CRM (Basis): Koppel contacten aan accounts
Aan elke klant account in het systeem moet minstens één contactpersoon gekoppeld zijn. Bovendien moet een contactpersoon met een e-mail adres gekoppeld zijn aan een klant account om de klant toegang te geven tot portaal .
Hier behandeld:
- Contacten koppelen tijdens het maken van nieuwe accounts
- Contacten koppelen tijdens het maken van nieuwe accounts in de Windows-app
- Contacten koppelen aan een profiel van een klant account
- Hoe extra contactpersonen koppelen tijdens het importeren
- Accounts koppelen aan contactpersonen
Contacten koppelen tijdens het maken van nieuwe accounts
Als je handmatig een nieuwe account aanmaakt, wordt je altijd gevraagd om er een bestaande contactpersoon aan te koppelen of een nieuwe contactpersoon toe te voegen.
Om een bestaand contact te koppelen, klik je op de betreffende koppeling en begin je met het typen van de naam van het contact. Voeg zoveel contactpersonen toe als nodig en klik op Toevoegen.
Tip! Alle accounts met gedeelde contactpersonen worden weergegeven in de"Gerelateerde accounts" sectie van de informatiepagina van de account. (Meer over gerelateerde accounts.)
Contacten koppelen aan een profiel van een klant account
Koppel een contactpersoon aan een account tijdens het aanmaken van een nieuwe account of op elk gewenst moment daarna.
- Navigeer naar het tabblad Info van het profiel klant .
- Klik op + Contacten toevoegen in de rechterbovenhoek van Contacten sectie en begin met het typen van de naam van het contact. Voeg zoveel contacten toe als nodig.
- Klik op Link. Alle contactpersonen en hun e-mails worden nu weergegeven in de Contactpersonen sectie van het profiel van de account. Zodra je een account aan een contactpersoon hebt gekoppeld, kun je die klant uitnodigen om hun TaxDome portaal te gebruiken door de knop Aanmelden rechts van hun e-mail adres in te schakelen.
Om te zien welke accounts aan een specifieke contactpersoon zijn gekoppeld, opent u de informatiepagina van de contactpersoon.
Om een contactpersoon te ontkoppelen van een account, klik je op het x-pictogram rechts van de naam van de contactpersoon en selecteer jeOntkoppelen.
Let op! Zodra een contactpersoon (van wie op e-mail de aanmeldingsknop was ingeschakeld) is ontkoppeld, kan die persoon zich niet meer aanmelden bij de account.
Hoe extra contactpersonen koppelen tijdens het importeren
Accounts koppelen aan contactpersonen
Koppel accounts aan contactpersonen tijdens het maken van een nieuw contact via de knop +NEW of op elk gewenst moment daarna.
Als je een contactpersoon aanmaakt of een bestaande contactpersoon bekijkt, klik je onder aan de pagina op Accounts koppelen en selecteer je een of meer bestaande accounts. De accounts worden dan aan de contactpersoon gekoppeld.
