Automatiseringsvoorbeelden (Basis): Accounttoegang bijwerken

Laat de pijplijnen het werk voor je doen: automatiseer het bijwerken van de toegang die je teamleden hebben tot de klant accounts. Op deze manier hebben je seizoensmedewerkers specifieke toegangsrechten, of hebben je teamleden alleen toegang tot bepaalde accounts op bepaalde fasen van de workflow.

Hier behandeld:

• Stap 1. De toegang van werknemers tot accounts definiëren
• Stap 2. Stel de automatisering "Update accounttoegang" in

Stap 1. De toegang van werknemers tot accounts definiëren

Voordat je de automatisering toevoegt, moet je beslissen welk teamlid toegang nodig heeft tot specifieke accounts en wanneer ze dat nodig hebben. Dat hangt af van je teamlid:

• Rol of verantwoordelijkheden, omdat uw verkoopmanager/fiscalist/revisor/etc. misschien alleen toegangsrechten nodig heeft tijdens een bepaalde periode van het jaar. workflow fase.
• Type dienstverband, aangezien de toegangsrechten van seizoensarbeiders en vaste werknemers kunnen verschillen.

Stap 2. Stel de automatisering "Update accounttoegang" in

Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat al je medewerkers toegang hebben tot de klant accounts terwijl ze hun deel van de Opdracht voltooien:

1. Selecteer de fase op uw pijplijn wanneer de toegang tot de account moet worden gewijzigd en voeg vervolgens de toegangsautomatisering voor de accountUpdate toe.
2. Selecteer tijdens het aanmaken van de automatisering medewerkers die je automatisch wilt toevoegen of verwijderen van toegang tot de klant account.

De automatisering kan op verschillende manieren worden geconfigureerd:

• Toegewezenen vervangen door standaardgebruikers op + accounttoegang toevoegen leeg:
  Wanneer een Opdracht de fase binnenkomt, worden toegewezen teamleden niet meer toegewezen en worden in plaats daarvan teamleden met Standaard accounttoegang toegewezen aan het account.
• Toegewezenen vervangen door standaardgebruikers bij + Accounttoegang toevoegen ingevuld:
  Wanneer een Opdracht de fase binnenkomt, worden toegewezen teamleden niet meer toegewezen en worden in plaats daarvan de teamleden die in het veld Accounttoegang toevoegen worden vermeld, toegewezen aan de account.
• Toegewezenen vervangen door standaardgebruikers uit + veldAccounttoegang toevoegen gevuld:
  Wanneer een Opdracht de fase binnenkomt, blijven toegewezen teamleden toegewezen aan de account en worden degenen die vermeld staan in het veld Accounttoegang toevoegen ook toegewezen.
• Toegewezenen vervangen door standaard gebruikers uit + Accounttoegang verwijderen ingevuld:
  Wanneer een Opdracht de fase binnenkomt, worden de teamleden die vermeld staan in het veld Accounttoegang verwijderen niet toegewezen.
• Accounttoegang toevoegen gevuld + Accounttoegang verwijderen gevuld:
  Wanneer een Opdracht de fase invoert, worden de teamleden die vermeld staan in het veld Accounttoegang toevoegen toegewezen aan de account en worden de teamleden die vermeld staan in het veld Accounttoegang verwijderen niet toegewezen.

Zodra een Opdracht de fase invoert, wordt de toegang van je teamlid tot de account automatisch bijgewerkt.

Opmerking! Voor de automatisering van de toegang tot deUpdate rekening, maakt het niet uit of de toggle voor Automatisch Verplaatsen taken voor fase is ingeschakeld. De automatisering wordt automatisch geactiveerd en vereist geen acties van klant of van de kant van de onderneming om te worden voltooid. Er zijn ook geen elementen gekoppeld aan de Opdracht wanneer de automatisering wordt geactiveerd.