Jobs (Basis): Handmatig toevoegen
Elke Opdracht is een individuele service waarvoor een klant betaalt. Een Opdracht gaat naar een pijplijn die speciaal is ontworpen voor de service die het vereist. Zodra een pijplijn is aangemaakt, voeg je er banen aan toe.
Webinar: Ontdek hoe u uw processen kunt beheren, de efficiëntie kunt verbeteren en de voortgang van uw werk kunt volgen door de meeste van uw repetitieve taken te automatiseren met Hefboomkracht workflow Automatisering in TaxDome
Voordat u begint
Denk eraan:
- Een bedrijfseigenaar, admin of elke werknemer voor wie pijplijn beschikbaar is, voegt taken toe aan een pijplijn.
- Werknemers kunnen alleen de pijplijnen ziendie aan hen beschikbaar is gesteld.
- Medewerkers kunnen alleen taken zien, toevoegen, bewerken, verplaatsen en verwijderen voor de aan hen toegewezen accounts, tenzij ze toegangsrechten hebben om alle accounts te bekijken.
- Nieuwe banen kunnen worden toegevoegd aan elke fase van een pijplijn.
- Taken kunnen worden toegevoegd voor zowel actieve als offline accounts. Alleen gebruikers met actieve accounts en ingeschakelde meldingen ontvangen echter e-mails , verzonden via pijplijn automatisering.
- Je kunt aangepaste sjablonen gebruiken om tijd te besparen bij het maken van taken.
Taken handmatig toevoegen
Om taken toe te voegen aan een pijplijn, kies je de manier die voor jou het beste werkt:
- Ga naar Workflow > pijplijnen Selecteer in de linker menubalk het pictogram pijplijnKlik vervolgens op Toevoegen Opdracht.
- Klik op Nieuw linksboven en selecteer vervolgens Opdracht in het uitschuifmenu.
- Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk, schakel de selectievakjes in naast de accounts waarvoor de Opdracht is bedoeld en klik vervolgens op Opdracht toevoegen.
- Klik op Nieuwe Opdracht maken terwijl u een Opdracht koppelt vanaf de pagina Documenten uploaden en klik vervolgens op Lijst Opdracht vernieuwen zodra de Opdracht is gemaakt.
- Click New on a job card and select Job. This will create a job linked to another job.
Lees hieronder meer over de secties:
a. Accounts: Hier kun je de namen van accounts toevoegen of verwijderen. De Opdracht wordt altijd uitgevoerd voor een specifieke account, dus je moet er minstens één uit de lijst selecteren.
b. pijplijn: Selecteer de pijplijn voor de taken. (Als u taken toevoegt vanaf de pijplijn zelf, kunt u dit overslaan)
c. fase: Selecteer de initiële fase voor de Opdracht in de pijplijn. Standaard wordt de eerste fase geselecteerd.
d. Sjabloon: Om snel taken aan te maken, selecteer je een sjabloon met een aangepaste Opdracht naam, dynamische gegevens (velden die automatisch worden ingevuld, zoals de datum en accountnaam), beschrijving, vervaldatum, opmerkingen, enzovoort. Meer informatie over Opdracht sjablonen vindt u hier.
e.Naam: Dit is de naam die wordt weergegeven op de Opdracht kaarten in een pijplijn.
f. Assignee: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
g. Tijdsbudget: Stel de tijd in die moet worden toegewezen aan het voltooien van de Opdracht. Dit veld is alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren, beheerders en teamleden met hettoegangsrecht Tijdbudget beheren . Meer informatie over het gebruik van het tijdbudget.
h. Prioriteit: Kies het prioriteitsniveau voor taken: Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend.
i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue.
j. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
k. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here's more on the client-facing status.
l. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.
