CRM (Geavanceerd): Niet gekoppelde e-mail adressen

Het kan zijn dat je in sommige accountprofielen een niet-gekoppelde e-mails sectie ziet onder Contactpersonen. Hier zie je e-mail adressen die momenteel worden gebruikt om je aan te melden bij klant portaal maar die niet zijn gekoppeld aan een contactpersoon. Dit gebeurt wanneer je portaal toegang geeft tot een e-mail adres en het vervolgens verwijdert uit een gekoppeld contact of wanneer een extra gebruiker wordt toegevoegd door de klant maar niet is gekoppeld aan een contact.

Er zijn verschillende manieren om niet-gekoppelde e-mail adressen te repareren:

Verwijder niet gekoppelde e-mail adressen

Let op! Merk op dat je geen adres kunt verwijderen dat als primair was opgegeven in het e-mail veld in de contactgegevens. Je kunt alleen e-mails verwijderen die is opgegeven als werkadres of secundair adres.

Als een klant niet langer een e-mail adres gebruikt, kun je het verwijderen. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van het e-mail adres, selecteer Verwijderen en bevestig.

Herroepen portaal toegang

Schakel uit als een klant niet langer een e-mail adres gebruikt. Aanmelden. Het e-mail adres verdwijnt dan uit de lijst.

Koppel e-mail adres aan bestaand contact

Als het adres e-mail nog steeds relevant is, kun je het koppelen aan het bestaande contact waar het bij hoort:

1. Klik op het menu met de drie puntjes uiterst rechts van het adres e-mail en selecteer Koppeling e-mail met contact.

2. Selecteer de contactpersoon in de lijst.

3. Selecteer het veld e-mail voor het adres e-mail en klik op Link.