Instellingen (Geavanceerd): Een back-up maken van uw TaxDome gegevens

Hier laten we zien hoe je een back-up maakt van je TaxDome gegevens. Zoals met alles wat digitaal is, is het belangrijk om altijd een back-up te hebben voor het geval je per ongeluk iets verwijdert of offline raakt.

• Je accounts exporteren
• Contacten exporteren
• Exporteer je documenten
• Uw taken exporteren
• Exporteer je lijst met Opdracht herhalingen
• Uw taken exporteren
• Facturen exporteren
• Je betalingen exporteren
• Uw tijd invoeren exporteren
• Use Zapier to synchronize your TaxDome contacts with your favorite apps

Je accounts exporteren

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts. To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Ga naar klanten > Rekeningen in de linker menubalk, klik vervolgens op de drie puntjes rechts van de zoekbalk en selecteer Rekeningen exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your accounts data, including your custom CRM fields. 

The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, custom fields, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone. 

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Filter je accountlijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Contacten exporteren

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts. To export all the data from your contacts to a CSV file, follow these steps:

1. Ga naar klanten > Contactpersonen in de linker menubalk en klik vervolgens op Contactpersonen exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your contacts data, including your custom CRM fields.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: naam contactpersoon, voornaam, tweede naam, achternaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, stad, staat/provincie, land, postcode, notities, aangepaste velden, datums van het aanmaken van het account en update, gekoppelde accounts, tags, e-mail adres, tijdzone contact.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Om onnodige informatie uit te sluiten, kun je je contactenlijst filteren met tags voordat je hem exporteert.

Uw taken exporteren

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Go to  Workflow > Jobs from the left menu bar, then click three dots to the right of the search bar and select Export jobs. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your jobs data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie:

• Voor actieve taken: naam, pijplijn, fase, account, datum waarop het werd toegevoegd, bijgewerkt en verplaatst naar de huidige fase, datum waarop het werd gestart en vervaldatum, prioriteit, opmerkingen, gevolmachtigden, gekoppelde documenten, gekoppelde chats, tijdzone.
• Voor gearchiveerde taken: naam, pijplijn, fase, account, datum waarop het werd toegevoegd, bijgewerkt en verplaatst naar de huidige fase, datum waarop het werd gestart en vervaldatum, prioriteit, opmerkingen, gevolmachtigden, gekoppelde facturen, gekoppelde chats, gekoppelde taken, datum waarop het werd gearchiveerd, tijdzone.

Er is geen limiet aan het aantal taken dat je kunt exporteren. Elk CSV-bestand bevat alleen de gegevens waarvoor je hebt gefilterd, of al je gegevens als je geen filters hebt toegepast.

Tip: Filter je Opdracht lijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Exporteer je lijst met Opdracht herhalingen

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to  manage job recurrences.  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Ga naar Workflow > Opdracht herhalingen in de linkermenubalk en klik vervolgens op 'Exporteer'. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job recurrences data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: account, pijplijn, herhalingsperiode, volgende herhalingsdatum, Opdrachtsjabloon, Toegewezenen, en tijdzone.

Er is geen limiet aan het aantal taken dat je kunt exporteren, dus alle taken met de geselecteerde filters (of geen enkele) worden in het CSV-bestand geplaatst:

Tip: Filter je lijst met Opdracht herhalingen voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Uw taken exporteren

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Ga naar Workflow > Taken in de linkermenubalk en klik vervolgens op Taken exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your tasks data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie:

• Voor lopende taken: accountnaam, taaknaam, startdatum, vervaldatum, datums voor het aanmaken van taken en update, datum waarop het was gekoppeld aan een Opdrachtschepper status, subtaken, prioriteit, Opdracht naam, omschrijving, pijplijn, fase, tags, gekoppelde documenten, notities en tijdzone.
• Voor voltooide taken: accountnaam, taaknaam, startdatum, vervaldatum, datums van het aanmaken van taken en update, datum waarop het was gekoppeld aan een Opdrachtschepper status, subtaken, prioriteit, Opdracht naam, omschrijving, pijplijn, fase, tags, gekoppelde documenten, notities, tijdzone en datum van voltooiing.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Filter je takenlijst voordat je hem exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Exporteer je documenten

Als u wilt dat uw documenten op uw computer worden opgeslagen, kopieert u de mappen van TaxDome Driveen plak ze vervolgens in uw lokale drive.

Facturen exporteren

An invoices list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:

1. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, then click Export Invoices. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: factuurnummer, statussynchronisatie status, Toegewezene, klant accountnaam, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt, geboekt en betaald, betalingsmethode, beschrijving, gekoppelde documenten, gekoppelde vacatures, makers van betalingen, betalingsbedragen, betalingsstauses, servicetitels, servicebedragen, servicehoeveelheden, servicebelastingen, kortingstitel, kortingsbedrag, kortingshoeveelheid, kortingsbelastingen en tijdzone. 

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Filter je factuurlijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Je betalingen exporteren

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  manage payments. To export all your payments to a CSV file:

1. Go to Billing > Payments from the left menu bar, then click Export payments. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: betalingsnummer, status, synchronisatie status, bedrag, bron, klant, maker, gekoppelde facturen, gekoppelde terugbetalingen, beschrijving, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt en betaald, en tijdzone.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Filter je betaallijst voordat je hem exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Uw tijd invoeren exporteren

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries. To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Go to Billing > Time entries from the left menu bar, then click on Export time entries. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time tracking data.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: klant IDnaam Toegewezene, maker, beschrijving, tags, gekoppelde vacatures, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt, gestart en geëindigd, duur en tijdzone

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

Tip: Filter je tijdregistratielijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Use Zapier to synchronize your TaxDome contacts with your favorite apps

Zapier allows you to link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.

Gebruik bijvoorbeeld Zapier als u wilt dat uw Google-contactspreadsheet automatisch wordt weergegeven update wanneer u een nieuwe contactpersoon toevoegt aan TaxDome. Voor meer informatie over hoe te synchroniseren met Zapier, ga hierheen.