Taken (Basis): Verplaatsen, sorteren, archiveren, verwijderen

Telkens wanneer je een nieuwe Opdracht van een klant ontvangt, voeg je die toe aan de eerste fase van een pijplijn. Naarmate het werk vordert, verplaats je de Opdracht door de verschillende fasen van de pijplijn, handmatig of via automatisering. Tijdens dit proces kun je sorteren op de manier waarop de taken worden weergegeven in de pijplijn. Je kunt ook taken verplaatsen naar andere pijplijnen. Zodra een Opdracht is voltooid, kunt u deze verwijderen of archiveren, afhankelijk van uw behoeften.

Banen verplaatsen naar nieuwe fasen

Taken kunnen handmatig of automatisch worden verplaatst naar een nieuwe fasen . Klik hier voor meer informatie .

Om handmatig taken te verplaatsen, kies je de manier die voor jou het beste werkt:

In bulk vanuit de pijplijn: Beweeg je muis over de naam Opdracht, selecteer de Opdracht, klik linksboven op Verplaatsen naar en kies vervolgens de fase uit de lijst. Om alle taken van een fase te selecteren, klik je op het selectievakje naast de naam van fase.
In bulk vanaf de pagina Jobs: Selecteer het selectievakje naast de taken die je wilt verplaatsen, klik linksboven op Bewerken en kies vervolgens de fase uit de lijst. Als u taken van verschillende pijplijnen hebt geselecteerd, kunt u geen fase kiezen.
Een voor een van de pijplijn: Ga met je muis over de naam van Opdrachten versleep deze.
Een voor een vanuit de detailweergave Opdracht : Selecteer de fase uit de lijst.

Als er automatiseringen zijn gekoppeld aan een fase, worden deze weergegeven in een zijbalk. Deselecteer degene die je niet wilt. Alle automatiseringen worden op hetzelfde moment geactiveerd wanneer een Opdracht een nieuwe fase invoert.

Als je inactieve automatisering ziet in een zijbalk, betekent dit dat deze niet wordt geactiveerd voor de account omdat deze niet voldoet aan de criteria die zijn aangegeven in de instellingen voor voorwaardelijke automatisering. Lees meer over voorwaardelijke automatiseringen in het artikel.

Als Opdracht elementen die zijn gekoppeld aan een fase niet zijn voltooid, kies dan een van de opties uit het vervolgkeuzemenu in de Onvoltooide vereisten sectie en klik vervolgens op Verplaatsen. Meer informatie over het gebruik van gekoppelde elementen in Jobs vindt u hier.

Taken verplaatsen naar andere pijplijnen

Taken kunnen één voor één of in bulk worden verplaatst naar een nieuwe pijplijn . Een lead kan bijvoorbeeld veranderen in een klant, waardoor je een Opdracht moet verplaatsen naar een nieuwe pijplijn. Door taken te verplaatsen, kun je nieuwe taken maken op basis van bestaande taken en kun je gekoppelde documenten, notities, chats, facturen, tijdregistraties, enz. onderhouden.

Om taken te verplaatsen naar een nieuwe pijplijn, kies je de manier die voor jou het beste werkt:

Een voor een vanuit de Opdracht detailweergave: Selecteer de pijplijn in de lijst en selecteer vervolgens de fase.
In bulk vanuit de pijplijn: Beweeg je muis over de naam Opdracht, selecteer de Opdracht, klik linksboven op Verplaatsen naar, selecteer de pijplijn in de lijst en selecteer vervolgens de fase. Om alle taken van een fase te selecteren, klik je op het selectievakje naast de naam fase.
In bulk van de Workflow > pagina Vacatures: Vink het selectievakje aan naast de taken die u wilt verplaatsen, klik linksboven op Bewerken , selecteer het pictogram pijplijn in de lijst en kies vervolgens het pictogram fase.

Tip: Filter een Opdracht lijst voordat je de taken selecteert. Als u bijvoorbeeld taken wilt verplaatsen van een belasting pijplijn naar een uitbreiding pijplijn, filtert u de lijst door een filter toe te passen op en selecteert u vervolgens de taken. Opdracht lijst door een filter toe te passen op pijplijn en selecteer vervolgens de taken.

Als er automatiseringen zijn gekoppeld aan een geselecteerde fase waarnaar je taken verplaatst, worden deze in een zijbalk weergegeven. Deselecteer de automatiseringen die u niet wilt. Alle automatiseringen worden tegelijkertijd geactiveerd wanneer een Opdracht wordt verplaatst naar een nieuwe pijplijn.

Sorteer vacatures in pijplijnen

Standaard worden taken gesorteerd op accountnaam. Met TaxDome pijplijn `s instellingen kun je echter verschillende sorteeropties toepassen.

Ga naar het tabblad Instellingen op de pagina Bewerken pijplijn (meer informatie vind je hier) en selecteer een andere optie in de vervolgkeuzelijst Taken sorteren op. Je kunt taken sorteren op:

Tijd in fase.
Vervaldatum.
Datum waarop een Opdracht werd aangemaakt.
Prioriteit.

Archief banen

Als je een Opdracht hebt voltooid, archiveer deze dan. Archiveren in plaats van verwijderen helpt bij de rapportagetijd. Gearchiveerde taken kunnen net als actieve taken worden bewerkt; ze zijn echter niet meer zichtbaar in hun pijplijnen.

Tip: Verplaats een Opdracht naar een andere pijplijn als de klant plotseling een nieuwe service nodig heeft. U moet bijvoorbeeld een Opdracht verplaatsen van een fiscale pijplijn naar een extensie pijplijn.

Kies de manier die voor jou het beste werkt:

In bulk van de Workflow > Vacatures: Selecteer het pictogram Opdracht namen in de Opdracht en klik vervolgens op 'Archiveer ' boven aan de lijst.
In bulk vanuit de pijplijn: Selecteer de taken in de pijplijn en klik vervolgens op Archiveren boven aan de lijst. Om alle taken van een fase te selecteren, klikt u op het selectievakje naast de naam van fase.
Een voor een fvan de Workflow > vacaturepagina: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de Opdracht' en selecteer vervolgens 'Archief'.
Een voor een van een willekeurige pijplijn: Klik op de kaart Opdracht om deze uit te vouwen, klik op de drie puntjes rechtsboven in het uitgeklapte vak en selecteer Archief.

De Opdracht wordt dan verplaatst van de subtab Actief naar de subtab Gearchiveerd . Zodra het is gearchiveerd, stoppen ook alle automatische herinneringen die voor deze Opdracht zijn ingesteld.

Als je een Opdracht hebt gearchiveerd, maar later ontdekt dat je het weer nodig hebt, verander het dan terug naar actief:

Een voor een op de pagina Workflow > Jobs: Ga naar Gearchiveerd, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam Opdrachten selecteer vervolgens Actief maken.
Een voor een op het tabblad Workflow van een klant's profiel: Ga naar Gearchiveerde taken, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam Opdrachten selecteer vervolgens Actief maken.
Een voor een op de Opdracht detailsbalk: Klik op de drie puntjes rechts van de Opdracht detailsbalk en selecteer vervolgens Actief maken in het vervolgkeuzemenu.
In bulk vanaf de pagina Workflow > Jobs: Ga naar Gearchiveerd, selecteer de namen Opdracht en klik vervolgens op Actief maken bovenaan de lijst.

Taken verwijderen uit pijplijnen

Het verwijderen van een Opdracht verbreekt de verbinding tussen de Opdracht en de gekoppelde elementen (bijv. documenten, notities, tijdregistraties, facturen). De elementen blijven bestaan, maar worden niet langer geassocieerd met een Opdracht.

Zodra een Opdracht is verwijderd, heb je er geen toegang meer toe en kun je de geschiedenis niet meer bekijken. Als je een overzicht nodig hebt van voltooide taken, raden we je aan ze te archiveren in plaats van ze te verwijderen.

Klik op de kaart Opdracht om deze uit te vouwen, klik op de drie puntjes rechtsboven op de uitgeklapte kaart en selecteer Verwijderen.

Je kunt ook taken in bulk verwijderen van een pijplijn door ze te selecteren en vervolgens linksboven op Verwijderen te klikken. Om alle taken van een fase te selecteren, klikt u op het selectievakje naast de naam van fase.