Docs (Basis): Documenten delen met derden of klanten zonder portaaltoegang


U kunt elk bestand dat u uploadt naar TaxDome delen met een derde, zoals een hypotheekadviseur of een notaris. Hier leest u hoe het delen van documenten met derden werkt:

1. Selecteer het selectievakje naast het/de gewenste document(en) en klik vervolgens op de link Delen . Om alle documenten te selecteren, selecteert u het selectievakje bovenaan de tabel.

2. De documenten worden verstuurd naar de e-mails gekoppeld aan de klant account die de meldingen in hun profiel hebben ingeschakeld. U kunt echter andere e-mail adressen toevoegen. Klik op Nog een e-mail adres toevoegen om een nieuw adres toe te voegen.

3. U kunt een vervaldatum toevoegen voor elk e-mailadres dat u opneemt. Het document zal voor die persoon beschikbaar zijn tot de datum die u hebt gekozen. Lees hier meer over de Beveiliging van e-mailbijlagen.

4. Voeg een aangepast bericht toe dat aan alle ontvangers getoond zal worden, en klik op Verzenden.

Het (de) geselecteerde bestand(en) zal (zullen) met alle partijen worden gedeeld en een kopie van het bericht zal naar het klantenaccount worden gestuurd. De ontvangers zullen niet kunnen zien wie het bericht nog meer heeft ontvangen (iedereen krijgt een aparte e-mail).

tip

Let op! Als het document is vergrendeld of in afwachting is van betaling, zal, wanneer een ontvanger het probeert te openen, de factuurbetalingspop-up tevoorschijn komen. Als het via e-mail gedeelde document niet vergrendeld is kan de ontvanger het direct bekijken en downloaden.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons