pijplijnen (Basis): Maken en instellen
Onze pijplijnen is niet alleen een eenvoudig visueel hulpmiddel, maar ook een volledig aanpasbaar hulpmiddel, aangepast aan de behoeften van jouw bedrijf. Lees verder voor meer informatie over het maken en instellen van pijplijnen.
Webinar: Ontdek hoe u uw processen kunt beheren, de efficiëntie kunt verbeteren en de voortgang van uw werk kunt volgen door de meeste van uw repetitieve taken te automatiseren met Hefboomkracht workflow Automatisering in TaxDome
Maak pijplijnen vanuit het niets
Een bedrijfseigenaar, admin of een teamlid met toegangsrechten om te beheren, kan een aanmaken. pijplijnen kan een pijplijn aanmaken. Ga hiervoor vanuit Sjablonen of Workflownaar pijplijnenen klik vervolgens op pijplijn aanmaken.
pijplijn De creatiestroom bestaat uit twee fasen:
pijplijn fasen
Om in te stellen pijplijn fasennaar het fasen tabblad. Zie de instructies voor elk genummerd veld hieronder:
1. pijplijn naam: Voer een naam in voor de pijplijn; dat is wat je zult zien in de Workflow sectie.
2. fase naam: voer de naam in voor de eerste fase.
3. Voeg automatiseringen toe: Koppel zoveel automatiseringen aan fasen als nodig is. Zodra een Opdracht verhuist naar een nieuwe fase die automatiseringen bevat, worden die acties automatisch één voor één geactiveerd, in een specifieke volgorde. Er wordt bijvoorbeeld een taak aangemaakt, een organizer wordt gegenereerd en een e-mail wordt verzonden. Hier staat meer over hoe automatiseringen werken.
4. Automatisch Verplaatsen: Schakel de Automatisch Verplaatsen aan als je een Opdracht automatisch wilt verplaatsen zodra er gekoppelde acties zijn. Hier staat meer over hoe Automatisch Verplaatsen werkt.
5. Voeg fase toe: Voeg zoveel fasen toe als nodig en koppel er automatiseringen aan.
6. Opslaan: Sla de pijplijn op.
pijplijn instellingen
Ga vervolgens naar het tabblad Instellingen en configureer de instellingen oppijplijn . Zie de instructies voor elk genummerd veld hieronder:
1. Beschikbaar voor: Selecteer de teamleden die er toegang toe moeten hebben. Als je dit leeg laat, zien alleen de persoon die de pijplijn aanmaakt, de bedrijfseigenaar en admins het de Workflow sectie. Lees meer over toegang tot pijplijnen.
2. Taken sorteren op: Bepaal hoe je taken wilt sorteren in de fasen. Standaard worden ze gesorteerd op accountnaam, maar je kunt ze ook sorteren op hoeveelheid tijd in een fase, startdatum, vervaldatum, datum waarop een Opdracht is aangemaakt of prioriteit.
3. Standaard Opdrachtsjabloon: Bepaal of een sjabloon moet worden toegepast op taken die binnenkomen op pijplijn en hoe (automatisch of handmatig).
4. Taakkaartvelden: Bepaal wat je wilt zien op Opdracht kaarten. Hier vind je meer informatie over het aanpassen van Opdracht kaarten.
5. Standaardinstelling voor terugkerende taken: Plan taken die herhalen om automatisch te worden aangemaakt binnen de pijplijn. Hier lees je meer over het instellen van een planning voor terugkerende taken.
6. Opslaan: Sla de pijplijn op. Als je dat gedaan hebt, kun je op de knop Ga naar pijplijn klikken en beginnen met het toevoegen van taken voor je klant accounts.
Tip! Als je een testaccount maakt op klant , kun je er een Opdracht voor aanmaken, testen hoe je pijplijn werkt en controleren of alles er goed uitziet vanuit het perspectief van klant.
pijplijnen bewerken ( fasen en automatiseringen toevoegen, verplaatsen en verwijderen)
Een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten voor pijplijnen kan een pijplijn bewerken.
Tip! Bij het bewerken van een pijplijn wordt alleen de laatste versie opgeslagen. Om het origineel te behouden, dupliceer je de pijplijn voordat je wijzigingen aanbrengt. Zo worden de bewerkingen toegepast op de kopie en blijft het origineel intact.
Dit is hoe:
- Klik op pijplijnrechtsboven op de pagina op Bewerken en klik vervolgens op de link Automatisering toevoegen.
- Ga in de lijst pijplijn naar Sjablonen > pijplijnenen klik vervolgens op de naam van de pijplijn.
- Ga in de lijst pijplijn naar Workflow > pijplijnen in de linker menubalk, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de pijplijn en selecteer Bewerken.
Zodra u in het bewerkingsvenster bent, kunt u de instellingen pijplijn wijzigen (zie boven voor meer informatie) van de Instellingen tab of mBreng wijzigingen aan op fasen vanaf het fasen tabblad (zie hierboven voor meer informatie):
- Als u een fase wilt toevoegen, klikt u op fase toevoegen of op de knop + envoert u de naam van de fase in.
- Om een fase te verplaatsen, wijst u naar het pictogram voor verplaatsen links van de naam fase en sleept u het.
- Om een fase te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram rechts van de naam fase .
- Om automatiseringen toe te voegen aan een fase, selecteer je de fase, klik dan op de knop Automatiseringen toevoegen of op een automatisering als die er al is.
-
Als je extra e-mails wilt laten versturen naar klanten als ze niet binnen een bepaalde tijd reageren, zoek dan Herinneringen op onder de automatiseringssjabloon en selecteer vervolgens Inschakelen in de vervolgkeuzelijst. Hier vind je meer informatie over herinneringen.
Let op! Als je een fase in een pijplijn verwijdert, worden alle taken op deze fase verwijderd. Zorg ervoor dat alle benodigde informatie wordt opgeslagen om gegevensverlies te voorkomen.
Klik op Opslaan als je klaar bent. Daarna kun je op Ga naar pijplijn om je wijzigingen te bekijken.
Gebruik pijplijnen van de Marketplace
Je kunt kant-en-klare e-mail sjablonen downloaden die zijn gemaakt met de best practices. Ze kunnen eenvoudig worden bewerkt.
Tip: Als je een pijplijn sjabloon installeert, krijg je ook alle sjablonen die erin zitten, zoals voor taken, chats, e-mails enzovoort.
Om een pijplijn toe te voegen vanaf de Marketplace:
1. Ga naar Sjablonen > Marketplace in de linker menubalk en selecteer de pijplijnen tabblad.
2. Klik op Gratis ophalen op de sjabloon die u wilt toevoegen of klik op de prijs en ga verder met de betaling als het een betaalde sjabloon is.
3. Ga naar Sjablonen > pijplijnen en klik op de naam van de sjabloon om fasen en automatiseringen te bekijken en te bewerken.
Wil je een aantal van je pijplijn sjablonen delen met andere TaxDome gebruikers? Zo ja, dan kunt u ze verkopen op de Marketplace!
Dubbele pijplijnen
Om nieuwe pijplijnen te maken op basis van bestaande, ga je naar Sjablonen > pijplijnen in de linker menubalk, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de pijplijn en klikt u vervolgens op Dupliceren. Een kopie van de pijplijn wordt opgeslagen met een achtervoegsel (bijv. 1040 Return (2)). fasen, automatiseringen en andere sjablooninstellingen worden ook gekopieerd. Je moet echter handmatig taken toevoegen aan een nieuw gedupliceerde pijplijn.
Verwijder pijplijnen
Als u een pijplijn wilt verwijderen,gaat u naar Sjablonen > pijplijnen in de linker menubalk.Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de pijplijn en selecteer Verwijderen.
Opmerking: hiermee worden alle taken verwijderd die zijn gekoppeld aan de pijplijn.
