CRM (Basis): Zie een klant Account in alleen-lezen weergave

Met de functie Aanmelden als account kun je TaxDome ervaren vanuit de account van klant . Je kunt bijvoorbeeld zien welke stappen ze moeten doorlopen om een rekening te betalen of een document te downloaden. Dit kan erg handig zijn als je ze moet helpen bij het oplossen van problemen.

Om naar de alleen-lezen weergave van de klant portaal te gaan, navigeer je naar het tabblad Info van het klant profiel en klik je vervolgens op de knop Aanmelden als account (alleen-lezen) . Het klant profiel zal zichtbaar zijn in alleen-lezen modus, je kunt er dus geen interactie mee hebben. Als je accountgegevens moet wijzigen, moet je dat vanuit je account doen.

Klik op de link Afmelden bij [klant's naam] account bovenaan het scherm om terug te gaan naar de weergave van het accountprofiel van je bedrijf.