Handtekeningen: Problemen oplossen

Hier bieden we oplossingen voor mogelijke problemen die je kunt tegenkomen bij het gebruik van onze handtekeningenfunctie, zodat jij en je klanten een naadloze ervaring hebben.

Hier behandeld: 

Ik kan geen handtekening aanvragen

Als je niet in staat bent om een handtekening aan te vragen op klant, dan komt dat waarschijnlijk omdat je een document naar de map hebt geüpload met een verkeerd toegangsniveau. Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:

  1. Navigeer naar het tabblad Documenten voor de geselecteerde klant.
  2. Zoek het document waarvoor je een handtekening wilt aanvragen.
  3. Klik op de drie puntjes uiterst rechts en kies Verplaatsen.
  4. Selecteer een map met de klant kunnen bekijken toegang en klik op Verplaats.
  5. Zodra je het document naar de juiste map hebt verplaatst, zoek je het daar op, klik je opnieuw op de drie puntjes en selecteer je Handtekening aanvragen.

Nu kun je het probleem dat je de handtekening niet kunt opvragen van een klant gemakkelijk oplossen. 

Het handtekeningveld wordt niet weergegeven voor een van de contactpersonen (voor een account van een echtpaar)

When spouses share a computer to access TaxDome and save their login credentials, it is essential to handle document signatures correctly to avoid confusion. Typically, you add a signature field for each contact and send documents accordingly. However, a common issue arises when one spouse logs in with the other's saved credentials, signs the document and saves it. When the other spouse tries to log in, they don't see the signature field, resulting in confusion.

To check the signature status, follow these steps:

  1. Go to the client's account in TaxDome and click on the Docs tab.
  2. Selecteer het subtabblad Handtekeningen .
  3. Hover your mouse over the status of the document to see which email address has been used for signing and which is still pending.
  4. Als een van de echtgenoten het document al heeft ondertekend met zijn of haar e-mail adres, wordt het e-mail adres van de andere echtgenoot weergegeven als In afwachting.

In dit geval kan de klant zijn handtekening niet toevoegen omdat het handtekeningveld al is ingevuld. U kunt hen vertellen dat ze zich moeten aanmelden bij de juiste account en hun velden moeten ondertekenen of dat ze het ondertekeningsproces vanaf het begin moeten starten.

"Helaas zijn er geen vragen beschikbaar om uw identiteit te verifiëren voor het opgegeven burgerservicenummer".

Als uw klanten de foutmelding tegenkomt: " Helaas zijn er geen vragen beschikbaar om uw identiteit te verifiëren voor het opgegeven sofinummer", betekent dit dat onze KBA-provider niet genoeg gegevens van kredietbureaus of openbare bestanden kon verzamelen om de vereiste set van vijf vragen te maken op basis van de BSN die u hebt opgegeven. Dit gebeurt meestal wanneer uw klanten' financiële activiteit niet substantieel genoeg in de openbaarheid is geweest om de verificatievragenlijst te genereren.

Op dit moment is er nog geen directe oplossing voor dit probleem. Om op afstand een e-handtekening te kunnen zetten die aan de regels voldoet, moet klanten mogelijk de volgende stappen volgen:

  1. Druk de vereiste formulieren af.
  2. Onderteken de afgedrukte formulieren met de hand.
  3. Scan de ondertekende formulieren terug in het systeem.

Dit proces stelt hen in staat om hun handtekening te zetten en tegelijkertijd te voldoen aan de noodzakelijke compliancenormen, ondanks de verificatiefout op BSN .

How does someone sign a document/proposal as a POA for a client?

In case of the client's death or disability, you can make a POA (power of attorney) to sign on behalf of your client. To do so:

1. Add the POA as a contact within the client account.

2. Make sure signatory authority is enabled for the contact.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen