Payroll: Eerste installatie TaxDome

Groeten, payroll beoefenaar! Veel van je collega's implementeren vergelijkbare processen in TaxDome om hun payroll praktijken te beheren. We zijn toegewijd aan onze missie om alle geheimen te onthullen over hoe je je TaxDome processen nu kunt instellen zodat je er later de vruchten van plukt. Bereid u voor op het lezen van de nuttigste functies en instellingen die ontworpen zijn om uw payroll praktijk naar een nieuw niveau te tillen.

Voltooi de algemene stappen op onboarding voordat u verder gaat, zodat u bekend bent met de basisbeginselen van TaxDome .

Tip: Download deze eenvoudige checklist om je voortgang bij het instellen van TaxDome voor Payroll bij te houden en tijd te besparen!

Hier behandeld:

• Gebruik tags om accounts te filteren of om pijplijnen
• Gebruik een aangepaste mappenstructuur voor verschillende payroll klanten
• Aangepaste velden instellen
• Importeer je klanten in groepen

Gebruik tags om accounts te filteren of om pijplijnen

Doel: Aangepaste tags maken die klant accounts in een bepaalde categorie plaatsen. workflow. 

Maak tags aan op basis van het type payroll services dat je aanbiedt: bijvoorbeeld Maandelijks, Wekelijks, Tweewekelijks of Payroll. Je kunt meteen beginnen met ze toe te passen wanneer je klanten importeert. Later zullen ze van pas komen wanneer u uw accounts filtert en pijplijn automatiseringen instelt.

Payroll Tags worden gebruikt om accounts te groeperen. Nadat u uw accounts hebt getagd, hebt u de volgende opties:

• Filter je klant lijst om deze te vinden:
• Maandelijks payroll klanten die hun timesheets nog niet hebben geüpload (d.w.z. klanten die een "Maandelijks Payroll" tag en een achterstallige taak hebben).
• klanten met achterstallige facturen (d.w.z. klanten met een "Payroll" tag en een onbetaalde factuur).
• klanten die hun engagement letter nog niet hebben ondertekend (d.w.z. klanten die een "Payroll" tag en een hangend voorstel hebben).
• Zoek potentiële klanten die hun eerste storting nog niet hebben gedaan (d.w.z. klanten die "Prospect" en "Payroll" tags en een onbetaalde factuur hebben).
• Geautomatiseerde processen instellen
• Documenten opvragen en berichten in bulk verzenden, enz.
• Categoriseer klanten door aparte tags te maken voor klanten, bijv:
• Degenen die je elke X dagen payroll informatie moeten sturen.
• Degenen die vaste salarissen betalen en geen enkele vorm van payroll info hoeven te sturen.

Gebruik een aangepaste mappenstructuur voor verschillende payroll klanten

Doel: Een aangepaste set mappen maken voor elke klant groep. 

Aangezien je al groepen hebt voor je klanten, wil je misschien nadenken over hoe de mappenstructuur in hun Docs verschilt afhankelijk van de diensten die je levert.

Pas uw mapsjablonen om het uploaden van payroll bestanden eenvoudig te maken. 

Je kunt het aanpassen voor maandelijks payroll:

Of, voor wekelijks payroll:

Of maak een aparte mappenstructuur voor klanten voor wie je zowel fiscale als payroll diensten levert:

Aangepaste velden instellen

Doel: Leren hoe je aanvullende klant gegevens kunt invoeren in TaxDome.

Je kunt extra klant gegevens toevoegen om nog meer processen te automatiseren. Daar zijn aangepaste velden voor.

Deze velden kunnen alle aangepaste gegevens bevatten die je gebruikt bij het werken met je klanten, zoals:

• Bedrijfsgrootte
• Industrie
• Aangepaste naam
• Business naam
• EIN

Aangepaste velden kunnen zowel aan accounts (bedrijven, families) als aan contactpersonen (personen) worden toegevoegd.

Aangepaste velden kunnen in het hele systeem worden gebruikt als shortcodes:

• Bulk e-mails - in de onderwerpregel en hoofdtekst
• e-mail sjablonen - in de onderwerpregel en hoofdtekst
• Facturen, Factuursjablonen en PDF-facturen
• Sjablonen voor chatten
• Opdracht sjablonen
• Sjablonen voor voorstellen

Importeer je klanten in groepen

Doel: Je klanten importeren naar TaxDome, met de juiste tags, mappenstructuur en aangepaste velden.

Het laatste advies bij het instellen van je CRM zodat je praktijk soepel verloopt, is om aparte spreadsheets te maken voor elke klant groep op basis van het payroll servicetype (bijv. maandelijks of wekelijks). Wanneer u klaar bent voor de import, moet u deze spreadsheets één voor één uploaden en er verschillende tags en mapsjablonen voor selecteren.

Tip: Kijk op TaxDome Academy voor een uitgebreide cursus over het gebruik van TaxDome voor Payroll.