Opdracht-Automatisering: Probleemoplossingen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Soms kan een geautomatiseerde actie mislukken: een opdracht wordt niet automatisch aan een pijplijn toegevoegd of een automatisering werkt niet wanneer een opdracht automatisch, bijvoorbeeld, naar een nieuwe fase wordt verplaatst.

U krijgt altijd een melding in uw Inbox+ wanneer een automatisering mislukt. Er is altijd een reden waarom het mislukt is - en een manier om het op te lossen. Lees verder om te leren hoe u problemen kunt oplossen.

Hier behandeld:

E-Mail-Automatisering Verzenden Mislukt

Kan geen e-mail verzenden. Er zijn geen gekoppelde contacten met 'Verwittigen' ingeschakeld"

Wat ging er mis: Een opdracht met een E-mail Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de opdracht ofwel voor (1) een account zonder gebruikers met de Verwittigen schakelaar ingeschakeld was of (2) voor een account was dat nog offline is (de gebruiker van het account kan geen e-mail van TaxDome ontvangen totdat hij het account heeft geactiveerd).

De oplossing: In het vak Toevoegen van Opdrachten aan Pijplijn Mislukt klikt u op de accountnaam, gaat u naar het tabblad Info en nodigt u vervolgens de klant uit om hun TaxDome-portaal te gebruiken door de knop LOGIN in te schakelen (voor gedetailleerde instructies kijkt u hier) en/of zet u Verwittigen voor ten minste één van de gekoppelde contacten aan (voor meer details, kijk hier).

"Het 'Van' veld is leeg in het e-mailsjabloon"

Wat ging er mis: Een opdracht met een E-mail Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat het Van veld van het e-mailsjabloon niet was ingevuld.

De oplossing: Voer de naam van de afzender in het veld Van van het sjabloon (voor meer details, kijk hier).

"De aangewezen afzender kan geen e-mails verzenden. Controleer de actie-instellingen"

Wat ging er mis: Een opdracht met een E-mail Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat het teamlid dat de e-mail verstuurde ofwel (1) zijn e-mail niet heeft gesynchroniseerd met TaxDome of (2) een naam heeft ingevoerd die niet overeenkomt met zijn eigen naam in het e-mailsjabloon.

De oplossing: Het teamlid moet ofwel (1) zijn e-mail synchroniseren of (2) de naam van de afzender in het e-mailsjabloon wijzigen zodat deze overeen komt met zijn eigen naam (voor meer details, ga hier).

"De aangewezen afzender mag geen e-mails versturen vanaf zijn e-mailaccount"

Wat ging er mis: Een opdracht met een E-mail Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat het teamlid dat als afzender werd genoemd, andere teamleden niet toestond om namens hem e-mails te verzenden.

De oplossing: Het teamlid zal andere teamleden moeten toestaan om namens hem of haar e-mails te versturen in de e-Mail Sync instellingen (voor meer details, kijk hier).

Andere Problemen Met Automatiseren Van Opdrachten

"Kan geen taak aanmaken omdat de vervaldatum al voorbij is"

Wat ging er mis: Een opdracht met een taak verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de vervaldatum gespecificeerd in het taaksjabloon al verstreken was.

De oplossing: Wijzig de vervaldatum in het taaksjabloon (lees hier hoe) of gebruik relatieve datums door de knop Absolute datums uit te schakelen.

Bericht verzenden: "De rechten van de afzender staan u niet toe deze actie uit te voeren"

Wat ging er mis: Een opdracht met een Bericht Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de medewerker die in het berichtensjabloon als afzender wordt genoemd, ofwel (1) geen toegangsrechten heeft om alle klanten te bekijken, ofwel (2) niet is toegewezen aan het account waarvoor het bericht bestemd is.

De oplossing: (1)Geef het teamlid dat in het e-mailsjabloon als afzender staat aangegeven toegangsrechten om alle klanten te bekijken (zie hier hoe) of (2) verander de naam van de afzender (zie hier hoe).

"Sommige berichten zijn niet verzonden. De volgende accounts hebben de status Offline, dus we konden er geen berichten naar sturen"

Wat ging er mis: Een opdracht met een Bericht Verzenden  automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de opdracht voor een account is die offline is (de gebruikers van dit account kunnen geen e-mails met meldingen ontvangen totdat deze is geactiveerd).

De oplossing: In het vak Toevoegen van Opdrachten aan Pijplijn Mislukt klikt u op de accountnaam, gaat u naar het tabblad Info en nodigt u de klant uit om hun TaxDome-accountportaal te activeren (voor gedetailleerde instructies, kijkt u hier) en/of zet u de VERWITTIGEN schakelaar voor elk gekoppelde contact aan (voor details, kijk hier).

Creëer Contract: "Actie Verboden! Uw gebruikersrechten staan niet toe dat u deze actie uitvoert"

Wat ging er mis: Een opdracht met een Contract Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de medewerker die de automatisering probeerde te starten geen toegangsrechten had om contracten te beheren.
De oplossing: Geef het teamlid dat in het contractsjabloon als afzender is aangegeven toegangsrechten om contracten te beheren (zie hier hoe).

"Er zijn geen gekoppelde contacten met 'Ondertekent Contracten' ingeschakeld"

Wat ging er mis: Een opdracht met een Contract Verzenden automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch naar de volgende fase worden verplaatst. Dit gebeurde omdat de opdracht voor een account is die gekoppelde contacten heeft bij wie de optie Ondertekent Contracten niet is ingeschakeld.

De oplossing: Klik in het vak Toevoegen van Opdrachten aan Pijplijn Mislukt op de accountnaam, ga naar het tabblad Info , klik vervolgens op het pictogram met de drie puntjes rechts van het e-mailadres van het contact en selecteer Schakel ondertekening van Contracten in (voor meer details, kijk hier).

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons