Taken (Geavanceerd): Maak en bewerk klant-gerichte Opdracht statussen
Je hoeft niet telkens opnieuw klant-statussen aan te maken om ze toe te wijzen. In plaats daarvan kunt u status sjablonen gebruiken om uw status-toewijzingsproces te versnellen. Leer hoe je status sjablonen kunt maken, bewerken en verwijderen, en hoe je ze in een handige volgorde kunt zetten.
Hier behandeld:
- klant-gerichte status sjablonen maken
- status sjablonen bewerken
- status sjablonen gebruiken
- De volgorde van statussen wijzigen
- Verwijderen van status sjablonen
- Wie kan dit doen?
klant-gerichte status sjablonen maken
Elke status bestaat uit een kleurcode, naam en beschrijving.
Standaard biedt TaxDome je verschillende kant-en-klare statussen, zoals Gepland, In de wacht, In uitvoering, In beoordeling en Gereed.
Alle bedrijven werken echter op verschillende manieren en hebben hun eigen processen. Daarom moet je jezelf afvragen:
- Welke fasen heb ik voor de verschillende diensten die ik uitvoer?
- Welke informatie wil ik mijn klanten geven?
- Wat vragen ze me het meest?
Zodra je antwoorden hebt, ben je klaar om een set perfecte klant-gerichte Opdracht statussen te maken.
Dit is hoe:
1. Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer vervolgens klant-gerichte Opdracht statussen en klik op status maken.
2. Selecteer de kleur status in het vervolgkeuzemenu, voer de naam en beschrijving status in en klik op Opslaan.
Je kunt ze ook overal in het systeem aanmaken waar je ze toewijst:
- Wanneer u een Opdracht toevoegt of bewerkt, klikt u op Nieuw status terwijl u een status selecteert in het vervolgkeuzemenu.
- Wanneer u een Opdrachtsjabloon maakt of bewerkt, klikt u op Nieuw status terwijl u een status selecteert in het vervolgkeuzemenu.
- Wanneer u de automatisering Update klant -facing Opdracht status toevoegt aan een pijplijn, klikt u op New status terwijl u een status selecteert in het vervolgkeuzemenu.
Tip! Je hoeft niet veel statussen aan te maken als je in specifieke gevallen kleine aanpassingen wilt maken in hun beschrijvingen. Omdat een klant-facing status in feite een sjabloon is, kun je altijd wijzigingen aanbrengen nadat de sjabloon de velden heeft ingevuld.
status sjablonen bewerken
Bewerk klant-facing Opdracht status sjablonen wanneer u maar wilt. Zo werkt het:
1. Klik op de pagina klant-facing Opdracht statussen op het potloodpictogram uiterst rechts van de sjabloon status .
2. Bewerk de kleur, naam en/of beschrijving van de sjabloon status en klik op Opslaan.
status sjablonen gebruiken
Als je tevreden bent met de set klant-statussen, kun je ze gebruiken om je communicatie met klanten vlotter te laten verlopen. Je kunt ze op verschillende manieren bekijken en selecteren:
- op een Opdracht kaart
- tijdens het bewerken van taken in bulk
- tijdens het maken of bewerken van een Opdrachtsjabloon
- tijdens het instellen van de pijplijn automatiseringen.
Indien nodig, update de status beschrijving nadat de status is geselecteerd.
De volgorde van statussen wijzigen
Het is handig voor alle teamleden als de volgorde status in de vervolgkeuzelijst een hint geeft naar de echte volgorde en wat na wat komt. Je kunt de volgorde bepalen waarin statussen worden weergegeven wanneer je de status selecteert die je wilt toewijzen.
Opdracht Om de volgorde van statussen te wijzigen, klikt u op de paginaklant-statussen op het pictogram met de zes puntjes links van de sjabloon status , houdt u dit ingedrukt en sleept u het naar de gewenste positie.
Verwijderen van status sjablonen
Je kunt de klant-facing Opdracht status verwijderen die je per ongeluk hebt toegevoegd aan een Opdracht kaart, Opdrachtsjabloon, enz.
Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, selecteer vervolgens klant-gerichte Opdracht statussen, klik op het prullenbakpictogram uiterst rechts van de sjabloon status en bevestig.
Wie kan dit doen?
klantEen bedrijfseigenaar en admins kunnen sjablonen voor Opdracht status maken, bewerken en verwijderen. Als u wilt dat een werknemer hetzelfde doet, moet u hem toegangsrechten geven om sjablonen te beheren.
