Documenten (Geavanceerd): Bestanden verzegelen

Soms wil je voorkomen dat klanten nog wijzigingen aanbrengt in een document. Of je werkt aan een bestand en wilt niet dat klant het per ongeluk verwijdert of verplaatst. Je zou het in een map op het hoogste niveau kunnen plaatsen met een klant kunnen bekijken toegangsniveau. Of je kunt het in plaats daarvan verzegelen - hieronder vertellen we je hoe.

Voordat u begint

Bij het verzegelen blijft het document op de locatie staan, maar de klant kan het niet verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map:

• Je kunt elk document dat is opgeslagen in een map verzegelen met klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau.
• Je kunt een submap verzegelen, maar dit betekent dat alle bestanden in de submap worden verzegeld. De klant zal geen documenten kunnen uploaden naar de verzegelde map.
• Je kunt een map op het hoogste niveau niet afsluiten met klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau. Dit betekent dat je het uploaden van documenten niet volledig kunt beperken: zelfs als alle submappen in de map verzegeld zijn, kan klanten documenten uploaden naar de root.   
• Als een afgesloten document of map wordt verplaatst naar een map op het hoogste niveau met een klant kunnen bekijken of een Privé toegangsniveau, wordt het niet meer verzegeld.
• Als een document uit een verzegelde map wordt verplaatst, wordt het niet meer verzegeld.

Zeehond van het web portaal

Om documenten te verzegelen, zorg je ervoor dat ze worden opgeslagen in een map op het hoogste niveau met een klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau, selecteer het selectievakje links van de documenten die u wilt verzegelen en klik vervolgens op Afdichting boven. Of verzegel de hele map zodat alle documenten erin verzegeld worden.

Je kunt een document ook verzegelen door op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document te klikken en vervolgens Secht.

Als je klanten niet langer wilt beperken in het beheren van specifieke documenten, deactiveer je deze door de bestanden of mappen te selecteren en te klikken op de knop Ontzegelen knop hierboven.

Als je een enkel bestand wilt ontzegelen, kun je ook op het pictogram met de drie puntjes helemaal rechts van de naam van het document klikken en vervolgens Ontzegelen selecteren.

Verzegelen vanuit de Windows-app

Klik met de rechtermuisknop op een bestand op je TaxDome Drive en selecteer Document sluiten.