Instellingen (Geavanceerd): Exporteer je TaxDome gegevens

Je kunt informatie (bijvoorbeeld accounts of taken) exporteren in je TaxDome account. Hier bespreken we hoe u een groot aantal gegevens kunt exporteren.

Je accounts exporteren

Een accountlijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om accounts te beheren. Volg deze stappen om alle gegevens van je actieve accounts te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar klanten > Rekeningen in de linker menubalk, klik vervolgens op de drie puntjes rechts van de zoekbalk en selecteer Rekeningen exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je accountgegevens, inclusief aangepaste CRM velden.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: account ID, accountnaam, status, type, totaal rekeningen, credits, informatie over toegewezen teamleden, aangepaste velden (behalve een aangepast veld met het type Gebruiker, kan dit niet worden geëxporteerd), toegewezen tags, informatie over volgers; data van de laatste login, accountaanmaak en updates; archiveringsdatum voor de gearchiveerde accounts, aanmeldingsgegevens, gekoppelde contactpersonen, gekoppelde notities, aantal actieve taken, taken, voorstellen en organizers, accounttijdzone. 

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Filter je accountlijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Contacten exporteren

Een contactenlijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om contacten te beheren. Volg deze stappen om de gegevens van uw contactpersonen te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar klanten > Contactpersonen in de linker menubalk en klik vervolgens op Contactpersonen exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. U ontvangt een gezipt CSV-bestand met al uw contactgegevens, inclusief aangepaste CRM velden.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: contactnaam, voornaam, tweede voornaam, achternaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straatadres, aangepaste velden, stad, staat/provincie, land, postcode, notities, data waarop de account is aangemaakt en update, gekoppelde accounts, tags, e-mail adres, contacttijdzone.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Om onnodige informatie uit te sluiten, kun je je contactenlijst filteren met tags voordat je hem exporteert.

Uw taken exporteren

Een Opdracht lijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om pijplijnen te beheren. Volg deze stappen om uw actieve of gearchiveerde taken naar een CSV-bestand te exporteren:

1. Ga naarWorkflow > Taken in de linker menubalk, klik vervolgens op de drie puntjes rechts van de zoekbalk en selecteer Taken exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je taakgegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie:

  • Voor actieve taken: naam, pijplijn, fase, account, datum waarop het werd toegevoegd, bijgewerkt en verplaatst naar de huidige fase, datum waarop het werd gestart en vervaldatum, prioriteit, opmerkingen, gevolmachtigden, gekoppelde documenten, gekoppelde chats, tijdzone.
  • Voor gearchiveerde taken: naam, pijplijn, fase, account, datum waarop het werd toegevoegd, bijgewerkt en verplaatst naar de huidige fase, datum waarop het werd gestart en vervaldatum, prioriteit, opmerkingen, gevolmachtigden, gekoppelde facturen, gekoppelde chats, gekoppelde taken, datum waarop het werd gearchiveerd, tijdzone.

Er is geen limiet aan het aantal taken dat je kunt exporteren. Elk CSV-bestand bevat alleen de gegevens waarvoor je hebt gefilterd, of al je gegevens als je geen filters hebt toegepast.

tip

Tip: Filter je Opdracht lijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Exporteer je lijst met Opdracht herhalingen

De lijst met Opdracht herhalingen kan worden geëxporteerd door de bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om Opdracht herhalingen te beheren. Voer de volgende stappen uit om uw Opdracht herhalingen te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Workflow > Opdracht herhalingen in de linkermenubalk en klik vervolgens op 'Exporteer'. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je Opdracht herhalingsgegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: account, pijplijn, herhalingsperiode, volgende herhalingsdatum, Opdrachtsjabloon, Toegewezenen, en tijdzone.

Er is geen limiet aan het aantal taken dat je kunt exporteren, dus alle taken met de geselecteerde filters (of geen enkele) worden in het CSV-bestand geplaatst:

tip

Tip: Filter je lijst met Opdracht herhalingen voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Uw taken exporteren

Een takenlijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om alle accounts te bekijken. Volg deze stappen om uw lopende of voltooide taken te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Workflow > Taken in de linkermenubalk en klik vervolgens op Taken exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je taakgegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie:

  • Voor lopende taken: accountnaam, taaknaam, startdatum, vervaldatum, datums voor het aanmaken van taken en update, datum waarop het was gekoppeld aan een Opdrachtschepper status, subtaken, prioriteit, Opdracht naam, omschrijving, pijplijn, fase, tags, gekoppelde documenten, notities en tijdzone.
  • Voor voltooide taken: accountnaam, taaknaam, startdatum, vervaldatum, datums van het aanmaken van taken en update, datum waarop het was gekoppeld aan een Opdrachtschepper status, subtaken, prioriteit, Opdracht naam, omschrijving, pijplijn, fase, tags, gekoppelde documenten, notities, tijdzone en datum van voltooiing.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Filter je takenlijst voordat je hem exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Exporteer je documenten

Als u wilt dat uw documenten op uw computer worden opgeslagen, kopieert u de mappen van TaxDome Driveen plak ze vervolgens in uw lokale drive.

Facturen exporteren

Een facturenlijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om alle rekeningen te bekijken en facturen te beheren. Om alle facturatiegegevens te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Facturering > Facturen in de linker menubalk en klik vervolgens op Facturen exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je factureringsgegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: factuurnummer, statussynchronisatie status, Toegewezene, klant accountnaam, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt, geboekt en betaald, betalingsmethode, beschrijving, gekoppelde documenten, gekoppelde vacatures, makers van betalingen, betalingsbedragen, betalingsstauses, servicetitels, servicebedragen, servicehoeveelheden, servicebelastingen, kortingstitel, kortingsbedrag, kortingshoeveelheid, kortingsbelastingen en tijdzone. 

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Filter je factuurlijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Je betalingen exporteren

Een betaallijst kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om betalingen te beheren. Om al uw betalingen te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Facturering > Betalingen in de linker menubalk en klik vervolgens op Betalingen exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je betalingsgegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: betalingsnummer, status, synchronisatie status, bedrag, bron, klant, maker, gekoppelde facturen, gekoppelde terugbetalingen, beschrijving, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt en betaald, en tijdzone.

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Filter je betaallijst voordat je hem exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Uw tijd invoeren exporteren

Een lijst met tijdregistraties kan worden geëxporteerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om tijdregistraties te beheren. Om alle gegevens met betrekking tot tijdregistratie te exporteren naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Facturering > Tijdregistraties in de linker menubalk en klik vervolgens op Tijdregistraties exporteren. Je ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log in op TaxDome, indien nodig. Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met al je tijdregistratiegegevens.

Het geëxporteerde CSV-bestand bevat de volgende informatie: klant IDnaam Toegewezene, maker, beschrijving, tags, gekoppelde vacatures, datums waarop het is gemaakt, bijgewerkt, gestart en geëindigd, duur en tijdzone

Een geëxporteerd CSV-bestand ziet er als volgt uit:

tip

Tip: Filter je tijdregistratielijst voordat je deze exporteert om onnodige informatie uit te sluiten.

Gebruik Zapier om je TaxDome contacten te synchroniseren met je favoriete apps

Met Zapier kun je je contactgegevens koppelen aan andere software of platforms, zoals Outlook, Mailchimp, Google Contacts of Excel.

Gebruik bijvoorbeeld Zapier als u wilt dat uw Google-contactspreadsheet automatisch wordt weergegeven update wanneer u een nieuwe contactpersoon toevoegt aan TaxDome. Voor meer informatie over hoe te synchroniseren met Zapier, ga hierheen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen