Opdracht automatisering: Problemen oplossen

Soms kan een geautomatiseerde actie mislukken: Opdracht wordt niet automatisch toegevoegd aan een pijplijn of een automatisering werkt niet wanneer een Opdracht wordt geautomatiseerd. naar een nieuwe fase, bijvoorbeeld.

Je krijgt altijd een melding in je Inbox+ en via e-mail wanneer een automatisering mislukt. Er is altijd een reden waarom het mislukt is en een manier om het op te lossen. Lees verder om te leren hoe je problemen oplost.

Verzenden e-mail automatisering mislukt

• "Kan e-mail niet verzenden. Er zijn geen gekoppelde contacten met 'Verwittigen' ingeschakeld."
• "'Van'-veld is leeg in de sjabloon e-mail "
• "De aangewezen afzender kan e-mails niet verzenden. Controleer de actie-instellingen".
• "De aangewezen afzender staat niet toe e-mails te versturen vanaf zijn e-mail account"

"Kan e-mail niet verzenden. Er zijn geen gekoppelde contacten met 'Verwittigen' ingeschakeld."

Wat ging er mis? Een Opdracht met een Send e-mail automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat de Opdracht voor een account is die nog offline is (de gebruiker van de account kan geen e-mail van TaxDome ontvangen totdat hij de account heeft geactiveerd).

De oplossing: In het vak Mislukt bij het toevoegen van Jobs aan pijplijn, klik op de accountnaam, ga naar het tabblad Info en nodig vervolgens de klant uit om hun TaxDome portaal te gebruiken door de knop LOGIN aan te zetten (voor gedetailleerde instructies, ga hier).

"'Van'-veld is leeg in de sjabloon e-mail "

Wat ging er mis? Een Opdracht met een Send e-mail automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat het veld Van van de sjabloon e-mail niet was ingevuld.

De oplossing: Voer de naam van de afzender in het veld Van van de sjabloon in (voor meer informatie, ga hier).

"De aangewezen afzender kan e-mails niet verzenden. Controleer de actie-instellingen".

Wat ging er mis? Een Opdracht met een Send e-mail automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat het teamlid dat de e-mail stuurde (1) zijn e-mail niet heeft gesynchroniseerd met TaxDome of (2) een naam heeft ingevoerd die niet overeenkomt met zijn eigen naam in de e-mail sjabloon.

De oplossing: Het teamlid moet ofwel (1) zijn e-mail synchroniseren of (2) de naam van de afzender in de sjabloon e-mail wijzigen zodat deze overeenkomt met zijn eigen naam (voor meer informatie, ga hier).

"De aangewezen afzender staat niet toe e-mails te versturen vanaf zijn e-mail account"

Wat ging er mis? Een Opdracht met een Send e-mail automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat het teamlid dat als afzender werd genoemd, andere teamleden niet toestond om namens hen e-mails te verzenden.

De oplossing: Het teamlid moet andere teamleden toestaan om namens hen e-mails te versturen in de e-mail Sync-instellingen (voor meer details, ga hierheen).

Andere Opdracht automatiseringsproblemen

• "Kan geen taak aanmaken omdat de vervaldatum al is verstreken"
• Bericht verzenden: "De machtigingen van de afzender staan u niet toe deze actie uit te voeren".
• "Sommige berichten zijn niet verzonden. De volgende rekeningen zijn in status Offline, dus we konden geen berichten naar hen sturen"
• Voorstel maken: "Actie Verboden! Uw gebruikersrechten staan niet toe dat u deze actie uitvoert".
• Toepassen mapsjabloon: "Actie verboden! Uw gebruikersrechten staan niet toe dat u deze actie uitvoert".
• "Er zijn geen gekoppelde contactpersonen met 'Ondertekeningsbevoegdheid' ingeschakeld".

"Kan geen taak aanmaken omdat de vervaldatum al is verstreken"

Wat ging er mis? Een Opdracht met eenSend Task automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat de vervaldatum die was opgegeven in de Taaksjabloon al was verstreken.

De oplossing: Wijzig de vervaldatum in Taaksjabloon (zie hoe) of gebruik relatieve datums door de optie voor absolute datums uit te schakelen.

Bericht verzenden: "De machtigingen van de afzender staan u niet toe deze actie uit te voeren".

Wat ging er mis? Een Opdracht met een automatisering Bericht verzenden kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat de medewerker die als afzender werd genoemd in het berichtsjabloon (1) geen toegangsrechten had om alle klanten te bekijken of (2) niet was toegewezen aan de account waarvoor het bericht was bestemd.

De oplossing: (1) Geef het teamlid dat is aangegeven als de afzender in de sjabloon e-mail toegangsrechten om alle klanten te bekijken(zie hoe) of (2) wijzig de naam van de afzender(zie hoe).

"Sommige berichten zijn niet verzonden. De volgende rekeningen zijn in status Offline, dus we konden geen berichten naar hen sturen"

Wat ging er mis? Een Opdracht met een Send Message automatisering kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of kon niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat de Opdracht voor een account is die offline is (de gebruikers van dit account kunnen geen meldingen ontvangen e-mails totdat het wordt geactiveerd).

De oplossing: Klik in het vak Mislukt bij het toevoegen van taken aan pijplijn op de accountnaam, ga naar het tabblad Info en nodig vervolgens klant uit om hun TaxDome portaal te gebruiken door de knop LOGIN aan te zetten (voor gedetailleerde instructies, ga hier).

Voorstel maken: "Actie Verboden! Uw gebruikersrechten staan niet toe dat u deze actie uitvoert".

Toepassen mapsjabloon: "Actie verboden! Uw gebruikersrechten staan niet toe dat u deze actie uitvoert".

Wat ging er mis: Een Opdracht met een automatisering Apply mapsjabloon kon niet automatisch worden toegevoegd aan een pijplijn of niet automatisch worden verplaatst naar de volgende fase. Dit gebeurde omdat de medewerker die de automatisering probeerde te starten geen toegangsrechten had om mapsjablonen toe te passen.

De oplossing: Geef het teamlid dat is aangegeven als de Toegewezene van de Opdracht toegangsrechten om documenten te beheren(zie hoe).

"Er zijn geen gekoppelde contactpersonen met 'Ondertekeningsbevoegdheid' ingeschakeld".

Geef ondersteuningsteam toegang

Voordat je contact opneemt met het ondersteuningsteam, moet je ze van tevoren toegang geven tot het web portaal zodat ze bepaalde acties kunnen uitvoeren alsof ze eigenaar zijn van je bedrijf. Hierdoor kan het supportteam problemen snel oplossen door acties namens u uit te voeren, waardoor u tijd bespaart en problemen efficiënt kunnen worden opgelost.

1. Ga naar Instellingen > Bedrijfsinstellingen in het menu aan de zijkant.

2. Schakel in het gedeelte Toegang redacteur sectie de optie Supportteam toestaan in te loggen met dezelfde rechten als eigenaar in.

3. (Optioneel) Stel in hoe lang deze toestemming geldig is. Standaard wordt de toegang voor één maand gegeven, maar je kunt dit verhogen of verlagen. 

4. Klik op Opslaan.