Docs (Basis): Bestanden en mappen verplaatsen en hun zichtbaarheid veranderen

Organiseer bestanden en mappen door ze binnen een klantenprofiel te verplaatsen of door de zichtbaarheid van mappen te wijzigen. Documenten kunnen worden verplaatst en de zichtbaarheid van mappen kan worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar, Admin, of elke werknemer met toegangsrechten om documenten te beheren.
Hier behandeld:
tip

Let op! U kunt geen documenten die zijn vergrendeld, die nog moeten worden goedgekeurd of die nog moeten worden ondertekend, verplaatsen naar mappen die zich in een map op het hoogste niveau bevinden met een Privé of een Klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau.

Om documenten en mappen te verplaatsen naar een andere map binnen het profiel van een klant:

1. Vink het selectievakje naast de documenten en/of mappen die u wilt verplaatsen aan en klik vervolgens op Verplaatsen. Om alle items te selecteren klikt u op het bovenste selectievakje.

2. Navigeer naar de map waar u de items naartoe wilt verplaatsen of maak er een nieuwe map voor aan en klik dan op Verplaatsen.

Hoe de zichtbaarheid van documenten en mappen te wijzigen

Om de zichtbaarheid van documenten en mappen te wijzigen, verplaatst u ze van de ene map op het hoogste niveau naar de andere, zoals hierboven beschreven.

Hoe de zichtbaarheid van mappen op het hoogste niveau te wijzigen

Om de zichtbaarheid van een map op het hoogste niveau te wijzigen klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de map en selecteert u vervolgens Bewerken. Wijzig de Privacy-instelling en klik op Verzenden. Het pictogram voor de zichtbaarheid wordt dan bijgewerkt.

tip

Let op! U kunt de zichtbaarheid van uw standaardklantenmap klant niet wijzigen. U moet ten minste één map hebben met een Klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw klanten altijd een voorspelbare plaats hebben om documenten te uploaden, te bekijken en te downloaden, en ze te openen wanneer ze vergrendeld zijn aan facturen, nog moeten worden goedgekeurd of moeten worden ondertekend.

Kan ik documenten van het ene naar het andere account verplaatsen?

U kunt geen documenten van het ene account naar de andere verplaatsen. Elk document bevat een unieke audit trail en andere nuttige informatie die niet van account naar account kan worden overgedragen.

Als u een bestand naar het verkeerde account heeft geüpload, dan verwijdert u het en uploadt u het vervolgens naar het juiste account.

Als u TaxDome Drive gebruikt om uw documenten te beheren, kunt u een bestand kopiëren en plakken naar een nieuwe accountmap, maar u kunt het niet slepen en neerzetten. Het kopiëren en plakken van het bestand creëert een tweede bestand in het nieuwe account. Het verwijdert echter niet het originele bestand van het oorspronkelijke account.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons