Organizers (Basis): Sjablonen maken en toepassen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
TaxDome organizers kun je interactieve vragenlijsten maken om efficiënt klant informatie te verzamelen. Als u al uw FAQ's klaar hebt staan, bespaart u enorm veel tijd. Bovendien kun je je organizers binnen pijplijnen automatiseren zodat ze naar klanten gaan wanneer dat nodig is, zonder dat je op een knop hoeft te klikken.
organizer sjablonen maken
Een organizer sjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, admin of een teamlid met toegangsrechten om sjablonen te beheren. Maak ze aan zodat je ze direct beschikbaar hebt om te gebruiken en verder aan te passen wanneer nodig.
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Als u een sjabloon organizer wilt maken, gaat u naar Sjablonen >Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteert u Organizersen klik vervolgens op Sjabloon maken.
Of ga naar deze pagina door de automatiseringCreate Organizer toe te voegen tijdens het maken of bewerken van een pijplijn, klik dan op New template.
Een organizer heeft secties en vragen; elke vraag hoort bij een sectie. Lees hieronder meer over de genummerde velden op de pagina Sjabloon maken Organizer .
1. Naam sjabloon: Voer in hoe je de sjabloon wilt noemen. Je ziet deze naam wanneer je hem selecteert.
2. Organizer naam: Voer de naam in die uw klant zal zien voor de organizer. Klik op + shortcode toevoegenom deze te individualiseren: Shortcode bevat dynamische gegevens die worden vervangen door bijvoorbeeld een klant's naam of de datum. Voor meer informatie over shortcodesga naar het gedetailleerde artikel.
3. Inhoud van de sjabloon: Klik op sectie namen om ze te bekijken of houd het pictogram met de zes puntjes ingedrukt en wissel van sectie.
4. Nieuw sectie: Klik om extra secties te maken. Gebruik de sjablooninhoud aan de linkerkant voor navigatie tussen secties.
5. sectie naam: Voer een titel in voor de eerste sectie (bijv. Adresinfo).
6. sectie instellingen
- Pictogram Kopiëren: Klik hierop om de hele sectie te dupliceren, inclusief alle vragen erin.
- Tandwielpictogram: Klik om de instellingen van deze sectiete kiezen. Schakel klant toestaan te herhalen in om klanten secties te laten herhalen (voor meer informatie, klik hier). Als je wilt dat er een nieuwe sectie wordt weergegeven wanneer een klant een vraag op een bepaalde manier beantwoordt, schakel je Voorwaarden in en stel je vervolgens voorwaardelijke logische sprongen in (ga hier naar toe voor meer informatie).
- Prullenbak: Klik hierop om de hele sectie te verwijderen. Wees voorzichtig - het verwijderen van de sectie kan niet worden teruggedraaid nadat je de sjabloon hebt opgeslagen.
7. Tandwielpictogrammen voor vragen en tekstblokken:
- Verplicht: Als deze optie is ingeschakeld, kan klant pas een organizer indienen als alle verplichte vragen zijn beantwoord.
- Vooraf invullen toestaan: Als deze optie is ingeschakeld, wordt het antwoord op de vraag op klant automatisch ingevuld wanneer een klant de organizer voor de tweede en volgende keren invult. Lees meer over hoe pre-fill werkt voor de klant.
- Voorwaarden: Als je deze optie inschakelt, kun je een vraag of tekstblok laten weergeven wanneer een klant een vraag op een bepaalde manier beantwoordt. Lees meer over het instellen van voorwaardelijke logische sprongen.
- Uitleg toevoegen: Als u deze optie inschakelt, kunt u details toevoegen die een vraag verklaren. De uitleg wordt onder de vraag weergegeven.
- Update accounttags: Als u deze optie inschakelt, kunt u accounttags toevoegen en verwijderen op basis van klant antwoorden. Lees meer in het gedetailleerde artikel.
8. + Vraag: Selecteer het type vraag of verzoek in het vervolgkeuzemenu.
Dit is wat de vraagtypes betekenen:
Gratis toegang is voor het invoeren van tekst, zoals een naam, adres of bedrijf
e-mail is voor het invoeren van een e-mail adres.
Aantal is voor het invoeren van cijfers, zoals het aantal kinderen of een BSN.
Datum is voor het invoeren van een dag, maand en jaar, zoals een DOB. Bij het invoeren moet de datum overeenkomen met een van de volgende indelingen: MMM-DD-YYYY (bijv. jan-01-2022) of MM/DD/YYYY (bijv. 12/24/2022) voor Amerikaanse bedrijven; DD/MM/YYYY (bijv. 24/12/2022) voor niet-Amerikaanse bedrijven.
Radioknoppen een lijst met opties aanbieden, zoals een bedrijfstype (bijvoorbeeld non-profit of LLC).
Selectievakjes kleine vakjes weergeven die kunnen worden afgevinkt, zodat zowel meerdere als enkelvoudige antwoorden mogelijk zijn.
Dropdown breidt een menu uit om een of meer opties te selecteren.
Ja/Nee is voor ja/nee antwoorden op vragen als "Ben je getrouwd?".
Bestand uploaden biedt een plaats om te uploaden met de naam van het document dat moet worden geüpload. (Bestanden die worden geüpload naar organizers worden opgeslagen in het klant account, de klant kan een map selecteren op het moment van uploaden)
9. + Tekstblok: Klik om een tekstblok te laten vallen. Je kunt links toevoegen, video's insluiten en emoji's in tekstblokken plakken.
10. Voorbeeldmodus: Klik om te zien hoe het eruitziet vanaf de klant kant. Ga voor meer informatie naar sectie hieronder.
11. Instellingen:
- Verwittigen over het uploaden van documenten: Schakel dit in als je meldingen wilt ontvangen over documenten die zijn geüpload naar organizer. Ga hierheen voor meer informatie.
- Organizer zelfbediening: Schakel dit in als u wilt dat klanten zelf organizers maakt op basis van deze sjabloon. Ga hierheen voor meer informatie.
- Automatisch verzegelen na indiening: Schakel dit in als je wilt dat een klant ervoor zorgt dat klant geen nieuwe wijzigingen aanbrengt. Lees hier meer.
- Herinneringen verzenden naar klanten: Schakel dit in om het verzenden van automatische herinneringen voor lopende organizers in te schakelen. Meer informatie over herinneringen vindt u op organizers.
12. Opslaan & Afsluiten, Opslaan en Annuleren: Klik op Opslaan & Afsluiten om de sjabloon op te slaan en terug te gaan naar de sjabloonlijst, Opslaan om uw wijzigingen te behouden en verder te gaan met het bewerken van de sjabloon of Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.
Opmerking: Lege secties zonder vragen of tekstblokken worden niet opgeslagen. Je moet er informatie aan toevoegen of ze verwijderen.
organizer sjablonen toepassen
Zodra je een sjabloon hebt gemaakt, ben je klaar om deze te gebruiken om gegevens te verzamelen van klanten om je werk te beginnen:
1. Maak een nieuwe organizer aan door linksboven op Nieuw te klikken en Organizer of door de ontvangers in uw lijst met accounts te selecteren en vervolgens op Verzenden te klikken. Organizer.
2. Klik op de sjabloonlijstOrganizer om deze uit te vouwen en selecteer vervolgens een sjabloon. Bekijk een voorbeeld als dat nodig is.
3. Bewerk de naam organizer of klik op + shortcode toevoegen om de titel te individualiseren. Shortcode bevat dynamische gegevens die worden vervangen door bijvoorbeeld de naam van een klantof de datum. Voor meer informatie over shortcodesvindt u hier.
4. Ga verder met het inschakelen van herinneringen en het koppelen van organizer aan taken.
Opmerking: Als er meer dan één ontvanger is, kun je organizer niet koppelen aan taken.
organizer sjablonen toevoegen vanuit de Marketplace
Je kunt kant-en-klare organizer sjablonen downloaden met de best practices. Om een organizer sjabloon toe te voegen van de Marketplace:
1. Ga naar Sjablonen > Marketplace in de linker menubalk en open de Organizers tabblad.
2. Klik op Gratis ophalen op de sjabloon die u wilt toevoegen of klik op de prijs en ga verder met de betaling als het een betaalde sjabloon is.
3. Ga naar Sjablonen > Sjabloonbibliotheek, open het Organizers tabblad en klik op de naam van de sjabloon organizer om te beginnen met bewerken indien nodig.
organizer sjablonen bijwerken
1. Om wijzigingen aan te brengen in een organizer sjabloon, gaat u naar Sjablonen >Firmasjablonen in de menubalk, opent u de Organizers tabblad en klik vervolgens op de naam van de sjabloon organizer in de lijst.
2. organizer Bewerk vragen (bijvoorbeeld als u update moet gebruiken voor een nieuw belastingjaar), verplaats of verwijder vragen en secties met behulp van de pictogrammen uiterst rechts van de sectie naam of vraag. Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in de organizer sjabloon, klikt u op Opslaan & afsluiten.
Opmerking: De wijzigingen die je aanbrengt in een organizer sjabloon worden niet gereflecteerd in de organizers die al zijn aangemaakt vanuit dezelfde sjabloon. Alle nieuwe organizers die vanaf nu worden verzonden (inclusief die in automatiseringen) zullen echter de wijzigingen weerspiegelen.
Dupliceren van organizer sjablonen
Maak een nieuwe organizer sjabloon van een bestaande sjabloon: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het organizer sjabloon en selecteerDupliceren. De kopie van organizerwordt opgeslagen met een achtervoegsel (bijv. Organizer (2)).
Verwijderen van organizer sjablonen
Om rommel te voorkomen, kunt u een organizer sjabloon verwijderen als u deze niet meer nodig hebt. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het sjabloon organizer , selecteerVerwijderen in de vervolgkeuzelijst en bevestig door op Verwijderen te klikken. Alle organizers die zijn aangemaakt voor klanten met die sjabloon blijven bestaan.
Hoe ziet mijn sjabloon eruit voor klanten?
Als u uw organizer sjabloon wilt controleren op klant , klikt u op de link Voorbeeldmodus rechtsboven in de sjabloon.
Hier kun je secties selecteren om te bekijken in de Ga naar sectie vervolgkeuzelijst linksboven, vul elk blok in zoals je klanten doet en klik op Volgende om door te gaan naar de volgende sectie. De groene balk bovenaan verschijnt samen met je voortgang met organizer blokken.
Als je klaar bent, klik je op Terug om te bewerken of op X rechtsboven.
Tip: Kijk op TaxDome Academy voor onze cursussen.