Services (Geavanceerd): Kopiëren en synchroniseren QuickBooks

Sync TaxDome dienstspecifieke gegevens (diensten, tarieven, hoeveelheden en categorieën) met QuickBooks. Ga als volgt te werk om te leren hoe u het instelt QuickBooks Synс, ga hierheen.

Hier behandeld:

• Services synchroniseren met QuickBooks
• Hoe automatische synchronisatie werkt
• Services handmatig synchroniseren
• Sync status
• Kopieerservices van QuickBooks

Services synchroniseren met QuickBooks

Zodra je de QuickBooks integratie, alle diensten die u in TaxDome wordt automatisch gesynchroniseerd met uw QuickBooks Diensten en dezelfde rekeningbedragen weergeven. U kunt services ook handmatig synchroniseren of zelfs kopiëren van QuickBooks.

Hoe automatische synchronisatie werkt

Diensten toegevoegd aan TaxDome na de integratie (behalve degenen die u kopieert van QuickBooks) verschijnt in het QuickBooks account dat u kiest in de Service-instellingen sectie. De Uncategorized Income-rekening verschijnt daar standaard als je deze ook in QuickBooks. Anders regelitems wordt gesynchroniseerd met de verkoopservice inQuickBooks.

Om zo'n factuur in te stellen, ga je naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, klik je op de knop QuickBooksen selecteer vervolgens een rekening in de vervolgkeuzelijst Rekening voor service-inkomsten en klik op Opslaan.

Als je synchronisatieproblemen hebt met betrekking tot services, kun je ze nog steeds bekijken en oplossen. Hier vind je meer informatie over het herstellen van fouten.

Services handmatig synchroniseren

U kunt services handmatig synchroniseren met de statussen Niet gesynchroniseerd, Mislukt en Overgeslagen . Ga hiervoor naar het subtabblad Actief van het tabblad Services van uw Instellingen en klik op de drie puntjes rechts van de service en selecteer vervolgens Synchroniseer service met QuickBooks.

Sync status

Om de synchronisatie status van je services te controleren, ga je naar Templates > Services in de linker menubalk.

In het QuickBooks kolom ziet u de synchronisatie status:

• Gesynchroniseerd: de service is succesvol gesynchroniseerd
• Niet gesynchroniseerd: de service is niet gesynchroniseerd. Je kunt de service handmatig synchroniseren via het menu met de drie puntjes.
• Synchronisatie: de service wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
• Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de fouttekst te zien en los deze op.
• Overgeslagen: synchronisatie is overgeslagen voor deze service. Verwijderen en opnieuw aanmaken om opnieuw te synchroniseren.

Kopieerservices van QuickBooks

Als je je account al hebt gesynchroniseerd met QuickBooks, importeer de services die je daar hebt om TaxDome. Dit doet u als volgt:

1. Ga naar Templates > Services in de linkermenubalk en klik vervolgens op Kopiëren van QuickBooks.

2. Selecteer de diensten die je wilt kopiëren en klik op Opslaan. Sorteer je lijst om bepaalde services sneller te vinden.

TaxDome en QuickBooks Overeenkomstige voorwaarden:

Opmerking:

• Als de naam van de service overeenkomt met die op TaxDome, wordt het niet gekopieerd; Wijzig de naam op TaxDome of in QuickBooks om het te kopiëren.
• Services met negatieve tariefwaarden worden niet gekopieerd. Maak de waarde positief in QuickBooks om het te kopiëren.
• Servicecategorieën worden niet gekopieerd.