CRM (Basis): Contacten toevoegen
Contactpersonen zijn de mensen met wie je contact hebt tijdens je werkuren. In onze functie Contacten slaat u al hun persoonlijke gegevens op. De e-mail adressen die daar staan, geven klanten portaal toegang tot TaxDome (zonder een e-mail in Contacten kan klanten niet inloggen). Bovendien kunt u Contacten gebruiken om de gegevens van collega's, toekomstige klanten, partners en klanten' familieleden op te slaan.
Let op! Wanneer u klant contactpersonen toevoegt, zorg er dan voor dat u geen e-mails van bedrijfsleden gebruikt om aanmeldingsproblemen te voorkomen.
Nieuwe contactpersonen kunnen worden toegevoegd aan TaxDome door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om contacten te beheren.
Hier zijn drie verschillende manieren om het te doen:
- Contactpersonen toevoegen tijdens het maken van een nieuwe account
- Contactpersonen toevoegen met de knop Nieuw
- Contacten toevoegen door een contactenlijst te importeren
- Contacten toevoegen tijdens het uploaden van documenten in de Windows-app
Contactpersonen toevoegen met de knop Nieuw
Met deze optie kun je één contactpersoon per keer toevoegen, wat handig is voor het toevoegen van potentiële klanten of iemand met wie je in contact moet blijven.
1. Klik op de knop Nieuw linksboven en selecteer Contact in het vervolgkeuzemenu.
2. Voer de voor- en achternaam van de persoon in.
3. Dat is het! Klik op Maken om de contactpersoon op te slaan met de standaardnaamnotatie.
Lees meer over de functies voor het maken van contactpersonen:
1. Contactgegevens: Door de persoonlijke gegevens van elke klant in te voeren, zorg je ervoor dat je deze informatie bij de hand hebt, zoals een telefoonnummer of adres.
2. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Here's more on how to create your own custom CRM fields.
3. Email: An email address is necessary for clients to log into their portal. If a client does not have one, they won’t be able to access their TaxDome account. Add more email fields if needed: for that, you'll need to create custom CRM fields.
4. Tags: Wijs tags toe om uw contacten te helpen organiseren (hier leest u meer over tags).
5. Telefoonnummers: In dit blok kun je alle telefoonnummers toevoegen. Met het keuzerondje naast elk telefoonnummer kun je het primaire telefoonnummer selecteren dat zal worden gebruikt voor SMS.
6. Adres: Voeg het volledige adres van de contactpersoon toe om ervoor te zorgen dat het overzichtelijk en gemakkelijk terug te vinden is.
7. Gekoppelde accounts: Om tijd te besparen kun je ter plekke account(s) koppelen aan je nieuwe contactpersoon. Klik op Accounts koppelen en selecteer vervolgens de bestaande account.
8. Aanmaken: Klik hier om uw contactpersoon op te slaan.
Contacten toevoegen door een contactenlijst te importeren
Hier kun je leren hoe je contactpersonen importeert vanuit e-mail toepassingen.