Rapportage (Basis): verkennen Dashboards
Leer meer over Dashboards waarmee je verschillende rapporten vanaf één pagina kunt openen. We leiden je door de opties voor het bekijken van Dashboards, hoe je ze kunt downloaden en hoe je ze op volledig scherm kunt weergeven.
Dashboardsuitgelegd
A Dashboard is een verzameling opgeslagen rapporten die gegevens in realtime weergeven. Je kunt onze voorgebouwde Dashboards gebruiken of je eigen rapporten maken door er relevante rapporten aan vast te pinnen.
Eenmaal ingesteld, eenDashboard Biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers van elk vastgezet rapport, zodat u snel de prestaties van uw bedrijf kunt beoordelen. Als u echter meer gedetailleerde informatie nodig heeft, kunt u altijd dieper ingaan op elk rapport.
Bekijk Dashboard
Dashboards zijn beschikbaar voor de bedrijfseigenaar, beheerder en teamleden met het recht Rapportage bekijken.
Om een Dashboardga naar Rapportage > Overzicht of Rapportage > Dashboards in de linker menubalk en klik op een Dashboard naam.
Binnen eenDashboardvindt u de volgende gegevens:
a. Dashboard naam: Geeft de Dashboard titel samen met een sterpictogram om het als favoriet te markeren.
b. Dashboard bekijken: Beheer uw Dashboard weergaven om uw persoonlijke bijgewerkte weergave met filters op te slaan of terug te zetten naar de oorspronkelijke weergave. Dashboard.
c. Gegevensfilter: De filterlijst toont gegevens die worden weergegeven op de rapporten die zijn vastgepind op de Dashboard. Klik op een item om de toegepaste filters te bewerken.
d. Delen: Klik op om de Dashboard met andere gebruikers of de dashboard machtigingen.
e. Potloodpictogram: Klik om te beginnen met het bewerken van de Dashboard.
f. Drie puntjes Dashboard menu: Een menu openen met opties als Hernoemen, Een kopie maken, Downloaden PDF, AanwezigSchema, Schema's beheren,Dashboardgegevens weergeven en Verwijderen. Dashboard.
g. Tabbladen: Open een andere Dashboard pagina met rapporten (indien aanwezig).
h. Rapport: Rapport weergeven dat aan de Dashboard.
i. Waarde: Klik op de naam van de waarde om het rapport oplopend of aflopend te sorteren of de waarde te filteren om alleen gegevens te tonen die voldoen aan de geselecteerde voorwaarden.
j. Verkennen (zichtbaar wanneer u met de muis over het rapport beweegt): Klik om het rapport te openen. Ga voor meer informatie naar het artikel over Rapporten verkennen.
k. Rapportmenu met drie puntjes (zichtbaar wanneer je met de muis over het rapport beweegt): Toegang tot een menu met opties als Bewerken, Hernoemen, Een kopie maken, Vastmaken, Onderliggende gegevens tonen, Downloaden, Presenteren en Link naar rapport kopiëren.
Downloaden als PDF
U kunt de volledigeDashboard of alleen specifieke rapporten ervan. Volg deze stappen:
1. Wanneer u de Dashboardklikt u op de drie puntjes rechtsboven en selecteert u Download PDF.
2. Kies tussen de Dashboard optie om alle vastgezette rapporten te downloaden of visualisaties om alleen specifieke rapporten te downloaden. Selecteer vervolgens de Lay-out, tabbladen/Rapporten en klik op Downloaden.
Het downloaden kan even duren. Sluit de browserpagina niet totdat de PDF beschikbaar is in je downloads.
Aanwezig Dashboard
U kunt eenDashboard in de modus Volledig scherm. Het is handig om de rapporten te delen met uw collega's tijdens een vergadering, presentatie, enz.
Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven in het scherm of op een bepaald rapport en selecteer Presenteren. Dashboard of een bepaald rapport en selecteert u Presenteren.
Wanneer u de Dashboard op volledig scherm bekijkt, gebruikt u de navigatieknoppen rechtsboven of klikt u op de diateller om een specifieke pagina te selecteren en te bekijken:
Schema Dashboard
Het plannen van Dashboards betekent dat je automatische exports instelt en ze op regelmatige tijdstippen e-mailt. Dit zorgt ervoor dat de benodigde rapporten op tijd binnenkomen, zodat je je kunt richten op het analyseren van gegevens in plaats van het handmatig ophalen van rapporten.
Om een DashboardKlik op de drie puntjes rechtsboven en selecteer Plannen.
Ga vervolgens naar het venster Agenda maken :
1. Voer de naam en de beschrijving in. De beschrijving is optioneel. Als je deze toevoegt, wordt deze gebruikt in de body van de e-mail.
2. Stel de frequentie e-mail in.
3. Selecteer de Dashboard weergave om te verzenden.
4. Selecteer het bestandsformaat en configureer indien nodig de exportinstellingen.
5. Selecteer teamleden of groepen die de e-mails moeten ontvangen.
6. Klik op Opslaan.
Als u de planning wilt bewerken of verwijderen, klikt u op de drie puntjes rechtsboven en selecteert u Planning beheren.
