CRM (Geavanceerd): Importeer contacten uit uw e-mail Toepassing

Er zijn twee manieren om contactpersonen te importeren naar TaxDome:

• Importeer een CSV-bestand (zie ons artikel Importeren ): Deze optie heeft de voorkeur omdat je contactpersonen samen met accounts kunt toevoegen en ze automatisch worden gekoppeld. Je kunt ook het importeren van accounts overslaan om alleen contactpersonen te importeren.
• Een vCard-bestand importeren (hieronder): Met deze optie kun je alleen contactpersonen importeren van e-mail toepassingen, maar je kunt ze niet aanpassen.

Om je contacten te importeren van een e-mail account naar TaxDome, moet je eerst je contactenlijst exporteren naar je bureaublad als een vCard-bestand. Zodra u deze stap hebt voltooid, bent u klaar om te importeren. Als u aangepaste velden in uw contactpersonen hebt, worden deze gerepliceerd op TaxDome.

Hier behandeld:

• Stap 1. Een lijst met contactpersonen exporteren vanuit een e-mail toepassing
  • Een contactenlijst exporteren vanuit Apple Mail
  • Een lijst met contactpersonen exporteren vanuit Gmail
  • Een contactenlijst exporteren vanuit Outlook
• Stap 2. Een lijst met contactpersonen importeren naar TaxDome
  

Stap 1. Een lijst met contactpersonen exporteren vanuit een e-mail toepassing

Opties voor het exporteren van contacten zijn beschikbaar in alle toepassingen e-mail . Hieronder geven we instructies voor Apple Mail, Gmail en Outlook. Als je problemen ondervindt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam! We zijn er om je te helpen.

• Een contactenlijst exporteren vanuit Apple Mail
• Een lijst met contactpersonen exporteren vanuit Gmail
• Een contactenlijst exporteren vanuit Outlook

Een contactenlijst exporteren vanuit Apple Mail

Ga in het programma Contactpersonen op je Mac naar Bestand, Exporteren en selecteer vervolgens VCard exporteren. Je kunt ook Bewerken kiezen en vervolgens Alles selecteren om alle kaarten te selecteren voor export. De contactpersonen worden dan geëxporteerd als een vCard-bestand (.vcf) naar je bureaublad.

Een lijst met contactpersonen exporteren vanuit Gmail

Ga naar Gmail, klik op het Google-pictogram apps in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Contactpersonen. Klik in Google Contactpersonen op Exporteren in het menu aan de linkerkant, selecteer vCard in het pop-upvenster en klik vervolgens op Exporteren. De contactpersonen worden dan geëxporteerd als een vCard-bestand (.vcf) naar je bureaublad.

Een contactenlijst exporteren vanuit Outlook

Outlook ondersteunt de vCard-indeling niet, die je nodig hebt om je contactpersonen te importeren naar TaxDome.

Volg echter deze workaround om je Outlook-contactpersonenlijst in de juiste indeling te krijgen:

1. Exporteer je contactpersonen naar een .csv. bestand: Ga naar Bestand, dan naar Openen & Exporteren en selecteer Importeren/Exporteren. Kies de optie Exporteren naar een bestand uit de lijst, selecteer Comma Separated Values en volg de wizard om een .csv-bestand naar uw bureaublad te downloaden.

2. Open je .csv-bestand in Excel om te controleren of de contactpersonen standaard veldnamen hebben, zoals Naam en e-mail Adres. Hernoem ze indien nodig.

3. Importeer je .csv-bestand naar Gmail: Ga naar Gmail, klik op het pictogram Google apps in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Contactpersonen. Zodra je in je Google Contactpersonen bent, klik je op Importeren in het linker zijbalkmenu, zoek je het .csv-bestand op je bureaublad en klik je op Importeren. De contactpersonen worden dan geïmporteerd naar Gmail met een gegevenslabel.

4. Exporteer je contactpersonen uit Gmail naar een .vcf-bestand: Klik op Exporteren in de linkerzijbalk van je Google Contacten, selecteer je recent geïmporteerde contactpersonen, kies de optie Exporteren als vCard en klik vervolgens op Exporteren. Je hebt nu een vCard-bestand (.vcf) van je Outlook-contactpersonen op je bureaublad.

Stap 2. Een lijst met contactpersonen importeren naar TaxDome

Zodra je je contactenlijst vanuit je e-mail applicatie in vCard-indeling (.vcf) naar je bureaublad hebt geëxporteerd, ben je klaar om te beginnen met importeren naar TaxDome.

Ga op TaxDome naar het tabblad Contactpersonen in de klanten sectieKlik op de knop VCard importeren, zoek het .vcf-bestand op je bureaublad en selecteer het. Als je veel contactpersonen hebt, kan het importeren even duren. Als je klaar bent, krijg je een melding met de resultaten van het importeren.

Contactpersonen worden overgeslagen als TaxDome de gegevens in een van de velden niet kan interpreteren.