Docs (Basis): Bekijken, bewerken, downloaden, afdrukken en filteren

Hier vind je alles wat je moet weten over het beheren van je klanten' documenten. We laten je zien hoe je documenten kunt bekijken, downloaden, filteren, afdrukken en nog veel meer. Wist je dat je ook een PDF binnen een account kunt bewerken en vervolgens kunt koppelen aan een Opdracht? Lees verder voor meer informatie over het werken met documenten. 

Preview documents

TaxDome lets you preview PDFs, Office Word/Excel files (DOC, DOCX, XLS, XLSX) and the popular image files (JPG, JPEG, PNG, GIF).

Click the document's name to view it. Depending on the file type, you have different preview options.

• Draai met de klok mee of zoom in en uit door op de pictogrammen aan de rechterkant te klikken.

• Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek om het pop-upmenu te openen waarmee je...

• Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer Toon meer info om de beschrijving van het document te zien, of de redenen voor afkeuring van het document of ongeldige handtekening (de knop is niet beschikbaar als er geen zijn). Klik op X rechts of selecteer Verberg meer info in het menu met de drie puntjes om de extra informatie te sluiten.

• Als er twee of meer documenten in een map staan, kun je ertussen wisselen met Vorige en Volgende rechtsboven. Klik op Sluiten onderaan om terug te keren naar de lijst met documenten.

• Je kunt de oriëntatie van het document wijzigen in de voorbeeldmodus. Klik op Documenteditor, selecteer de pagina's, klik dan op Links draaien of Rechts draaien en vervolgens op Opslaan. Hier vind je meer informatie over onze ingebouwde PDF editor.

Print documents

Je kunt de afdrukoptie openen vanuit het document of de PDF viewer. Om PDF's en afbeeldingen (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, enz.) af te drukken vanuit een account, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteer je vervolgensAfdrukken.

Download documents

Volg deze stappen om documenten één voor één of in bulk te downloaden:

1. Selecteer de documenten of mappen die u wilt downloaden en klik vervolgens opDownloaden in de menubalk of open Downloaden vanuit de documentviewer door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de pagina te klikken.

2. Kies waar je het bestand wilt opslaan. Klik op Opslaan.

3. Wanneer het downloaden is voltooid, klik je op de bestandsnaam van het gedownloade document om het te openen. Als er meerdere documenten of mappen zijn geselecteerd, worden de documenten verpakt in een zip-bestand. (Voor meer informatie over het kiezen waar je bestanden wilt downloaden, ga hier). 

Opmerking: Downloads van meerdere documenten zijn beperkt tot 250 Mbytes. Als de totale grootte van de geselecteerde bestanden groter is, deselecteer dan enkele documenten of mappen en download ze in een aparte batch.

Change document properties

Documenteigenschappen kunnen worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren.

Als u de naam of beschrijving van een document wilt bewerken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en selecteert u vervolgens Bewerken.

Met documenten in mappen op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken toegang, beslist u of u wilt schakelen tussen Vraag klant account goedkeuring aan of Vergrendel dit document voor een onbetaalde factuur.

Filter documents

Filters helpen je om een lijst met documenten te beperken tot de documenten die aan bepaalde criteria voldoen. Je kunt een documentenlijst filteren...

• ...in het tabblad Documenten in de subtab Documenten (selecteer eerst de klant )
• ...in het tabblad Documenten in de subtab Recent (voor meer details, ga hier)
• ...in het klant account in het tabblad Documenten

Om een lijst met documenten te filteren, klik je op Filter in de rechterbovenhoek, selecteer je een of meer filters en klik je op Toepassen.

Sla je filtercombinaties op als sjablonen voor toekomstig gebruik. Ga hierheen voor meer informatie over het gebruik van filters.

Manieren om documenten te filteren: