Banenlijst (Basis): Bekijken, zoeken, filteren, afdrukken

TaxDome geeft je veel tools om je taken te beheren en bij te houden. Je kunt ze bekijken, zoeken, filteren, afdrukken en zelfs exporteren.

Opdracht lijst

Om alle taken binnen een pijplijn op één pagina te bekijken - om te sorteren of om filters toe te passen (een handige rapportagemogelijkheid) - ga je naar Workflow > Taken in het menu aan de linkerkant. Je vindt al je vroegere en huidige taken op de tabbladen Actief en Gearchiveerd .

In de lijst Opdracht zie je dit pictogram:

Dit betekent dat Opdracht te laat is - de vervaldatum is verstreken.

Je ziet deze kolomkoppen:

  • Naam: de naam van de Opdracht
  • Account: voor wie de Opdracht is, een bedrijf (een business account) of een individu (een persoonlijke account).
  • Opdracht Toegewezene: het teamlid aan wie deze Opdracht is toegewezen (meer informatie over het selecteren van Toegewezenen )
  • pijplijnpijplijn de Opdracht staat
  • fasefase de Opdracht staat
  • klant-facing status: de klant-facing Opdracht status weergegeven in de klant portaal (meer op klant-facing statussen)
  • Begindatum: wanneer jij of het toegewezen teamlid moet beginnen te werken op Opdracht (dit komt overeen met de begindatum op een Opdracht kaart, niet met de aanmaakdatum van Opdracht )
  • Vervaldatum: de vervaldatum voor de Opdracht (alleen voor actieve taken)
  • Tijd doorgebracht in de huidige fase: de tijd dat de Opdracht in de huidige fase is geweest (alleen voor actieve taken).
  • Tijdsbudget: de tijd die is toegewezen voor het voltooien van deze Opdracht. Alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren, beheerders en teamleden met hettoegangsrecht Tijdbudget beheren . Meer over het gebruik van het tijdbudget
  • Bijgehouden tijd: de som van alle uren die zijn gekoppeld aan Opdracht. Alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren, beheerders en teamleden met het toegangsrecht Tijdsbudget beheren.
  • Tijdsverschil: de gevolgde tijd die van het tijdbudget is afgetrokken. Alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren, beheerders en teamleden met het toegangsrecht Tijdbudget beheren.
  • Besteed budget: de gevolgde tijd tegenover het tijdbudget in procenten. Alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren, beheerders en teamleden met het toegangsrecht Tijdbudget beheren.
  • Datum aangemaakt: de aanmaakdatum van Opdracht
  • Datum bijgewerkt: de datum waarop de Opdracht voor het laatst is bewerkt
  • Datum verhuizing: de datum waarop de Opdracht voor het laatst is verplaatst naar de andere fase
  • Datum gearchiveerd: wanneer de Opdracht werd gearchiveerd (alleen voor gearchiveerde taken )

Om de lijst met taken te sorteren, klikt u op de pijl omhoog-omlaag naast de kolomkop. Je kunt taken sorteren op naam, pijplijn, fase, klant-facing Opdracht status , account, datum toegevoegd, vervaldatum of tijd in de huidige fase.

Er zijn meer manieren om accounttaken te bekijken:

View active jobs for the account

Als u alle taken voor een klant wilt zien, gaat u naar de account van klant en vervolgens naar het tabblad Workflow tabblad. Open de subtab Actieve taken om alle actieve taken voor die account te zien, evenals hun Toegewezenen, pijplijnen, fasen, startdatums, klant-statussen, vervaldatums en de tijd in de huidige fase.

View recent jobs for the account

Soms moet je zien welke diensten in het verleden zijn verleend aan klant . Je kunt deze informatie vinden op de Opdracht kaart. Om de lijst met recente opdrachten van de account te bekijken, opent u een willekeurige Opdracht voor deze account. De lijst met recente opdrachten wordt direct na de gekoppelde elementen weergegeven.

The five last jobs for this account are displayed here. Clicking the job name will open it. If you click All account jobs, the list of all jobs for the account will open.  

Bekijk vacatures in kalenderweergave

Je kunt ook alle huidige vacatures voor je bedrijf bekijken op de pagina Workflow > Kalender, die verschillende weergavemogelijkheden biedt. Klik op Vacatures om over te schakelen naar een weergave die alleen vacatures weergeeft. Je kunt meer lezen over hoe vacatures op de kalender worden weergegeven.

Bekijk vacatures op de Insights-pagina

Nog een manier om je huidige jobs te zien is de Jobs-widget op je Insights-pagina. De eigenaar en beheerder van het bedrijf kunnen een teamlid selecteren van wie de taken worden weergegeven. Als u jobs voor twee of meer teamleden wilt bijhouden, kunt u zoveel jobs-widgets toevoegen als u nodig hebt. Hier vind je meer informatie over de vacaturewidgets.

Pas je Opdracht lijst aan

Je kunt je lijst met taken op verschillende manieren aanpassen: formaat wijzigen, kolommen inschakelen, uitschakelen en verplaatsen naar wens. 

Om de grootte van de kolommen aan te passen (behalve de kolom Naam ), klik je op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd je deze vast en pas je de grootte aan door je muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Naam. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen. Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Vacatures zoeken

Je kunt zowel actieve als gearchiveerde vacatures doorzoeken. Bovendien zijn alle aangepaste velden ook doorzoekbaar. Ga naar Workflow > Jobs, typ een trefwoord in het zoekveld rechtsboven en druk opEnter op je toetsenbord.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account's Workflow tab, then open the Archived subtab. Type a keyword in the search field at the top right of the page, then press Enter or return on your keyboard. 

Banen filteren

Gebruik filters om specifieke vacatures te vinden. Met filters kun je bijvoorbeeld alle vacatures voor een bepaalde account vinden. U kunt vacatures filteren op de paginaJobs of op een pijplijn. Op de pagina Jobs kunt u alle vacatures van uw bedrijf bijhouden; op de pagina pijplijnen pagina kunt u alleen vacatures van een specifieke pijplijn volgen. Hier vindt u meer informatie over filters.

To filter your jobs list, click the  Filter drop-down at the top left of your Jobs page and select the filter and the parameter:

  • Als je is/in selecteert, worden taken weergegeven die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
  • Als je is not/not in selecteert, worden alle taken weergegeven die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.

Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:

  • Opdracht Toegewezene: Alleen de taken zien die aan specifieke teamleden zijn toegewezen.
  • pijplijn en fase: Bekijk de jobs in één of meerdere pijplijnen. Selecteer een specifieke fase of meerdere fasen van verschillende pijplijnen om de resultaten verder te beperken.
  • Begindatum: Bekijk alleen de taken met begindata uit een geselecteerd bereik.
  • Vervaldatum: Bekijk alleen de taken met vervaldatums uit een geselecteerd bereik.
  • Tijd in huidige fase: Bekijk alleen de taken die niet werden verplaatst via een pijplijn tijdens een geselecteerd bereik.
  • Tijdsbudget: Bekijk alleen de taken waarbij het tijdbudget gelijk, groter of kleiner is dan een specifiek bedrag.
  • Bijgehouden tijd: Bekijk alleen de taken waarvan de gevolgde tijd gelijk, groter of kleiner is dan een specifiek bedrag.
  • Tijdsverschil: Bekijk alleen de taken waarbij de tijdafwijking gelijk, groter of kleiner is dan een specifiek bedrag.
  • Bestede budgettijd: Bekijk alleen de taken waarbij de bestede budgettijd gelijk, groter of kleiner is dan een specifiek bedrag.
  • klant-facing status: Bekijk alleen de taken met een specifieke klant-facing status.
  • Prioriteit: Bekijk alleen de taken met een specifiek prioriteitsniveau(Hoog, Laag, Gemiddeld of Dringend).
  • Account tags: Bekijk alleen de taken met specifieke tags toegewezen/niet toegewezen.
  • Accountnaam: Bekijk alleen de taken voor een specifieke account.
  • Datum aangemaakt: Bekijk alleen taken met een specifieke aanmaakdatum.
  • Datum bijgewerkt: Alleen taken weergeven die op de geselecteerde datum zijn bijgewerkt.
  • Datum verplaatst: Bekijk alleen taken die op de geselecteerde datum zijn verplaatst.
  • Datum gearchiveerd: Bekijk alleen taken die op de specifieke datum zijn gearchiveerd.

Een Opdracht lijst afdrukken

Als u een takenlijst wilt afdrukken, klikt u op het afdrukpictogram links van het zoekveld.

Je wordt gevraagd om de lijst af te drukken, inclusief de datum en tijd.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen