Diensten (Geavanceerd): QuickBooks kopiëren en synchroniseren

Synchroniseer TaxDome dienstspecifieke gegevens (diensten, tarieven, hoeveelheden en categorieën) met QuickBooks. Als u wilt weten hoe u QuickBooks synс instelt, gaat u hier naartoe.

Hier behandeld:

• Services synchroniseren met QuickBooks
• Hoe automatische synchronisatie werkt
• Services handmatig synchroniseren
• Sync status
• Diensten kopiëren vanuit QuickBooks

Services synchroniseren met QuickBooks

Zodra je de QuickBooks integratie hebt ingesteld, worden alle services die je hebt in TaxDome automatisch gesynchroniseerd met je QuickBooks Services en worden dezelfde accountbedragen weergegeven. Je kunt services ook handmatig synchroniseren of zelfs kopiëren vanuit QuickBooks.

Hoe automatische synchronisatie werkt

Diensten die na de integratie worden toegevoegd aan TaxDome (behalve de diensten die je kopieert vanuit QuickBooks) verschijnen in de QuickBooks-account die je kiest in de Service-instellingen sectie. De account Uncategorized Income verschijnt daar standaard als je die ook in QuickBooks hebt. Anders wordt regelitems gesynchroniseerd met de service Verkoop in QuickBooks.

Om zo'n factuur in te stellen, ga je naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, klik je op het tabblad QuickBooks, selecteer je een account in het vervolgkeuzemenu Service-inkomstenrekening en klik je op Opslaan.

Als je synchronisatieproblemen hebt met betrekking tot services, kun je ze nog steeds bekijken en oplossen. Hier vind je meer informatie over het herstellen van fouten.

Services handmatig synchroniseren

Je kunt diensten met de statussen Niet gesynchroniseerd, Mislukt en Overgeslagen handmatig synchroniseren. Ga hiervoor naar het subtabblad Actief op het tabblad Services van je Instellingen en klik op de drie puntjes rechts van de service en selecteer vervolgens Service synchroniseren met QuickBooks.

Sync status

To check the sync status of your services, go to the Templates > Services from the left menu bar.

In the QuickBooks column you will see the sync status:

• Gesynchroniseerd: de service is succesvol gesynchroniseerd
• Niet gesynchroniseerd: de service is niet gesynchroniseerd. Je kunt de service handmatig synchroniseren via het menu met de drie puntjes.
• Synchronisatie: de service wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it.
• Overgeslagen: synchronisatie is overgeslagen voor deze service. Verwijderen en opnieuw aanmaken om opnieuw te synchroniseren.

Diensten kopiëren vanuit QuickBooks

Als je je account al hebt gesynchroniseerd met QuickBooks, importeer je de services die je daar hebt naar TaxDome. Zo doe je dat:

1. Ga naar Sjablonen > Diensten in de linker menubalk en klik vervolgens op Kopiëren vanuit QuickBooks.

2. Selecteer de diensten die je wilt kopiëren en klik op Opslaan. Sorteer je lijst om bepaalde services sneller te vinden.

TaxDome en QuickBooks overeenkomstige termen:

Opmerking:

• Als de naam van de service overeenkomt met de naam op TaxDome, wordt deze niet gekopieerd; wijzig de naam op TaxDome of in QuickBooks om deze te kopiëren.
• Diensten met negatieve tariefwaarden worden niet gekopieerd; maak de waarde positief in QuickBooks om deze te kopiëren.
• Servicecategorieën worden niet gekopieerd.