CRM (Basis): Accountnaam, type, IDen Status
ID's helpen u snel een account te vinden en u te vertellen of het actief is of niet, terwijl een accountnaam u helpt uw account te vertellen klanten apart. Wanneer u een klant Aan TaxDome, krijgt hun account automatisch een unieke ID code (een of twee letters gevolgd door een cijfer, zoals V1, WW1 of JG2) en een accountnaam.
Hier behandeld:
Accountnamen
Accounts zijn entiteiten waarvoor je werkt en die je factureert. Wanneer je een klant toevoegt aan TaxDome, kun je deze elke naam geven die je wilt.
Je ziet het in de kolom Naam van je klant accountlijst.
U kunt de accountnaam selecteren wanneer u een account aanmaakt.
Of, als je het niet handmatig hebt ingevoerd, wordt de accountnaam automatisch gegenereerd, afhankelijk van het typeklant :
- Accountnaam voor een persoon = voornaam + achternaam van de contactpersoon
- Accountnaam voor een bedrijf = bedrijfsnaam
Je kunt de accountnaam bewerken door naar het tabblad Info van het profiel op klant te gaan en vervolgens op de link Bewerken te klikken.
Accounttypes
Accounts kunnen een bedrijf, een individu of een andere account zijn. zal dit zien in de kolom Type van je klant accountlijst.
Je kunt het type selecteren wanneer je een account aanmaakt of tijdens het importeren. Als je klant een bedrijf is, selecteer je Bedrijf. Als het een persoon of een gezin is, kun je Individu selecteren.
Accounttype kan in bulk worden bewerkt vanuit de klanten lijst of door naar het tabblad Info van het profiel op klantte gaan en vervolgens op Bewerken rechts van Rekeningdetails te klikken.
Account-ID's
Account-ID's zijn vooral handig als je meerdere klanten met dezelfde naam hebt. Een familie kan bijvoorbeeld aparte accounts gebruiken voor Mary Smith (moeder), Michael J. Smith (zoon), Mike en Mary Smith (ouders), The Smiths, Inc. (familie business) en Smith Partnership; het is veel eenvoudiger om deze allemaal uit elkaar te houden met korte account-ID's.
Je ziet ze in de ID kolom van uw klant accountlijst.
Je kunt er ook voor kiezen om account-ID's weer te geven op Opdracht kaarten in je pijplijnen.
Als u weet dat de ID, kunt u het ook gebruiken om snel te zoeken naar een klant rekening.
ID's worden automatisch gegenereerd wanneer een nieuwe klant account wordt toegevoegd aan TaxDome:
- ID's voor handmatig toegevoegde klant accounts = eerste letter van de accountnaam + een nummer dat de hele combinatie uniek maakt.
- ID's voor geïmporteerde persoonlijke accounts = eerste letter van klant's voornaam + eerste letter van hun achternaam + een nummer dat de hele combinatie uniek maakt.
Accountstatussen
ID's laten ook zien of een account status actief is (gebruikers loggen in op de klant portaal) of offline. Statussen hebben een kleurcode, zodat u ze in één oogopslag kunt zien in uw lijst met accounts:
Groen betekent dat de account klant actief is. Het account heeft ten minste één gebruiker die zich kan aanmelden. Accounts die in afwachting zijn van activering worden ook actief weergegeven (hier staat meer over klanten in afwachting van activering).
Beige betekent dat het account klant offline is. Het account bestaat op TaxDome maar heeft geen gebruikers die zich kunnen aanmelden. Je kunt portaal toegang toevoegen aan een klant account door de LOGIN toggle aan te zetten.
Hier kunt u meer te weten komen over Filteren van uw klanten door in te loggen status.
