Documenten (Geavanceerd): Bestanden verzegelen

Soms wil je voorkomen dat klanten nog wijzigingen aanbrengt in een document. Of je werkt aan een bestand en wilt niet dat klant het per ongeluk verwijdert of verplaatst. Je zou het in een map op het hoogste niveau kunnen plaatsen met een klant kunnen bekijken toegangsniveau. Of je kunt het in plaats daarvan verzegelen -- hieronder vertellen we je hoe.

Hier behandeld:

Voordat u begint

Bij het verzegelen blijft het document op de locatie staan, maar de klant kan het niet verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map:

  • You can seal any document stored in a folder with klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau.
  • You can seal a subfolder but it means sealing all files within it. The client will not be able to upload documents to the sealed folder.
  • Als een afgesloten document of map wordt verplaatst naar een map op het hoogste niveau met een klant kunnen bekijken of een Privé toegangsniveau, wordt het niet meer verzegeld.
  • Als een document uit een verzegelde map wordt verplaatst, wordt het niet meer verzegeld.

Verzegelen vanuit de webapp

Om documenten te verzegelen, zorg je ervoor dat ze worden opgeslagen in een map op het hoogste niveau met een klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau, selecteer het selectievakje links van de documenten die u wilt verzegelen en klik vervolgens op Afdichting boven. Of verzegel de hele map zodat alle documenten erin verzegeld worden.

Je kunt een document ook verzegelen door op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document te klikken en vervolgens Secht.

Als je klanten niet langer wilt beperken in het beheren van specifieke documenten, deactiveer je deze door de bestanden of mappen te selecteren en te klikken op de knop Ontzegelen knop hierboven.

Als je een enkel bestand wilt ontzegelen, kun je ook op het pictogram met de drie puntjes helemaal rechts van de naam van het document klikken en vervolgens Ontzegelen selecteren.

Verzegelen vanuit de Windows-app

Right-click a file on your TaxDome Drive and select Seal document.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op