CRM (Basis): Accounts verwijderen en archiveren
Het kan zijn dat je een account wilt behouden om toegang te hebben tot de inhoud, maar het niet langer wilt zien in je accountlijst. Of je wilt het helemaal verwijderen. Hier leggen we uit hoe je beide kunt doen.
Archive accounts
Wanneer je een account niet langer nodig hebt, maar wel alle informatie bij de hand wilt houden, is het archiveren ervan een goede keuze. Zodra je dat hebt gedaan:
- The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited.
- Contactpersonen gekoppeld aan de gearchiveerde account hebben geen toegang tot de klant portaal .
- U kunt het wachtwoord voor een gearchiveerde account niet opnieuw instellen.
Let op!
- Bij het kiezen van accounts voor eenmalige acties ( organizer, e-mail, voorstel, enz.) of bij het zoeken van accounts in de zijbalk, zie je zowel actieve als gearchiveerde accounts.
- Standaard worden alle gearchiveerde accounts verborgen in TaxDome Drive . Zo kun je verborgen accounts weergeven.
Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts.
- To archive accounts, select one or more in the Active tab, click More actions in the menu bar, then select Archive accounts.
- Je kunt ook naar het tabblad Info van het accountprofiel op klant gaan en dan klikken op de link Archief rechts van Accountgegevens.
Tip! If you want to archive an account but still want this client to be able to access the documents, ask them to download the documents before you archive their account.
Reactivate accounts
Als je een account hebt gearchiveerd maar later ontdekt dat je het weer nodig hebt, kun je het eenvoudig weer actief maken:
- Selecteer een of meer accounts op het tabblad Gearchiveerd, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer Actieve accounts in het vervolgkeuzemenu.
- Je kunt ook naar het tabblad Info van het gearchiveerde klant accountprofiel navigeren en vervolgens op de link Activeren rechts van Accountdetails klikken.
Delete accounts
Onthoud dat als je een account verwijdert, je niet meer terug kunt: Alle bestanden en gegevens zijn weg en kunnen niet worden hersteld.
Let op!
Accounts kunnen worden verwijderd door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om accounts te beheren. Je kunt één of meer accounts tegelijk verwijderen uit de lijst Accounts.
- Selecteer in de lijst Gearchiveerd de klant accounts die je wilt verwijderen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Verwijderen in het vervolgkeuzemenu. Voer DELETE (Verwijderen) in het bevestigingsveld in en klik op Delete (Verwijderen).
- Je kunt ook naar het tabblad Info van het gearchiveerde accountprofiel gaan, op de link Bewerken rechts van Accountdetails klikken, vervolgens op Account verwijderen en de actie bevestigen door DELETE in hoofdletters te typen. Klik vervolgens op de knop Verwijderen.
