Docs (Basis): Bekijken, bewerken, downloaden, afdrukken en filteren

Hier vind je alles wat je moet weten over het beheren van je klanten' documenten. We laten u zien hoe u documenten kunt bekijken, downloaden, filteren, afdrukken en nog veel meer. Wist je dat je ook een PDF kunt bewerken binnen een account en deze vervolgens kunt koppelen aan een Opdracht? Lees verder voor meer informatie over het werken met documenten. 

Hier behandeld:

• Documenten bekijken
• Documenten afdrukken
• Documenten downloaden
• De eigenschappen van een document wijzigen
• Documenten filteren
• Een lijst met documenten sorteren
• PDF's bewerken

Documenten bekijken

Klik op de naam van het document om het te bekijken. Met TaxDome kun je een voorvertoning bekijken van PDF's, Office-bestanden (Word, Excel, Powerpoint) en alle populaire afbeeldingsbestanden (jpg, jpeg, png, jfif, gif, enz.). Afhankelijk van het bestandstype zijn er verschillende opties voor het bekijken van een voorvertoning.

• Draai met de klok mee of zoom in en uit door op de pictogrammen aan de rechterkant te klikken.

• Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek om het pop-upmenu te openen waarmee je...

• Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer Toon meer info om de beschrijving van het document te zien, of de redenen voor afkeuring van het document of ongeldige handtekening (de knop is niet beschikbaar als er geen zijn). Klik op X rechts of selecteer Verberg meer info in het menu met de drie puntjes om de extra informatie te sluiten.

• Als er twee of meer documenten in een map staan, kun je ertussen wisselen met Vorige en Volgende rechtsboven. Klik op Sluiten onderaan om terug te keren naar de lijst met documenten.

• Je kunt de oriëntatie van het document wijzigen in de voorbeeldmodus. Klik op Documenteditor, selecteer de pagina's en klik vervolgens op Links draaien of Rechts draaien en vervolgens op Opslaan. Hier vindt u meer informatie over onze ingebouwde PDF-editor.

Documenten afdrukken

U kunt de afdrukoptie openen vanuit het document of de PDF-viewer. Om PDF's en afbeeldingen (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, enz.) af te drukken vanuit een account, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteer je vervolgensAfdrukken.

Documenten downloaden

Volg deze stappen om documenten één voor één of in bulk te downloaden:

1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.

2. Kies waar je het bestand wilt opslaan. Klik op Opslaan.

3. Wanneer het downloaden is voltooid, klik je op de bestandsnaam van het gedownloade document om het te openen. Als er meerdere documenten of mappen zijn geselecteerd, worden de documenten verpakt in een zip-bestand. (Voor meer informatie over het kiezen waar je bestanden wilt downloaden, ga hier). 

Opmerking: Downloads van meerdere documenten zijn beperkt tot 250 Mbytes. Als de totale grootte van de geselecteerde bestanden groter is, deselecteer dan enkele documenten of mappen en download ze in een aparte batch.

De eigenschappen van een document wijzigen

Documenteigenschappen kunnen worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren.

Als u de naam of beschrijving van een document wilt bewerken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteert u vervolgens Bewerken.

Met documenten in mappen op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken toegang, beslist u of u wilt schakelen tussen Vraag klant account goedkeuring aan of Vergrendel dit document voor een onbetaalde factuur.

Documenten filteren

Filters helpen je om een lijst met documenten te beperken tot de documenten die aan bepaalde criteria voldoen. Je kunt een documentenlijst filteren...

• ...in het tabblad Documenten in de subtab Documenten (selecteer eerst de klant )
• ...in het tabblad Documenten in de subtab Recent (voor meer details, ga hier)
• ...in het klant account in het tabblad Documenten

Om een lijst met documenten te filteren, klik je op Filter in de rechterbovenhoek, selecteer je een of meer filters en klik je op Toepassen.

Sla je filtercombinaties op als sjablonen voor toekomstig gebruik. Ga hierheen voor meer informatie over het gebruik van filters.

Manieren om documenten te filteren: