Jobs (Gevorderd): klant -statussen toewijzen aan Opdracht via Opdracht sjablonen
klant-facing Opdracht statussen worden standaard verborgen wanneer een Opdracht wordt toegevoegd aan een pijplijn. Je kunt tijd besparen door Opdracht sjablonen te gebruiken om automatisch een klant-facing Opdracht status toe te wijzen zodra de Opdracht is aangemaakt.
Merk op dat als je ook de automatiseringUpdate klant -facing Opdracht status instelt voor de eerste fase van de pijplijn, de sjablooninstellingen worden toegepast en je vervolgens wordt gevraagd of je de automatisering wilt toepassen.
Voer de volgende stappen uit om automatisch een klant-facing Opdracht status via Opdracht sjablonen toe te wijzen:
1. Bij het maken of bewerken van een Opdrachtsjabloon:
1. Schakel de optie Tonen in klant portaal in de klant-face status sectie in om klant-face Opdracht status weer te geven.
2. Selecteer een status om in eerste instantie toe te wijzen aan de geselecteerde fase.
3. Bewerk de beschrijving als je deze wilt aanpassen aan deze specifieke pijplijn. Je kunt het aanpassen met shortcodes.
4. Voer een Opdracht naam in die uw klanten moet zien op klant portaal . U kunt deze naam aanpassen met behulp van shortcodes.
2. Stel de Opdrachtsjabloon in als standaard in pijplijn instellingen.
Wanneer je nu een Opdracht in deze pijplijn maakt, wordt de Opdracht kaart automatisch vooraf gevuld met de sjabloongegevens, inclusief de klant-facing status.
