Jobs (Basis): Gebruik van klant-gerichte Opdracht statussen

Houd je klanten automatisch op de hoogte van de voortgang van Opdracht en elimineer hun telefoontjes en berichten hierover. Zodra je een klant-facing Opdracht status hebt toegewezen, zal klanten dit zien binnen hun klant portaal . Je kunt klant-facing statussen in bulk of automatisch toewijzen en status sjablonen gebruiken.

Hier behandeld:

klant-facing Opdracht statussen, uitgelegd

TaxDomeDankzij de functie klant-facing status zijn er geen telefoontjes en e-mails van klanten meer nodig om te vragen naar een update.

Zodra de klant-facing status is toegewezen aan een Opdracht, zal je klanten zien hoe het werk vordert in het Werk in uitvoering sectie van hun klant portaal Startpagina. Je hebt volledige controle over wat de klant te zien krijgt: de Opdracht naam, Opdracht status , en beschrijving kunnen eenvoudig bewerkt worden.

Om statussen probleemloos te implementeren in je workflowkun je de Update klant- status automatisering gebruiken. Hiermee worden de statussen van Opdracht automatisch bijgewerkt, samen met de voortgang van Opdracht in je pijplijn. 

Je kunt ook status sjablonen gebruiken, die gemakkelijk aanpasbaar zijn en je hoeft ze niet handmatig te bewerken voor elke Opdracht of klant.

De klant-gerichte status verdwijnt van de klant portaal zodra u deze verbergt, archiveert of verwijdert Opdracht. 

klant-statussen toewijzen

klant-statussen van Opdracht worden standaard verborgen wanneer een Opdracht wordt toegevoegd aan een pijplijn, behalve voor taken met een toegewezen status via een Opdrachtsjabloon.

Een bedrijfseigenaar, admin en medewerkers met toegang tot Opdracht kunnen op vier manieren klant-statussen toewijzen aan Opdracht :

Van een Opdracht kaart

Voer de volgende stappen uit om een klant-facing status toe te wijzen aan een enkele Opdracht:

1. Open een Opdracht kaart en schakel Toon in klant portaal in de klant-face status sectie in.

2. Bewerk indien nodig Opdracht naam voor een klant. Standaard wordt dit veld vooraf ingevuld met de Opdracht kaartnaam.

3. Selecteer een status en bewerk indien nodig de Status beschrijving voor een klant, klik dan op Opslaan & afsluiten.

Vanaf dit punt zijn de Opdracht naam, status en beschrijving zichtbaar voor de klant.

In bulk

Voer de volgende stappen uit om dezelfde klant-facing status aan een aantal taken toe te wijzen:

1. Selecteer taken in uw takenlijst en klik op Bewerken.

2. Kies Toon status in het vervolgkeuzemenu Zichtbaarheid voor klant.

3. Bewerk indien nodig Opdracht naam voor een klant.

4. Selecteer een status en bewerk, indien nodig, Status beschrijving voor een klant, klik dan op Opslaan.

Nu ziet klanten dezelfde status voor alle taken die je hebt geselecteerd.

De statussen op klant bekijken

Om de klant-statussen te zien die je aan taken hebt toegewezen (als die er zijn), kun je op de volgende plaatsen kijken:

  • Kanban-weergave van de pijplijn. klant-gerichte statussen worden weergegeven op de Opdracht -kaart zodra ze zijn ingeschakeld in de pijplijn -instellingen. Gebruik filters om taken met specifieke statussen te vinden.

Verbergen van klant-gerichte statussen

Je hebt drie opties om de klant-facing status voor een Opdracht niet zichtbaar te maken voor een klant:

  • Vanaf een Opdracht kaart: Open een Opdracht kaart en schakel Toon in klant portaal uit in de klant-face status sectie , klik dan op Opslaan.
  • In bulk: Selecteer taken in je takenlijst, klik op Bewerken, kies vervolgens status verbergen in het vervolgkeuzemenu Zichtbaarheid voor klant en klik op Opslaan.
  • Via automatisering

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen