Automatiseringsvoorbeelden (Gevorderd): Update klant-facing status

Laat je pijplijnen het werk voor je doen: automatiseer het bijwerken van klant-facing Opdracht status op elke pijplijn fase . 

Als je bijvoorbeeld documenten ontvangt van je klant en ermee begint te werken, zal de klant-facing Opdracht status automatisch veranderen in In bewerking. Als u vervolgens het concept afmaakt en de documenten ter controle naar klant stuurt, verandert status in In behandeling. Op deze manier weet je klanten wat er aan de hand is zodra ze inloggen op de klant portaal .

Hier behandeld:

• Stap 1. Maak klant-gerichte statussen aan
• Stap 2. Voeg de Update klant -facing status automatiseringen toe aan de pijplijn
• Stap 3. klant -facing status weergeven op Opdracht kaarten
• Toon en verberg klant- gericht op status bij het verplaatsen of toevoegen van taken
• Hoe het eruit ziet voor je klanten

Stap 1. Maak klant-gerichte statussen aan

Voordat je de automatisering toevoegt, moet je beslissen welke klant-gerichte Opdracht statussen je automatisch wilt toewijzen. Je wilt misschien niet dat je klanten updates ziet die overeenkomt met alle fasen. Bekijk daarom eerst de pijplijn waarmee je gaat werken en definieer de statussen die je wilt weergeven op klanten. Deze kunnen verschillen van de fasen die je in je pijplijnen hebt staan. U kunt bijvoorbeeld stappen opnemen als: Wachten op documenten, Voorbereiden en In beoordeling.

Om de lijst met statussen te bewerken, ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk en selecteer klant-facing Opdracht statussen. Bekijk de statussen daar en beslis of u ze en hun beschrijvingen wilt bewerken of nieuwe statussen wilt aanmaken.

Stap 2. Voeg de Update klant -facing status automatiseringen toe aan de pijplijn

Het is tijd om te beslissen hoe de statussen zullen veranderen door de Update klant -facing status automatisering toe te voegen aan pijplijn fasen . Voor elk van hen:

1. Bepaal of de klant-gerichte status zichtbaar of verborgen moet zijn.
2. Selecteer, indien zichtbaar, de klant-gerichte status die u wilt weergeven op deze fase of maak een nieuwe status
3. Bewerk de beschrijving als je deze wilt aanpassen aan deze specifieke pijplijn. 

Herhaal dit voor de automatiseringen op elke fase en sla vervolgens de pijplijn op.

Als er fasen zijn waarvoor Update klant -facing status automatisering niet is toegevoegd, blijven de klant-facing status instellingen hetzelfde als in de vorige fase. Het is dus aanbevolen om automatisering toe te voegen voor elke fase om fouten te voorkomen. 

Opmerking! Voor de Update klant -facing status automatisering, maakt het niet uit of Automatisch Verplaatsen jobs is ingeschakeld voor de fase. De automatisering wordt automatisch getriggerd en heeft geen acties nodig van de klant of het bedrijf om te voltooien. Er zijn ook geen elementen gekoppeld aan de Opdracht wanneer de automatisering wordt geactiveerd.

Stap 3. klant -facing status weergeven op Opdracht kaarten

Om duidelijk te begrijpen wanneer de weergegeven Opdracht status verandert voor een klant, voeg je deze toe aan de Opdracht kaart. 

Ga hiervoor naar de instellingenpijplijn en schakel vervolgens de klant-facing status in de kaartveldenOpdracht sectie in.

Opmerking! Dit veld verschijnt niet op de Opdracht kaart als klant-facing voor een fase verborgen is.

Toon en verberg klant- gericht op status bij het verplaatsen of toevoegen van taken

De opties die je kiest in de pijplijn instellingen zijn de standaardopties. Je kunt echter altijd zelf beslissen:

• Of de klant-facing status moet worden getoond of verborgen wanneer je taken handmatig verplaatst
• Welke klant-facing moet worden toegewezen bij het handmatig toevoegen van een Opdracht

Als er een Update klant -facing Opdracht status automatisering is gemaakt binnen een geselecteerde fase waarnaar je taken verplaatst, wordt deze in een pop-upvenster weergegeven. Je kunt kiezen of je de klant-facing status die in de automatisering is ingesteld, wilt weergeven of verbergen.

Je kunt ook de toegewezen status zienvanuit de kanban-weergave en de status weergeven of verbergen door een Opdracht -kaart ter plekke te bewerken. 

Merk op dat als je automatisch klant-facing status toewijst met behulp van een Opdrachtsjabloon, de sjablooninstellingen worden toegepast en je vervolgens wordt gevraagd of je de automatisering wilt toepassen.

Hoe het eruit ziet voor je klanten

Zodra de Opdracht de fasen binnenkomt, worden de klant-statussen dienovereenkomstig bijgewerkt. Je klant ziet het en de beschrijving ervan in het onderhanden werk sectie op de startpagina van de klant portaal en in de mobiele app.

Als je wilt zien hoe je klant het precies ziet, log dan in op hun account in alleen-lezen weergave.