Nieuwe filters (Basis): Overzicht
Filters zijn geweldig om snel de gewenste informatie te vinden op basis van specifieke criteria. Je kunt bijvoorbeeld filters maken om accounts met specifieke tags te bekijken, of om accounts te vinden die aan een bepaald teamlid zijn toegewezen, enz. Je kunt zoveel filters toepassen als nodig is om je resultaten te verfijnen.
Bovendien kun je al je selecties opslaan als filterpresets voor later gebruik en ze zelfs delen met je team!
Let op! We zijn onze filters aan het herontwerpen en dit artikel is gewijd aan onze nieuwe filters! Vanaf nu zijn de nieuwe filters beschikbaar voor sommige, maar niet alle, pagina's op TaxDome . Hier is informatie over de oude versie van filters.
Filters gebruiken
Afhankelijk van wat je nodig hebt, kun je snelle filters uit de lijst gebruiken of de tijd nemen om geavanceerde query's te maken.
Filters met één klik
Filters zijn met één klik beschikbaar in de lijst. Ze kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd zonder de pagina te verlaten.
Om een lijst te filteren, klik je op Filter in de linkerbovenhoek, selecteer je de gewenste filters en vervolgens de eigenschap - is of is niet. Je kunt zo veel of zo weinig filters toepassen als nodig is.
Zodra je een filter hebt geselecteerd, wordt de lijst dienovereenkomstig verkleind. De geselecteerde filters worden linksboven in de lijst weergegeven. Je kunt de filters eenvoudig wijzigen door ze toe te voegen of te verwijderen. Je kunt ook alle filters resetten door te klikken op Bewerken en vervolgens op Reset.
Voor het geval je het je afvraagt...
- Je kunt op elk veld meerdere keren filteren met de parameters is en is not.
- Filters worden automatisch opgeslagen, zelfs als je de pagina verlaat en opnieuw opent.
- De filters die jij maakt en de filters die je collega's maken overlappen elkaar niet.
Geavanceerde filters
Soms heb je meer flexibiliteit nodig bij het gebruik van filters. Hier komen onze geavanceerde filters! Als je de geselecteerde parameters moet verfijnen, klik je op Bewerken naast de filterparameters.
Van hieruit kun je:
- Maak een kopie van een filter: klik op het pictogram met de drie puntjes rechts van het filter en selecteer Dupliceren.
- Voeg meer filters toe door op Filter toevoegen te klikken.
- Wijzig of verwijder de toegevoegde filters.
- Filtercombinaties opslaan als presets - zie hieronder.
- Als je meerdere filters met dezelfde parameter gebruikt, beslis dan welke logica wordt toegepast:
- Als Elke is geselecteerd, moet ten minste één filterwaarde overeenkomen.
- Als Alles is geselecteerd, moeten alle filterwaarden overeenkomen.
Uitleg over filtervelden
Wanneer je filters gebruikt om een lijst te verkleinen, kun je filters selecteren op basis van het type gegevens dat je zoekt. Volg deze links voor meer informatie over specifieke filters voor:
Let op! We zijn onze filters aan het herontwerpen en deze sectie zal worden bijgewerkt zodra de nieuwe filters in het hele systeem zijn toegevoegd. Hier is een artikel over hoe je filters uit de oude versie kunt gebruiken en toepassen.
Filterselecties opslaan
Filters, vooral geavanceerde filters die vier of meer criteria gebruiken, kosten tijd om te maken. Sla je meest gebruikte filterselecties op zodat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.
Zo doe je dat: zodra je je filterselecties hebt gemaakt, klik je op Bewerken, maak je alle geavanceerde wijzigingen die je nodig hebt, geef je de filtervoorkeuze een naam linksboven in de zijbalk en klik je op Opslaan en toepassen.
Opmerking: alle eerder opgeslagen filtersjablonen worden gemigreerd naar de huidige filtervoorinstellingen.
Filtervoorinstellingen toepassen
Zodra je een filtersjabloon hebt gemaakt, kun je deze openen door linksboven in de lijst op Presets te klikken. De filtervoorinstellingen met de markering Openbaar zijn de voorinstellingen die je hebt gedeeld met je collega's. De andere zijn privé, alleen zichtbaar voor jou.
Filtervoorinstellingen delen
Als je denkt dat je opgeslagen filterselecties nuttig kunnen zijn voor je teamgenoten, kun je de filtervoorinstelling delen. Om dit te doen, open je de lijst met voorinstellingen, klik je op de drie puntjes naast de sjabloon die je wilt delen en klik je op Openbaar maken.
Openbare filtervoorinstellingen kunnen worden gemaakt en verwijderd door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker met toegangsrechten om openbare filtersjablonen te beheren.
Filtervoorinstellingen bewerken
Als je de filtervoorkeuze moet wijzigen, reset je de huidige filters door op Bewerken te klikken en Reset te selecteren.
Open vervolgens de lijst met voorinstellingen , klik op de drie puntjes naast de voorinstelling die je wilt wijzigen en klik op Bewerken.
Nadat je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je op Opslaan. De filtervoorkeuze wordt toegepast, zodat je de resultaten meteen kunt zien.
Filtervoorinstellingen dupliceren
Als je een filtervoorinstelling wilt maken die lijkt op een filtervoorinstelling die al is opgeslagen, kun je de sjabloon eenvoudig dupliceren, alle noodzakelijke wijzigingen aanbrengen en deze opslaan als een nieuwe filtervoorinstelling. Om dit te doen, open je de lijst met voorinstellingen, klik je op de drie puntjes naast de voorinstelling die je wilt dupliceren en klik je op Dupliceren.
Hierna kun je alle wijzigingen aanbrengen die je wilt in de zijbalk. Om de duplicaatsjabloon op te slaan, geef je de nieuwe filtervoorkeuze een naam linksboven in de zijbalk en klik je op Opslaan en toepassen.
Vooraf ingestelde filters verwijderen
Als je een filtervoorkeuze niet meer nodig hebt, kun je deze verwijderen. Open de lijst met voorinstellingen, klik op de drie puntjes naast de voorinstelling die je niet meer nodig hebt en klik op Verwijderen.
