klant verzoekenlijst (Basis): Bekijken, bewerken, verwijderen, archiveren
Om klant verzoeken efficiënt te beheren in TaxDome, kunt u alle verzoeken bekijken, aanpassen en volgen binnen één account. Of u nu de status van verzoeken controleert, ze aan taken koppelt of reacties deelt met klanten, het gestroomlijnde proces van TaxDome zorgt ervoor dat verzoeken eenvoudig toegankelijk en beheerbaar zijn.
Alle aanvragen voor één account bekijken
1. Ga naar klanten > Accounts in het zijbalkmenu.
2. Klik op het account klant .
3. Open het tabblad Verzoeken.
De cirkel die rechts van het tabblad Verzoeken wordt weergegeven, toont het aantal verzoeken met de statussen In behandeling en In afwachting voor een account. Als er geen items op het tabblad staan, heb je er nog geen verzonden. Maak en verzend een verzoek en keer dan terug naar dit artikel.
Als er ten minste één verzoek is verzonden, zie je het volgende:
- Naam: De naam die je hebt opgegeven in het veld Aanvraagnaam.
- Banen: De link naar de Opdracht als je die al hebt toegevoegd of de knop om de aanvraag te koppelen aan de Opdracht.
- Laatst bijgewerkt: De datum waarop het verzoek is aangemaakt of voor het laatst is bijgewerkt door klant. Alle wijzigingen op klanten worden in realtime opgeslagen.
- Aanmelden: Status van de beveiligingsinstellingen (is aanmelden bij klant vereist of niet).
- Vooruitgang: Beantwoorde vragen/Totaal aantal vragen.
- Status: Er zijn vier statussen beschikbaar die door teamleden kunnen worden gewijzigd:
- In behandeling: Als een klant het verzoek heeft gestart maar niet heeft voltooid.
- In afwachting: Als een klant het verzoek niet heeft gestart.
- Voltooid: Als een klant zijn antwoorden heeft ingediend.
- Gearchiveerd: Als iemand van je team of jij deze status instelt voor het voltooide verzoek.
- Link voor verzoek kopiëren: Je kunt de link snel ophalen en naar de klant sturen. Merk op dat als je strenge beveiligingsinstellingen instelt, de klant het verzoek niet kan bekijken zonder in te loggen op de klant portaal .
Lijst met verzoeken aanpassen
Je kunt je klant aanvragenlijst op verschillende manieren aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen:
- Сpas de grootte van elke kolom aan: Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door je muis te bewegen.
- Pas de kolommen aan die je wilt weergeven: Klik hiervoor op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel. Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven en hun volgorde wijzigen. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Naam. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met de nieuwe instellingen. Klik op Reset om terug te keren naar de standaard tabelweergave.
Verzoeken delen
Je klanten kan medewerkers hebben die geen toegang hebben tot de klant portaal , of de antwoorden zijn zeer dringend nodig, dus je wilt niet dat de klant tijd verliest met inloggen. Voor dit geval hebben we de optie toegevoegd om een verzoek te beantwoorden zonder toegang tot de klant portaal .
Schakel de optie Aanmelden vereist uit bij het maken van een verzoek of bij het bewerken van een verzoek in de wachtrij status. Op deze manier kan de persoon die een e-mail ontvangt de antwoorden indienen zonder zich aan te melden.
Je kunt ook een link naar een verzoek uit de lijst kopiëren en deze op een handige manier versturen, bijvoorbeeld via chat. Klik hiervoor op Link naar verzoek kopiëren tegenover de gewenste regel.
Bekijk klant reacties
Klik op de naam van het verzoek om de informatie te bekijken die je klant hebt verstrekt. De antwoorden op klant worden op afzonderlijke pagina's weergegeven.
Je kunt het aantal beantwoorde vragen en het totale aantal vragen in het verzoek (bijv. 1/2) zien in de kolom Voortgang .
Verzoeken bewerken
Je kunt alleen verzoeken wijzigen waarop de klant nog niet heeft gereageerd. Dergelijke verzoeken hebben een Pending status. Als de klant het verzoek heeft geopend en bekeken, maar niet is begonnen met het bewerken van velden, wordt het ook geteld als In afwachting.
Als je een aanvraag wilt wijzigen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de gewenste aanvraag en selecteer je Aanvraag bewerken. Breng wijzigingen aan in de zijbalk en klik op Opslaan.
Archief aanvragen
Zodra een verzoek is afgerond, is het beter om het te archiveren dan te verwijderen, omdat je het misschien opnieuw moet openen. Wanneer je een verzoek archiveert, heb je er nog steeds toegang toe. Je kunt er geen wijzigingen in aanbrengen, maar het kan nog steeds worden gekoppeld aan de Opdracht.
Je kunt alleen voltooide of in behandeling zijnde verzoeken archiveren. Hiervoor wijzig je status in Gearchiveerd. Het verzoek wordt verplaatst van het tabblad Actief naar het tabblad Gearchiveerd. Je kunt deze actie terugdraaien door status te wijzigen in Voltooid.
Verzoeken verwijderen
In tegenstelling tot gearchiveerde verzoeken, kunnen verwijderde verzoeken niet worden hersteld. Om een verzoek te verwijderen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van het gewenste verzoek, selecteer je Verwijderen en bevestig je de actie.
