Documenten (Basis): Voorbeeld, Bewerken, Downloaden, Afdrukken En Filteren

Hier vindt u alles wat u moet weten over het beheren van uw klantendocumenten. We laten u zien hoe u documenten kunt bekijken, downloaden, filteren, afdrukken en nog veel meer. Wist u dat u ook een PDF binnen een account kunt bewerken en vervolgens kunt koppelen aan een opdracht? Lees verder voor meer informatie over het werken met documenten. 

Hier behandeld:

Documenten Bekijken

Klik op de naam van het document om het te bekijken. Met TaxDome kunt u een voorbeeld bekijken van PDF's, Office-bestanden (Word, Excel, Powerpoint) en alle populaire afbeeldingsbestanden (jpg, jpeg, png, jfif, gif, enz.). Afhankelijk van het bestandstype zijn er verschillende opties voor het bekijken van een voorbeeld.

  • Draai met de klok mee of zoom in en uit door op de icoontjes rechts te klikken.

  • Klik op de drie puntjes in de rechter bovenhoek om het pop-upmenu te openen waarmee u...

  • Als er twee of meer documenten in een map staan, kunt u ertussen wisselen met Vorige en Volgende rechtsboven. Klik onderaan op Sluiten om terug te keren naar de lijst met documenten.

  • U kunt in de voorbeeldmodus de oriëntatie van een document wijzigen. Klik op Document Editor, selecteer de pagina's en klik vervolgens op Links draaien of Naar rechts draaien , dan Opslaan. Kijk voor meer informatie over onze ingebouwde PDF-editor hier.

Documenten Afdrukken

U kunt de afdrukoptie openen vanuit het document of de PDF-viewer. Om PDF's en afbeeldingen (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, enz.) van een account af te drukken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteert u vervolgens Afdrukken.

Documenten Downloaden

Om documenten één voor één of in bulk te downloaden, volgt u deze stappen:

1. Selecteer de documenten of mappen die u wilt downloaden en klik vervolgens in de menubalk op Downloaden.

Open Downloaden vanuit de documentviewer door op de drie puntjes in de rechter bovenhoek van de pagina te klikken.

2. Kies waar u het bestand wilt opslaan. Klik op Opslaan.

3. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op de bestandsnaam van het gedownloade document om het te openen. Als meerdere documenten of mappen zijn geselecteerd, worden de documenten in een zip-bestand verpakt. (Voor meer details over het kiezen waar u bestanden wilt downloaden, kijk hier). 

tip

Opmerking: Downloads van meerdere documenten zijn beperkt tot 250 Mbytes. Als de totale grootte van de geselecteerde bestanden meer is, deselecteer dan enkele documenten of mappen en download ze vervolgens in een aparte batch.

De Eigenschappen Van Een Document Wijzigen

Documenteigenschappen kunnen worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren.

Om de naam of beschrijving van een document te bewerken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteert u vervolgens Bewerken.

Met documenten in mappen op het hoogste niveau met Klant kan bekijken toegangsniveau, beslist u of u wilt inschakelen Verzoek goedkeuring klantenaccount of Vergrendel dit document aan een openstaande factuur.

Documenten Filteren

Met filters kunt u een lijst van documenten beperken tot documenten die aan bepaalde criteria voldoen. U kunt een documentenlijst filteren...

  • ...in het tabblad Documenten in het Documenten subtabblad (selecteer eerst de klant)
  • ...in het tabblad Documenten in het subtabblad Recent (voor meer details, kijk hier)
  • ...in de klantenaccount in het Documenten tabblad.

Om een lijst met documenten te filteren, klikt u op Filter in de rechterbovenhoek, selecteert u een of meer filters en klikt u vervolgens op Toepassen.

Sla voor toekomstig gebruik uw filtercombinaties als sjablonen op. Meer details over het gebruik van filters vindt u hier.

Manieren om documenten te filteren:

  • Bestandstypen: Selecteer PDF, Word, Excel, Afbeeldingen, of Alle.
  • Handtekeningen (kies er een):
      • Alle documenten wachten op ondertekening.
      • Ondertekend toont alle documenten die door alle gebruikers van de account zijn ondertekend.
      • Gedeeltelijk ondertekend toont alle documenten die door ten minste één gebruiker zijn ondertekend.
      • In afwachting van ondertekening toont alle documenten waarvoor ten minste de handtekening van één gebruiker ontbreekt.
      • Voorbereid voor ondertekening toont alle documenten die klaar zijn voor ondertekening en nog niet zijn verzonden.
      • Van afgezien toont alle documenten die alle gebruikers van het account geweigerd hebben te ondertekenen.
      • In afwachting van KBA toont alle documenten met KBA die minstens één accountgebruiker hebben die nog moet tekenen.
      • KBA Mislukt toont alle documenten met ten minste één accountgebruiker die de KBA niet heeft gehaald en/of gebruikers die hebben geweigerd te tekenen.
      • Handtekening Ingetrokken toont alle documenten die offline zijn ondertekend en door uw bedrijf zijn ingetrokken.
  • Goedkeuringen (kies er een):
    • Alle documenten met gevraagde goedkeuringen.
    • In afwachting van betaling toont alle vergrendelde documenten die op betaling wachten.
    • In afwachting van goedkeuring toont alle documenten die wachten op goedkeuring door de klant.
    • Goedgekeurd toont alle door de klant goedgekeurde documenten.
    • Afgewezen toont alle door de klant afgewezen documenten.

    Een Lijst Met Documenten Sorteren

    Sorteren is een handig hulpmiddel om documenten te vinden. U kunt een lijst ook sorteren nadat u er filters op hebt toegepast. Sorteren op naam zet de lijst in aflopende of oplopende alfabetische volgorde; sorteren op datum zet de lijst in aflopende of oplopende chronologische volgorde.

    Klik op de pijl omhoog/omlaag rechts van de naam van de kop om de lijst eronder te sorteren. 

    Documenten Aan Opdrachten Koppelen

    pro

    Deze sectie is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade wanneer u maar wilt.

    Door documenten te koppelen zijn ze onmiddellijk beschikbaar in uw pijplijnen. Bovendien vergemakkelijkt het het automatiseren van taken.

    Een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren, kan documenten aan opdrachten koppelen.

    1. Ga naar de opdrachtdetails, klik op + Link rechtsboven op de pagina en selecteer vervolgens Documenten.
    2. Klik op de map en kies de bestanden, klik vervolgens op Koppelen. U kunt alle documenten die eerder zijn geüpload naar een klantenaccount koppelen - en zoveel als u er nodig heeft. 

    Zodra een document gekoppeld is, verschijnt het in uw tabblad Documenten. Klik op de x om een document te ontkoppelen.

    Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

    Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons