Documenten (Basis): Documenten delen met derden of klanten zonder toegang tot portaal

Je kunt elk bestand dat je hebt geüpload naar TaxDome delen met een derde partij, zoals een hypotheekbankier of een advocaat. Zo werkt het delen van documenten met derden:

1. Selecteer het selectievakje naast het (de) gewenste document(en) en klik vervolgens op de link Delen . Om alle documenten te selecteren, selecteer je het selectievakje bovenaan de tabel.

2. De documenten worden verstuurd naar de e-mails gekoppeld aan de klant account die de meldingen in hun profiel hebben ingeschakeld. Je kunt echter andere e-mail adressen toevoegen. Klik op Nog een e-mail adres toevoegen om een nieuw adres toe te voegen.

3. Je kunt een vervaldatum toevoegen voor elk e-mail adres dat je opneemt. Het document blijft beschikbaar voor die persoon tot de datum die je kiest. Lees hier meer over e-mail Bijlagebeveiliging.

4. Voeg een aangepast bericht toe dat aan alle ontvangers wordt getoond en klik op Verzenden.

Het (de) geselecteerde bestand(en) wordt (worden) gedeeld met alle partijen en een kopie van het bericht wordt verstuurd naar het klant account. De e-mail wordt verzonden namens de gebruiker die dit document heeft gedeeld en kan antwoorden op de e-mail van de afzender. De ontvangers kunnen niet zien wie het bericht nog meer heeft ontvangen (iedereen krijgt een aparte e-mail).

Opmerking! Als het document vergrendeld is of in afwachting van betaling, wordt de pop-up voor het betalen van de rekening weergegeven wanneer een ontvanger het document probeert te openen. Als het door e-mail gedeelde document niet vergrendeld is, kan de ontvanger het direct bekijken en downloaden.