Bovendien zijn er veel kant-en-klare rapporten beschikbaar in kant-en-klare Dashboards, zodat je ze niet hoeft te maken om te beginnen met verkennen.
Rapporten kunnen worden gepresenteerd in de vorm van grafieken, diagrammen of gegevenstabellen. Als je rapporten bekijkt, kun je je gegevens beter begrijpen en krijg je sneller bruikbare inzichten.
U kunt rapporten openen vanaf de pagina Rapporten , vanaf elke Dashboard of door te zoeken op de overzichtspagina .
Bekijk rapporten binnen Dashboard
Rapporten kunnen worden bekeken in de Dashboard door rechtsboven op de knop Verkennen te klikken. Wanneer u rapporten verkent, kunt u gegevens op verschillende manieren filteren, door filters te gebruiken, kolommen toe te voegen of te vervangen of gegevenssets te vergelijken.
Wanneer je je gegevens onderzoekt en de weergave wijzigt, heb je altijd de optie om stap voor stap terug te gaan, de pijl terug te gebruiken of de weergave terug te zetten naar de standaardwaarden.
Filter
U kunt filters gebruiken om uw zoekresultaten te beperken tot alleen de gegevens die u wilt zien. Om dit te doen, selecteer je op het tabblad Filter rechts van het Rapport de naam van het filter en kies je de filtervoorwaarde en de waarde.
Als alternatief kunt u ook een van de AI-Voorgestelde filters voorzien.
Kolommen toevoegen
Als je meer informatie nodig hebt in de tabel of grafiek, kun je er extra kolommen aan toevoegen. Voeg bijvoorbeeld het trefwoord Wekelijks toe aan het rapport Betaalde omzet per klant om te zien welke klanten wekelijks meer geld opbrengt.
Ga hiervoor naar het tabblad Toevoegen rechts van het rapport en selecteer de kolomnaam.
Als alternatief kunt u ook een van de AI-Voorgestelde kolommen verstrekt.
Kolommen vervangen
Wanneer een kolom in de tabel of grafiek verouderd raakt of geen waarde meer voor je heeft, kun je deze vervangen. Als je rapport bijvoorbeeld informatie over tijd bevat, kun je de kolom eenvoudig veranderen van maandelijks naar jaarlijks, enzovoort.
Ga hiervoor naar het tabblad Vervangen rechts van het rapport, selecteer de kolom die je wilt vervangen en voeg in plaats daarvan de nieuwe kolom toe.
Als alternatief kunt u ook een van de AI-Voorgestelde kolommen verstrekt.
Gegevenssets vergelijken
Alle gegevens in de grafiek of tabel kunnen worden vergeleken op verschillende kenmerken. Je kunt bijvoorbeeld je best en slechtst presterende maanden vergelijken.
Ga hiervoor naar het tabblad Vergelijken rechts van het rapport, selecteer het gegevenstype en de waarden die vergeleken moeten worden.
Als alternatief kunt u ook een van de AI-Voorgestelde waarden verstrekt.
Onderliggende gegevens tonen
Als je de onderliggende gegevens van het rapport bekijkt, krijg je een gedetailleerd beeld van de resultatenset. Deze functie helpt je om dieper in de rapportgegevens te duiken. Om de onderliggende gegevens weer te geven, klik je op de drie puntjes rechtsboven in het rapport en selecteer je Toon onderliggende gegevens.
Hier kun je kolommen bewerken om je rapport informatiever te maken. Klik hiervoor rechtsboven op Kolommen bewerken en selecteer de kolommen die je aan de tabel wilt toevoegen.
Als je de onderliggende gegevens bekijkt, kun je de gedetailleerde informatie downloaden als een .CSV-bestand door linksonder op Download CSV te klikken.
De onderliggende gegevensweergave is beperkt tot de eerste 1.000 rijen en alleen de eerste miljoen rijen kunnen worden gedownload als .CSV vanuit de onderliggende gegevensweergave.
Downloaden als PNG/XLSX/CSV/PDF
Als je je rapport offline wilt delen, kun je het in verschillende formaten downloaden:
- voor tabelweergaven: .XLSX, .CSV of .PDF;
- voor grafiekweergaven: . PNG, .XLSX of .CSV.
Om je rapport te downloaden, klik je op de drie puntjes rechtsboven het rapport, selecteer je Download in de vervolgkeuzelijst en selecteer je vervolgens het gewenste bestandsformaat.
Rapporten presenteren
Je kunt een rapport op volledig scherm bekijken, wat handig is om het rapport te delen met je collega's tijdens een vergadering, presentatie, enz.
Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven in het rapport bij het bekijken van de Dashboarden selecteer vervolgens Presenteren (deze functie is niet beschikbaar wanneer u het rapport verkent, moet u teruggaan naar de Dashboard om het te gebruiken).
Wanneer u het rapport op volledig scherm bekijkt, gebruikt u de navigatieknoppen rechtsboven of klikt u op de diateller om te schakelen tussen verschillende rapporten op de Dashboard:
