Inbox+ Meldingen

Inbox+ is niet alleen om door e-mail te bladeren. Hier start en voltooi je je projecten, ontvang je belangrijke meldingen, maak je taken aan, bekijk je documenten en berichten, sla je bijlagen op, download je en nog veel meer, en dat alles op één overzichtelijke pagina.

Inbox+ meldingen, uitgelegd

U ontvangt een melding in uw Inbox+ wanneer er iets gebeurt op TaxDome. Je kunt ook onderweg op de hoogte worden gebracht via de mobiele appTaxDome .

Er zijn veel soorten meldingen, maar over het algemeen, Inbox+ is de plaats waar je kunt:

• Volg de gebeurtenissen op klanten (bijv. uploaden van documenten, indienen van organizer).
• Communiceer intern met het team door taken te ontvangen en mentions te gebruiken in het hele systeem
• Volg de resultaten van bulkacties en Opdracht automatisering en los vervolgens mogelijke problemen op (bijv. het verzenden van organizers in bulk), enz.

In het zijbalkmenu laat de groene cirkel naast het Inbox+ pictogram hoeveel nieuwe (niet gearchiveerde) meldingen je hebt. De cirkel verdwijnt als alle meldingen zijn aangevinkt als Gearchiveerd.

De algemene meldingsregels zijn:

• Teamleden krijgen een melding wanneer een klant wiens account ze volgen een actie uitvoert.
• De bedrijfseigenaars worden op de hoogte gebracht van de acties van de teamleden, terwijl de teamleden niet op de hoogte worden gebracht van de acties van de teamleden en de bedrijfseigenaar, tenzij ze deze rechtstreeks vermelden.
• Vergeet niet: je kunt je voorkeuren voor meldingen altijd wijzigen. 

Zorg voor meldingen

Meldingen worden chronologisch weergegeven, met de meest recente bovenaan. Om meer details over meldingen te zien, klik je erop en vouw je ze uit. 

Alle entiteiten die in meldingen worden genoemd, zijn klikbaar zodat je er naartoe kunt navigeren:

• klant rekeningen
• Facturen en betalingen
• Organizers en voorstellen
• pijplijnenbanen en taken
• Documenten
• e-mailschats, klant verzoeken en SMS

Archief meldingen

Als je een melding hebt gelezen, verdwijnt deze niet automatisch uit de lijst. To-do automatisch uit de lijst omdat je een notificatie misschien nodig hebt als herinnering om later actie te ondernemen. Dus totdat je de melding archiveert, wordt deze weergegeven op het tabblad To-do tabblad en de teller in de zijbalk neemt het op in het aantal meldingen die je aandacht nodig hebben.

Om een melding naar het tabblad Gearchiveerd te verplaatsen, klikt u op Archiveren of op een groen vinkje naast de melding.

Als je per ongeluk op Archiveren hebt geklikt, kun je altijd een melding herstellen. Ga naar het tabblad Gearchiveerd, selecteer de melding die je wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen linksonder in de uitvouwbare meldingsbalk. De melding keert dan terug naar het To-do tabblad.

Om alle meldingen of meerdere in één keer als gedaan te markeren of te herstellen, selecteer je het selectievakje bovenaan de lijst of de selectievakjes naast de documenten en klik je vervolgens op Archiveren of Herstellen.

Meldingen filteren 

Filters helpen om je lijst met meldingen te verkleinen. Vind bijvoorbeeld alle meldingen over facturen die zijn betaald door alle klanten.

Een lijst met meldingen filteren:

1. Klik op Filter.

2. Gebruik filteren op accountnaam en/of meldingstype: facturen, documenten, e-mails, taken, organizers, chats, handtekeningen, voorstellen, nieuwe accounts, taken, vermeldingen, klant verzoeken, sms, accountinstellingen (meldingen over bulkacties met Inloggen, Verwittigen en e-mail synchroniseren voor accounts) en systeemmeldingen. Selecteer één of meerdere filters. 

3. Klik op Toepassen. De geselecteerde filters blijven hetzelfde als je ze verlaat en opnieuw opent. Inbox+.

Je kunt de filterinstellingen opnieuw instellen of ze opslaan als sjabloon. 

e-mail meldingen

Teamleden met toegang tot een klant account ontvangen een melding in hun account wanneer een een nieuwe naar uw bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread. Inbox+ wanneer een klant een nieuwe e-mail naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread. Merk op dat de e-mail gesynchroniseerd moet zijn, anders zijn e-mail meldingen niet beschikbaar. 

De kennisgeving omvat:

• klant accountlink
• Teamlid en contactpersoon e-mails
• e-mail tekst
• Eventuele bijlagen

Je kunt ook:

• Discussies dempen e-mail : Hiermee worden e-mail meldingen in een thread uitgeschakeld. Ga hier naar voor meer informatie over dempen.
• Taken maken van e-mail: Lees hier meer.
• Een bijlage opslaan inklantdocumenten: Beweeg je muis over de bestandsminiatuur, klik op het pictogram Opslaan en upload. Je kunt bijlagen ook automatisch opslaan klanten e-mail .

Binnenkort beschikbaar: Reageer onmiddellijk op e-mails van Inbox+!

Meldingen chat

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over nieuwe threads, bijgewerkte takenlijsten of antwoorden met betrekking tot de accounts waartoe ze toegang hebben. Een melding omvat:

• Het gebeurtenistype (iemand heeft een nieuwe thread aangemaakt, erop geantwoord of de takenlijst bijgewerkt)
• De chatnaam en link naar de thread.
• De naam van de persoon die de thread heeft aangemaakt of bijgewerkt.

Vouw het meldingsvak uit om het laatste bericht in de thread en de auteur te zien.

SMS-berichten

Teamleden ontvangen meldingen:

• Wanneer een klant je bedrijf een nieuwe sms stuurt.
• Wanneer een teamlid een nieuwe sms verstuurt naar een klant account waar jij toegang toe hebt.
• Wanneer het verzenden van bulk SMS is voltooid. Je zult zien hoeveel sms'jes er zijn verzonden en hoeveel er zijn mislukt. Je kunt ook het CSV-bestand downloaden met de volledige audit trail voor deze bulkverzending.
• Wanneer een niet-contactpersoon een nieuwe sms naar je bedrijf stuurt. Het bevat de tekst van de SMS en het telefoonnummer van de afzender, en je wordt gevraagd om een nieuwe contactpersoon aan te maken.
• Als het verzenden van een sms mislukt.

Een sms-onderwerp heeft altijd één overeenkomstige melding (het updates als er nieuwe gebeurtenissen zijn). Als iemand antwoordt op een SMS-bericht, wordt de bijbehorende melding bijgewerkt en naar boven verplaatst.

Een melding omvat:

• Het type gebeurtenis (iemand heeft een nieuwe SMS verstuurd of jouw SMS beantwoord)
• De accountnaam, contactnaam en link naar de SMS thread
• Het telefoonnummer van de afzender (voor niet-contacten).

Vouw het meldingsvak uit om de laatste sms in de thread en de afzender te zien. Van hieruit kunt u naar de SMS thread gaan om een antwoord te sturen.

klant meldingen aanvragen

Teamleden krijgen meldingen over klant verzoeken die zijn voltooid door klanten die ze volgen. 

Kennisgeving omvat:

• De account waarnaar het verzoek is verzonden.
• Het type gebeurtenis (ingediend).
• De link voor het verzoek.

Van hieruit kun je direct naar de klant account of naar de aanvraagpagina gaan.

Factuurmeldingen

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ wanneer:

• Factuur is te laat betaald
• Factuur is geheel of gedeeltelijk betaald
• De klant deed een vooruitbetaling

Ze ontvangen de melding voor alle accounts waartoe ze toegang hebben. De melding bevat het gebeurtenistype en de naam klant .

Vouw het meldingsvak uit om het factuurnummer en status te zien. Van hieruit kun je naar de factuur en de rekening gaan. Facturen worden gegroepeerd op rekening, datum en algemeen status (betaald of onbetaald). Dus als twee facturen voor één klant op dezelfde dag te laat zijn, worden ze in één meldingsvak weergegeven.

Documenten kennisgevingen

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over alle gebeurtenissen die gebeuren met de documenten van de accounts waartoe ze toegang hebben. De melding bevat de beschrijving van de gebeurtenis, het document zelf en de naam klant .

Je krijgt een melding wanneer:

• Een klant opent voor het eerst een document
• Een klant uploadt documenten
• Een klant ondertekent de documenten of kiest ervoor niet te ondertekenen
• A klant keurt de documenten goed/af
• Een klant klikt op 'Uploaden voltooid' in de klant portaal

Vouw het meldingsvak uit om toegang te krijgen tot de bijlage(n). Van hieruit kun je direct naar de account en de documenten gaan.

Meldingen voor taken

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over:

• Nieuwe taken aan hen toegewezen
• Taken over 3 dagen
• Updates gemaakt door andere teamleden - alleen taak Toegewezenen krijgt deze meldingen

Vouw het meldingsvak uit om meer details te zien. Van hieruit kun je direct naar de taak en de account gaan.

Kennisgeving omvat:

• De beschrijving van het evenement
• De taakkoppeling
• De begin- en einddatum, als deze zijn ingesteld
• De account waar de taak voor is
• Alle Toegewezenen
• De taak status

Organizers meldingen

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over organizers gemaakt door jouw klanten en andere teamleden en organizers voltooid door jouw klanten.

Als je een bedrijfseigenaar bent, krijg je ook meldingen over organizers die door je teamleden zijn ingediend. 

Kennisgeving omvat:

• Het type gebeurtenis
• De acteur van het evenement (bepaalde klant of teamlid)
• De link organizer

Van hieruit kun je rechtstreeks naar het klant account of naar organizer gaan.

Meldingen handtekeningen

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over alle handtekeninggerelateerde gebeurtenissen die plaatsvinden met de accounts waartoe ze toegang hebben.

Kennisgeving omvat:

• Het type gebeurtenis
• Het bijbehorende document
• De checklist van de ondertekenaars - bijv. als een van de drie ondertekenaars het document ondertekent, wordt zijn naam doorgestreept

Je krijgt een melding wanneer:

• klant ondertekent de documenten of kiest ervoor niet te ondertekenen
• De bedrijfseigenaar of een teamlid annuleert een handtekening voor een account dat je volgt.

Vouw het meldingsvak uit om te zien wie al heeft ondertekend. Vanuit de melding kun je direct naar het account, de contactpersoon en het document gaan.

Kennisgevingen van voorstellen

Teamleden ontvangen meldingen in hun Inbox+ over ondertekende voorstellen voor de accounts waartoe ze toegang hebben. Ze krijgen ook een melding wanneer alle niet-ondertekende contactpersonen zijn verwijderd en het voorstel automatisch wordt ondertekend.

Kennisgeving omvat:

• Het voorstel
• De checklist van de ondertekenaars - bijv. als een van de drie ondertekenaars het document ondertekent, wordt zijn naam doorgestreept

Vouw het meldingsvak uit om te zien wie al heeft ondertekend en welk voorstel is bijgevoegd. Vanuit de melding kun je direct naar de account, de contactpersoon en het voorstel gaan.

Meldingen voor nieuwe accounts

Firmanten ontvangen meldingen in hun Inbox+ over alle nieuw geregistreerde accounts en de reacties op het formulier als ze reageren op het formulier.

De melding bevat de accountnaam en -link en het antwoord op het formulier. Van hieruit kunt u naar het account gaan. Vouw het meldingsvak uit om het antwoord op het formulier te zien. 

Kennisgevingen van vacatures

Teamleden ontvangen meldingen in hun Inbox+ wanneer geplande taken worden toegevoegd aan een pijplijn of wanneer het toevoegen van een Opdracht aan een pijplijn om wat voor reden dan ook mislukt.

De kennisgeving omvat:

• Het type gebeurtenis
• De pijplijn 
• De rekening
• De reden van mislukking

Vouw het meldingsvak uit om de lijst Opdracht en accounts te zien. Van hieruit kun je naar de pijplijn, Opdracht en account gaan.

Als het toevoegen van een Opdracht mislukt, vouw dan het meldingsvak uit, klik op pijplijn bewerken en probeer het probleem op te lossen.

Meldingen

Teamleden ontvangen meldingen in hun Inbox+ wanneer andere teamleden hen taggen. Dit is handig wanneer je wilt samenwerken of iets met hen wilt bespreken, maar geen taken aan hen wilt toewijzen.

Vouw het meldingsvak uit om het bericht met de vermelding en de afzender te zien. Van hieruit kun je naar het bericht gaan waarin je werd vermeld en meer details opvragen.

Leer meer over hoe vermeldingen werken.

Marketplace meldingen

Firmameigenaren ontvangen meldingen in hun Inbox+ wanneer een teamlid een sjabloon downloadt van de Marketplace.

Van hieruit kun je naar de sjabloonbibliotheek van de onderneming gaan.

Systeemmeldingen

Systeemmeldingen verschijnen meestal wanneer er een fout optreedt, waaronder mislukte meldingen op Opdracht . Naast fouten ontvangen medewerkers met toestemming om teamgenoten toe te wijzen systeemmeldingen wanneer een teamlid toegang tot een account aanvraagt. Systeemmeldingen omvatten ook meldingen over Accountinstellingen. 

Om alle systeemmeldingen in je Inbox+het systeemfilter toe te passen (voor gedetailleerde instructies, zie meldingen filteren). Leer hier hoe je systeemmeldingen kunt oplossen. Zie het bijbehorende artikel voor het oplossen van problemen met Opdracht storingen.

Soms biedt de melding zelf manieren om het probleem op te lossen. Een mislukte e-mail melding kan bijvoorbeeld suggereren om naar de e-mail synchronisatie-instellingen te gaan of om de e-mail opnieuw te versturen.

Kennisgevingen voor accountinstellingen

Meldingen voor accountinstellingen bevatten korte rapporten over bulkbewerkingen met Login, Verwittigen en e-mail sync contact toggles. Zodra een bewerking is voltooid, ontvang je een melding met de volgende informatie:

• Lijst met voltooide bewerkingen (bijv. Verwittigen: Inschakelen voor alle contactpersonen)
• Beknopte informatie:
  • totaal aantal rekeningen
  • aantal succesvolle operaties
  • aantal mislukte operaties

Het pictogram in de bewerkingsbalk aan de linkerkant varieert afhankelijk van of de bewerking is geslaagd (blauwe toets) of mislukt (rood uitroepteken).

Als de bewerkingen met fouten zijn uitgevoerd, kun je een CSV-bestand downloaden met een lijst van de accounts waarvoor de bewerking niet is uitgevoerd, samen met de redenen.