CRM (Basis): klant Account opmerkingen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Accountnotities zijn alleen bedoeld voor je medewerkers, ze zijn niet zichtbaar voor klanten. Sla informatie op die je in gedachten moet houden tijdens het voorbereiden van documenten in TaxDome. Koppel je notities aan taken en opdrachten voor snellere toegang. Je kunt onderweg accountnotities maken en bekijken met de mobiele appTaxDome .
Hier behandeld:
- Een notitie maken
- Notities archiveren
- Een notitie markeren als belangrijk
- Opmerkingen bewerken
- Notities aan taken koppelen
- Notities koppelen aan taken
Een notitie maken
Een notitie kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar en admin. Een notitie kan ook worden aangemaakt door een medewerker die is toegewezen aan de account of die toestemming heeft gekregen om alle accounts te bekijken.
Een nieuwe notitie maken:
1. Klik op de knop +NEW in de zijbalk en selecteer Opmerking.
2. Klik op Nieuwe notitie schrijven en begin te typen. Je kunt tekstopmaak, emoji, opsommingstekens, genummerde lijsten en ook links invoegen.
Je kunt ook je teamleden vermelden zodat ze op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de notitie.
3. Dat is het! Klik op OPSLAAN om de notitie toe te voegen.
Let op! Als je de Notities-pagina probeert te verlaten zonder op de Opslaan-knop te klikken, waarschuwen we je. Klik op Annuleren in de waarschuwingspop-up en sla vervolgens je notitie op. Schakel het selectievakje Voorkom dat deze pagina extra dialoogvensters aanmaakt niet in, anders kun je in de toekomst dergelijke waarschuwingen niet meer ontvangen.
Notities archiveren
Alle notities kunnen actief of gearchiveerd zijn. Alle aangemaakte notities worden weergegeven op het tabblad Actief. Zodra je de notitie niet meer nodig hebt, kun je deze overbrengen naar het archief door op het Verplaats naar archief icoon te klikken.
Je kunt de gearchiveerde notitie ook verplaatsen naar het tabblad Actief door op de link Verplaats naar actief in het tabblad Gearchiveerd te klikken.
Om een notitie te verwijderen, moet je deze eerst naar het archief verplaatsen. Ga vervolgens naar het tabblad Gearchiveerd en klik op de link Verwijderen.
Een notitie markeren als belangrijk
Je kunt een notitie aanwijzen die altijd bovenaan je lijst wordt weergegeven door op het pictogram Spelden te klikken. Dit is handig als er een notitie is waar je vaak naar verwijst of een belangrijke notitie. Als er meerdere notities zijn vastgepind, worden ze allemaal bovenaan je lijst weergegeven.
Een notitie bewerken
Om wijzigingen aan te brengen in een notitie, klik je op het Bewerken pictogram, breng je de gewenste wijzigingen aan en klik je op OPSLAAN.
Om wijzigingen aan te brengen in een notitie die door een ander teamlid is aangemaakt, moet een medewerker toestemming hebben om Accounts te beheren.
Notities aan taken koppelen
Door notities aan taken te koppelen, zorg je ervoor dat je alle belangrijke gegevens bij de hand hebt. Als je bijvoorbeeld informatie over de bankrekeningen van een klanthebt opgeslagen in rekeningnotities, kun je deze notitie koppelen aan de taak Rekeningen op elkaar afstemmen.
1. Klik op de link Accountnotities koppelen boven in het venster voor het maken of bewerken van een taak. Omdat notities accountspecifiek zijn, heb je geen toegang tot deze optie als je een taak maakt voor twee of meer accounts.
2. Kies de notitie(s). Je kunt alle notities koppelen die eerder zijn aangemaakt voor de klant's account. Een taak kan een willekeurig aantal gekoppelde notities hebben.
Zodra notities zijn gekoppeld, kun je ze zien in de rekeningnotities sectie. Klik op het kruispictogram om onnodige notities te verwijderen.
Notities koppelen aan taken
Linking notes to jobs helps make them immediately available in your workflow when needed. Notes can be linked to jobs by a firm owner or any team member who is either assigned to the account or has granted the View All Accounts permission.
1. Klik op de Opdracht om het vak Opdracht uit te vouwen, klik bovenaan op + Link en selecteer Notes in het vervolgkeuzemenu.
2. Kies de notitie(s). Je kunt alle biljetten koppelen die eerder zijn aangemaakt voor de klant's account. Een Opdracht kan een willekeurig aantal gekoppelde biljetten hebben.
Zodra notities gekoppeld zijn, kun je ze zien in de Notities sectie in het uitgebreide vak Opdracht . Klik op het kruispictogram om overbodige notities te ontkoppelen.
Opmerking! Opmerkingen zijn anders dan Opdracht Opmerkingen. Opdracht opmerkingen worden aangemaakt binnen een Opdracht en zijn alleen daarbinnen zichtbaar. Notities worden in tegenstelling tot notities aangemaakt in een account en kunnen worden gekoppeld aan een willekeurig aantal taken voor deze account.
