CRM (Basis): Een Klantenaccount In Alleen-Lezen Weergave Bekijken

Met de functie Log in als account kunt u TaxDome vanuit de kant van het klantenaccount ervaren: u kunt bijvoorbeeld zien welke stappen zij moeten doorlopen om een rekening/factuur te betalen of een document te downloaden. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer u hen moet helpen problemen op te lossen.

Om naar de alleen-lezen weergave van een klantenportaal te gaan, navigeert u naar het tabblad Info van het klantenprofiel en klikt u vervolgens op de knop Log in als account (alleen-lezen). Het klantenprofiel zal zichtbaar zijn in alleen-lezen modus, dus u kunt er geen interactie mee hebben. Als u accountgegevens moet wijzigen, moet u dat vanuit uw account doen.

Klik op de link Afmelden bij [klant's naam] account bovenaan het scherm om terug te keren naar de weergave van het accountprofiel van uw bedrijf.