Takenlijst (Basis): Bekijken en beheren

Vind alle taken van je team op één plek en ontdek wat er in jouw bedrijf gaande is. Leer hoe je ze kunt bekijken, filteren, beheren - en nog veel meer.

Hier behandeld:

De takenlijst

Om je takenlijst te zien, ga je naar Workflow > Taken in de linker menubalk. In de takenlijst zie je deze pictogrammen:

Dit betekent dat de taak terugkerend.

Dit betekent dat de taak te laat is - de vervaldatum is verstreken en de status is nog niet gewijzigd in Voltooid of Geannuleerd.

De pagina bevat alle taken van je bedrijf.

Je ziet ook deze kolomkoppen:

  • Taaknaam: Dit is de naam die jij of een teamlid aan de taak hebt gegeven.

  • Account: Klik op de accountnaam om direct naar de details te gaan

  • Toegewezene: Hier staat aan wie de taak is toegewezen

  • Status: Taken kunnen worden toegewezen Gepland, In behandeling, In uitvoering, In de wacht, Uitgebreid, Wachten op handtekeningen, Wachten op klant of Wachten op agentschap, of helemaal geen status . Als u de status van een taak wilt wijzigen zonder deze te bewerken, beweegt u de muis over deze kolom om de statussen weer te geven en selecteert u de gewenste status.

  • Prioriteit: Taken hebben een lage, hoge, gemiddelde of dringende prioriteit. Tags helpen je bij het prioriteren van de taken. Om de prioriteit van een taak te wijzigen zonder de taak te bewerken, ga je met je muis over de kolom om de prioriteitsniveaus weer te geven en selecteer je de gewenste prioriteit.

  • Subtaken: Het eerste cijfer is het aantal voltooide subtaken; het tweede is het totale aantal subtaken.
  • Uiterste datum: dit is de uiterste datum waarop de taak voltooid moet zijn.
  • Opdracht naam: Dit is de naam van de Opdracht waaraan de taak is gekoppeld. Klik op Opdracht om de details te bekijken en zo nodig wijzigingen aan te brengen.
  • pijplijn: Als een taak is gekoppeld aan een Opdracht, zie je in welke pijplijn hij staat. Klik op de naam pijplijn om naar de pijplijn
  • fase: Als een taak is gekoppeld aan een Opdracht, zie je in welke fase hij staat. Klik op de naam van de fase om naar de pijplijn
  • Tags: Kleurrijke tags kunnen worden toegevoegd aan taken zodat je later kunt filteren
  • Beschrijving: Het schrijven van een beschrijving is optioneel en kan nuttig zijn

Als je het tabblad Voltooid opent, zie je helemaal rechts nog twee kolomkoppen:

  • Datum voltooid: Dit is de datum waarop de status van de taak werd gewijzigd in Voltooid.
  • Geannuleerde datum: Dit is de datum waarop de status van de taak werd gewijzigd in Geannuleerd.

Om naar taken te zoeken, typ je een trefwoord in het zoekveld. 

Gebruik sorteren om bepaalde taken te vinden en je kunt dit ook doen tijdens het filteren en zoeken.

Om een lijst met taken te sorteren in de kolom Taaknaam of Einddatum , klik je op de pijl omhoog-omlaag naast de kolomkop.

Een takenlijst aanpassen

Je kunt je takenlijst op verschillende manieren aanpassen: formaat wijzigen, kolommen inschakelen, uitschakelen en verplaatsen naar wens. 

Om de grootte van kolommen aan te passen (behalve voor de Taaknaam en Toegewezene kolommen), klik je op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd je deze vast en pas je de grootte aan door de muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Taaknaam. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen. 

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Een takenlijst filteren

Filters zijn handig als je taken per type wilt bekijken. Filter bijvoorbeeld om alle achterstallige taken te vinden. Er zijn verschillende manieren om taken te filteren:

Snel filteren op Toegewezene/niet-toegewezen

In de dropdown aan de linkerkant kun je snel filteren op Toegewezene:

  • Taken Toegewezenen = ik. Deze filter wordt standaard toegepast. Hiermee zie je alleen de taken die aan jou zijn toegewezen.
  • Alle taken. Hiermee kun je alle taken zien voor de klant accounts waartoe je toegang hebt, zonder rekening te houden met de Toegewezenen.
  • Niet-toegewezen. Hiermee kun je alle niet-toegewezen taken zien voor de klant accounts waartoe je toegang hebt.

Eén-klik en geavanceerde filters

Afhankelijk van je behoeften kun je snelle filters direct vanuit de lijst gebruiken of de tijd nemen en geavanceerde query's maken. Bovendien kun je al je selecties opslaan als filterpresets voor later gebruik en ze zelfs delen met je team. Lees meer over TaxDome filters. 

Om je takenlijst te filteren met behulp van filters met één klik, klik je op de vervolgkeuzelijst + Filter linksboven op je Takenpagina en selecteer je het filter en de parameter:

  • Als je Is selecteert, worden taken weergegeven die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
  • Als je Is niet selecteert, worden alle taken weergegeven die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.

Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:

  • Accountnaam: Bekijk alleen de taken die horen bij specifieke accounts
  • Taak Toegewezene: Bekijk alleen de taken die zijn toegewezen aan specifieke teamleden
  • pijplijn en fase: Bekijk alleen de taken in specifieke pijplijnen. Selecteer een fase of fasen van verschillende pijplijnen om de resultaten nog verder te beperken.
  • Begindatum: Bekijk alleen de taken met een begindatum binnen een gespecificeerd tijdsbestek.
  • Vervaldatum: Bekijk alleen de taken met een vervaldatum binnen een gespecificeerd tijdsbestek.
  • Tags: Zie alleen de taken met specifieke tags
  • Prioriteit: Bekijk alleen de taken met een specifiek prioriteitsniveau(Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend).
  • Taak status: Bekijk alleen de taken met een specifieke status (Gepland, In behandeling, In uitvoering, In wacht, Verlengd, Wachten op handtekeningen, Wachten op klant of Wachten op agentschap) of helemaal geen status .
  • Datum aangemaakt: Bekijk alleen de taken die vandaag, vorige week, vorige maand, vorig kwartaal, vorig jaar of op een aangepaste datum zijn aangemaakt.
  • Datum bijgewerkt: Bekijk alleen de taken die vandaag, vorige week, vorige maand, vorig kwartaal, vorig jaar of op een aangepaste datum zijn bijgewerkt.

Een takenlijst afdrukken

Om een takenlijst af te drukken, klik je op het afdrukpictogram in de rechterbovenhoek.

Je browser zal je vragen om de lijst af te drukken, inclusief de huidige datum en tijd.

Taakbeheer

Als je je bezighoudt met taakbeheer, biedt TaxDome je twee opties:

  • Taken-widget van de Insights-pagina: toont de lijst met taken voor een bepaalde dag, gegroepeerd volgens prioriteit. Van hieruit is het mogelijk om Taakprioriteiten, Statussen en Vervaldata te bekijken en te wijzigen.
  • De functie Rapportage:Taken en Taaktoewijzingen dashboard is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van alle taken die aan je team zijn toegewezen en om de vraag te beantwoorden wat de prestaties van het personeel zijn.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen