Inbox+ Meldingen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Inbox+ is niet alleen om door e-mail te bladeren. Hier start en voltooi je je projecten, ontvang je belangrijke meldingen, maak je taken aan, bekijk je documenten en berichten, sla je bijlagen op, download je en nog veel meer, en dat alles op één overzichtelijke pagina. 

Hier behandeld:

Inbox+ meldingen

U ontvangt een melding in uw Inbox+ wanneer er iets plaatsvindt op TaxDome. Je kunt ook zien wanneer iemand anders het heeft gelezen.

Standaard krijg je een melding wanneer...

  • Een klant registreert zich zelf via de link AANMELDEN.
  • Een nieuwe klant die aan jou is toegewezen, activeert zijn portaal toegang.
  • Een klant stuurt een nieuwe e-mail.
  • Een teamlid toegewezen aan een account antwoordt op een bestaande thread e-mail .
  • Een klant uploadt een document naar zijn portaal, de app, een link voor het aanvragen van een bestand of een organizer.
  • Een klant geeft aan dat ze klaar zijn met het uploaden van documenten.
  • Een klant opent een document.
  • Een klant keurt een document goed.
  • Een klant wijst een document af.
  • Een klant ondertekent een document.
  • Een klant weigert een document te ondertekenen.
  • De bedrijfseigenaar of een teamlid annuleert een handtekening voor een account dat je volgt.
  • Een klant creëert een organizer.
  • Een klant of een ander teamlid dient een organizer in.
  • Een klant ondertekent een voorstel.
  • Een klant of een teamlid stuurt een nieuw bericht.
  • Een klant of een teamlid antwoordt op een chat thread.
  • A team member creates or updates the task list inside a chat thread.
  • Een klant of een teamlid maakt wijzigingen in een takenlijst binnen een chat thread.
  • Een klant of een teamlid uploadt/hecht een document aan een chat thread.
  • Een klant doet een vooruitbetaling.
  • Een klant betaalt een factuur.
  • Een factuur is te laat betaald.
  • Iemand geeft je een taak.
  • Een taak moet over drie dagen klaar zijn.
  • Via automatisering werd een Opdracht aangemaakt.
  • Je werd genoemd met het @-symbool door een ander teamlid in een bericht, taak, notitie of Opdracht opmerking.
  • Een teamlid vraagt toegang tot het account van klant.
  • Een Opdracht werd niet automatisch aangemaakt.  
  • Een automatisering is mislukt terwijl een Opdracht automueerde naar een nieuwe fase.
  • Voorstellen voor bulkverzending zijn mislukt.
  • Bulkverzending van berichten mislukt.
  • Verzenden e-mail mislukt.
  • Merkregistratie succesvol.
  • Merkregistratie mislukt.
  • Campagneverificatie geslaagd.
  • Campagneverificatie mislukt.
  • Geldaanklacht mislukt.
  • Herinnering over 7 dagen tot de betaling van het nieuwe sms-abonnement.
  • Er is geen geld in rekening gebracht voor het sms-abonnement en de sms-communicatie is verbroken.
  • IRS transcripts request is completed.
  • Er wordt een sjabloon gedownload van Marketplace.

In the left sidebar, you see the green circle near the Inbox+ icon showing that you have new notifications.

De cirkel verdwijnt wanneer al je meldingen zijn aangevinkt als Gearchiveerd (zie hieronder).

Zorg voor meldingen

Meldingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat de meest recente bovenaan staat.

Hoe meldingen beheren:

  • Open een melding voor meer informatie: Klik op de meldingsbalk om deze uit te vouwen; klik nogmaals om deze te minimaliseren.

  • Ga naar een account: Klik op de accountnaam.

  • Ga naar de overeenkomstige sectie: Klik op Ga naar. .. (het grijze vak met een pijl) linksonder in de uitvouwbare meldingsbalk. Dit brengt je naar de e-mail, factuurpagina, taak, chat thread of documentvoorbeeld in een nieuw tabblad. Als een e-mail adres aan meerdere accounts is gekoppeld, kun je kiezen waar je naartoe wilt gaan.

  • Een document bekijken en/of downloaden: Klik op de naam van het bestand om het te openen.

  • Een factuur of betaling bekijken: Klik op de link van de factuur of betaling om meer te zien.

  • Een ingevuld organizer/ondertekend voorstel bekijken: Klik op de naam organizer's of het voorstel om het te openen.

  • Archiveer een melding: Klik op Archiveren om de melding te verplaatsen naar het tabblad Gearchiveerd .

  • Een melding herstellen: Als je per ongeluk op Archiveren hebt geklikt, kun je altijd een melding herstellen. Ga naar het tabblad Gearchiveerd , selecteer de melding die je wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen (het groene vakje met een pijl) linksonder op de uitvouwbare meldingsbalk. De melding keert dan terug naar het Inbox+ tabblad.

  • Bulkacties uitvoeren met meldingen: Om meldingen als gedaan te markeren of om ze allemaal of meerdere tegelijk te herstellen, selecteer je het selectievakje bovenaan de lijst of de selectievakjes naast de documenten en klik je vervolgens op Archiveren of Herstellen.

Standaard geeft de meldingenlijst 25 meldingen per pagina weer. Om het aantal te wijzigen, selecteer je het gewenste aantal in het menu Rijen per pagina links onderaan de pagina.

e-mail meldingen

Teamleden die toegang hebben tot een klantaccount ontvangen een melding in hun account wanneer een een nieuwe naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread. Inbox+ wanneer een klant een nieuwe e-mail naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread. Wanneer ze antwoorden op een thread, wordt de melding bijgewerkt. Als er een nieuwe e-mail in een thread is, wordt de melding bijgewerkt en verplaatst deze zich naar boven. Als de melding is gearchiveerd, wordt deze verwijderd uit de takenlijst.

Je kunt ook:

  • Discussies dempen e-mail : Hiermee worden e-mail meldingen in een thread uitgeschakeld. Ga hier naar voor meer informatie over dempen.
  • Taken maken van e-mail: Lees hier meer.
  • Een bijlage opslaan in klant's Docs: Beweeg je muis over de bestandsminiatuur, klik op het pictogram Opslaan en upload. Je kunt bijlagen ook automatisch opslaan klanten e-mail .

binnenkort

Binnenkort beschikbaar: Reageer onmiddellijk op e-mails van Inbox+!

Meldingen chat

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over alle gebeurtenissen in de chats van de accounts waartoe ze toegang hebben. Een melding omvat...

  • ...het gebeurtenistype (iemand heeft een nieuwe thread aangemaakt, erop geantwoord of de takenlijst bijgewerkt).
  • ...de chatnaam en link naar de thread.
  • ...de naam van degene die de thread heeft gemaakt of bijgewerkt.

Vouw het meldingsvak uit om het laatste bericht in de thread en de auteur te zien.

Hoe berichtmeldingen werken:

  • A chat thread has one corresponding notification (it updates as new events occur).
  • Je ontvangt een melding wanneer een klant een nieuw bericht naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread.
  • Je ontvangt een melding wanneer een teamlid een nieuwe chat thread aanmaakt of antwoordt op een bestaande thread in een account waartoe jij toegang hebt.
  • Wanneer iemand antwoordt op een thread of wijzigingen aanbrengt in klant taken, wordt de bijbehorende melding bijgewerkt en naar boven verplaatst.
  • Zodra een melding is gearchiveerd, verdwijnt deze uit de lijst met taken.

SMS-berichten

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over alle gebeurtenissen in de sms van de accounts waartoe ze toegang hebben. Een melding bevat...

  • ...het type gebeurtenis (iemand heeft een nieuwe sms verstuurd of jouw sms beantwoord).
  • ...de accountnaam, de naam van de contactpersoon en de link naar de sms-onderwerp.

Vouw het meldingsvak uit om de laatste sms in de thread en de auteur te zien.

Hoe SMS meldingen werken:

  • An SMS thread has one corresponding notification (it updates as new events occur). When anyone replies to an SMS thread, the corresponding notification is updated and moved to the top.
  • Je ontvangt een melding wanneer een klant een nieuwe SMS naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande SMS thread.
  • Je ontvangt een melding wanneer een teamlid een nieuwe SMS- thread aanmaakt of antwoordt op een bestaande SMS- thread in een account waartoe je toegang hebt.
  • Je ontvangt een melding wanneer het verzenden van bulk SMS is voltooid. Je ziet hoeveel sms'jes er zijn verstuurd en hoeveel er zijn mislukt. Je kunt ook het CSV-bestand downloaden met de volledige audit trail voor deze bulkverzending.
  • Je ontvangt een melding met de tekst van de SMS en het telefoonnummer van de afzender wanneer een niet-contactpersoon een nieuwe SMS naar je bedrijf stuurt(je wordt gevraagd om een nieuwe contactpersoon aan te maken).
  • U ontvangt een melding als het verzenden van SMS is mislukt.
  • Zodra een melding is gearchiveerd, verdwijnt deze uit de lijst met taken.

Systeemmeldingen

Systeemmeldingen verschijnen wanneer een bulkactie niet kan worden uitgevoerd. Om alle systeemmeldingen in je Inbox+systeemmeldingen te bekijken, pas dan de systeemfilter toe (voor gedetailleerde instructies, zie Meldingen filteren hieronder). Leer hier hoe je problemen met alle systeemmeldingen oplost:

Meldingen filteren

Filters helpen om je lijst met meldingen te verkleinen. Vind bijvoorbeeld alle meldingen over facturen die zijn betaald door alle klanten. Meer informatie over het gebruik van filters vind je hier.

Een lijst met meldingen filteren:

1. Klik op Filter.

2. Gebruik filtering op accountnaam en/of meldingstype (facturen, e-mails, taken, documenten, organizers, chats, sms, handtekeningen, voorstellen, nieuwe accounts, taken, vermeldingen en systeemmeldingen). Pas er één of meerdere toe. De geselecteerde filters blijven hetzelfde als je de pagina verlaat en opnieuw opent.

3. Klik op Toepassen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen