Banenlijst (Basis): Bekijken, zoeken, filteren, afdrukken
TaxDome geeft je veel tools om je taken te beheren en bij te houden. Je kunt ze bekijken, zoeken, filteren, afdrukken en zelfs exporteren.
Hier behandeld:
Vacatures bekijken
To view all the jobs inside a pipeline on one page—in order to sort or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the Active and Archived tabs.
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed and the status hasn’t yet been changed to Voltooid of Geannuleerd.
Je ziet deze kolomkoppen:
- NAAM: de naam van de Opdracht
- Opdracht Toegewezene: het teamlid aan wie deze Opdracht is toegewezen (meer informatie over het selecteren van Toegewezenen )
- pijplijnpijplijn de Opdracht staat
- fasefase de Opdracht staat
- ACCOUNT: voor wie de Opdracht is, voor een bedrijf (een business account) of een individu (een persoonlijke account).
- STARTDATUM: wanneer jij of het toegewezen teamlid moet beginnen te werken op Opdracht (dit komt overeen met de begindatum op een Opdracht kaart, niet met de aanmaakdatum van Opdracht )
- DUE DATE: de vervaldatum voor de Opdracht (alleen voor actieve taken)
- TIME SPENT IN THE CURRENT fase(TIJD BEZET IN DE HUIDIGE ): de tijd dat de Opdracht al op de huidige fase staat (alleen voor actieve taken).
- DATE ARCHIVED (datum gearchiveerd): wanneer de Opdracht werd gearchiveerd (alleen voor gearchiveerde taken )
Om de lijst met taken te sorteren, klik je op de pijl omhoog-omlaag naast de kolomkop. Je kunt taken sorteren op naam, pijplijn, fase, account, datum toegevoegd, vervaldatum of tijd gespendeerd in de huidige fase.
Er zijn meer manieren om accounttaken te bekijken:
- De actieve taken van een account bekijken
- De recente taken van een account bekijken
- Taken bekijken in kalenderweergave
- Taken bekijken op de pagina Insights
De actieve taken van een account bekijken
To see all the jobs for a client, navigate to the client's account, then go to the Workflow tab. Open the Active Jobs subtab to see all active jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, due dates and the time in the current stage.
De recente taken van een account bekijken
Soms moet je zien welke diensten in het verleden zijn verleend aan klant . Je kunt deze informatie vinden op de Opdracht kaart. Om de lijst met recente opdrachten van de account te bekijken, opent u een willekeurige Opdracht voor deze account. De lijst met recente opdrachten wordt direct na de gekoppelde elementen weergegeven.
De vijf laatste taken voor deze account worden hier weergegeven. Als je op de naam Opdracht klikt, wordt deze geopend. Als je op de link Alle taken voor de account klikt, wordt de lijst met alle taken voor de account geopend.
Taken bekijken in kalenderweergave
You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar.
Taken bekijken op de pagina Insights
Nog een manier om je huidige jobs te zien is de Jobs-widget op je Insights-pagina. De eigenaar en beheerder van het bedrijf kunnen een teamlid selecteren van wie de taken worden weergegeven. Als u jobs voor twee of meer teamleden wilt bijhouden, kunt u zoveel jobs-widgets toevoegen als u nodig hebt. Hier vind je meer informatie over de vacaturewidgets.
Vacatures zoeken
You can search both active and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable too. Go to the Workflow > Jobs page, type a keyword in the search field on the top right, then press enter on your keyboard.
To search for archived jobs for a specific account, go to the client account's Workflow tab, then open the Archived Jobs subtab. Type a keyword in the search field on the top right of the page, then press enter or return on your keyboard.
Taken filteren
Gebruik filters om specifieke vacatures te vinden. Met filters kun je bijvoorbeeld alle vacatures voor een bepaalde account vinden. U kunt vacatures filteren op de paginaJobs of op een pijplijn. Op de pagina Jobs kunt u alle vacatures van uw bedrijf bijhouden; op de pagina pijplijnen pagina kunt u alleen vacatures van een specifieke pijplijn volgen. Hier vindt u meer informatie over filters.
Als je je takenlijst wilt filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst + Filter linksboven op de pagina Taken en selecteer je de filter en de parameter:
- Als je is/in selecteert, worden taken weergegeven die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
- Als je is not/not in selecteert, worden alle taken weergegeven die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.
Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Begindatum: Bekijk alleen de taken met begindata uit een geselecteerd bereik.
- Vervaldatum: Bekijk alleen de taken met vervaldatums uit een geselecteerd bereik.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioriteit: Bekijk alleen de taken met een specifiek prioriteitsniveau(Hoog, Laag, Gemiddeld of Dringend).
- Account tags: Bekijk alleen de taken waaraan specifieke tags zijn toegewezen.
- Accountnaam: Bekijk alleen de taken voor een specifieke account.
Een takenlijst afdrukken
Als u een takenlijst wilt afdrukken, klikt u op het afdrukpictogram links van het zoekveld.
Standaard geeft de lijst 25 taken per pagina weer. Als je er meer wilt afdrukken, kies dan het aantal in het menu Rijen per pagina linksonder op de pagina voordat je gaat afdrukken.
Je wordt gevraagd om de lijst af te drukken, inclusief de datum en tijd.