Documenten (Basis): Mappen maken
Met mappen kun je klant en interne bedrijfsdocumenten georganiseerd houden. Met TaxDome kun je onbeperkt mappen op het hoogste niveau maken met verschillende toegangsniveaus, zodat je je documenten efficiënt kunt beheren. Bovendien kunt u in elke map zoveel mappen en submappen maken als u nodig hebt.
Mappen worden beheerd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren.
Ze kunnen handmatig worden toegevoegd of door mapsjablonen toe te passen. Hier laten we zien hoe je handmatig mappen kunt maken. (Wil je leren hoe je een mapsjabloon maakt? Bezoek deze pagina.)
Hier behandeld:
Een map op hoofdniveau maken
Een klant account kan een onbeperkt aantal mappen op het hoogste niveau hebben met verschillende toegangsniveaus (voor meer informatie over toegangsniveaus, ga hier). Documenten en submappen hebben altijd hetzelfde toegangsniveau als de map op het hoogste niveau waarin ze staan.
Je kunt een map op het hoogste niveau maken tijdens het uploaden van documenten of door naar de Documentenpagina van een account te gaan en het tabblad Documenten te openen:
Klik op de link Map maken, geef de map een naam, selecteer de privacy/toegang (privé, klant kan bekijken of klant kan bekijken en bewerken) en klik op Verzenden.
Opmerking:
- Je kunt meerdere mappen op het hoogste niveau hebben met hetzelfde toegangsniveau.
- Je moet minstens één map hebben met klant kan bekijken en bewerken
toegang. Dit is je standaard klant map; het zorgt ervoor dat klanten altijd een voorspelbare plaats heeft om hun documenten te uploaden.
Een submap maken
Er zijn een paar verschillende manieren om een submap te maken:
- Maak een submap tijdens het uploaden van documenten of door naar het tabblad Documenten te gaan: klik op de drie puntjes uiterst rechts van de map waarin u de submap wilt plaatsen, klik op Nieuwe map, geef de map een naam en klik vervolgens op Verzenden. Omdat de submappen hetzelfde toegangsniveau hebben als hun bovenliggende map, hoeft u geen privacy-instelling te selecteren.
- Maak een submap terwijl je documenten verplaatst: Zoek in het pop-upvenster Verplaatsen naar de map waarin je de submap wilt plaatsen, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de map, klik op Nieuwe map, geef de map een naam en druk op enter op je toetsenbord. Klik op de knop MOVE . Het document wordt verplaatst naar de map die je hebt gemaakt.
